Размещение выпуска двухлетних облигаций ОАО "Акрон" объемом 600 млн руб. состоится 4 ноября 2003 г. на ММВБ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ОАО "Промышленно-строительный банк", который является организатором и андеррайтером выпуска.
В качестве со-организаторов займа в синдикат вошли ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО "Русские фонды", ОАО "МДМ-Банк" и ОАО АКБ "Ингосстрах-Союз". Финансовый консультант выпуска - ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".
Цена размещения облигаций - 1000 руб. за одну облигацию или 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций - 2 года. Эмиссионными документами предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1 год. Выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 2 сентября 2003 г., государственный регистрационный номер 4-01-00207-A. Поручителем займа является дочернее общество ОАО "Дорогобуж".
По облигациям предусмотрена выплата 8 купонов. Длительность каждого купонного периода - 91 день. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам равна процентной ставке по 1-му купону. Процентная ставка по последующим купонам устанавливается советом директоров ОАО "Акрон" и доводится до сведения владельцев облигаций не позднее, чем за 15 дней до даты окончания четвертого купонного периода путем публикации информации в газетах "Ведомости" и/или "Коммерсантъ" и/или "Известия".
ОАО "Акрон" является крупнейшим производителем минеральных удобрений в России. ОАО "Акрон" совместно с дочерним обществом ОАО "Дорогобуж" производит 14.9% азотных удобрений и 12% фосфатных удобрений в России. Консолидированная выручка общества в 2002 г. составила 10.06 млрд руб., чистая прибыль - 542 млн руб
Уставный капитал ОАО "Акрон" составляет 238,438 тыс. руб. Основные акционеры - ОАО "Акронсервис" (19.78%), компании SK Enterprises Ltd (18.94%), MMB Center Ltd (18.95%). .
Комментарии отключены.
