"Мечел" полностью разместил на ММВБ выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. по номиналу (расширенное сообщение от 4 февраля)

ОАО "Мечел" (Челябинский металлургический комбинат) полностью разместило сегодня на ММВБ выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в Альфа-банке, который совместно с Росбанком и Всероссийским банком развития регионов (ВБРР) являются организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций, андеррайтером выпуска также является ЗАО "Углеметбанк", со-андеррайтеры - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "Внешторгбанк".

Ставка первого купона была определена в размере 16.85% годовых. Спрос на конкурсе по определению процентной ставки составил 1.38 млрд рублей. Были удовлетворены заявки на сумму 711.127 млн рублей при объеме эмиссии 1 млрд рублей. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 16.00 - 18.50% годовых. В ходе конкурса было заключено 32 сделки.

Облигации, не размещенные на конкурсе, в объеме 288.873 млн рублей, были размещены на дополнительной торговой сессии на ММВБ. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости.

Общее количество облигаций выпуска - 1 млн штук. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения - 1092 дня, с выплатой купона раз в полгода. Поручителем по облигационному займу выступает ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс".

Проспект эмиссии и решение о выпуске облигаций предусматривают досрочный выкуп облигаций эмитентом через полгода, через год и через два года с даты начала размещения облигаций. Средства, привлеченные от размещения облигаций, "Мечел" планирует направить на финансирование программы технического перевооружения и реструктуризации кредиторской задолженности.

ОАО "Мечел" - одно из крупнейших предприятий в России и Европе по производству качественных и высококачественных сталей и сплавов. До середины 2003 года ОАО "Мечел" войдет в состав формирующегося угольно-металлургического холдинга с годовым оборотом более 1 млрд долларов.

Альфа-Банк был основан в 1990 году. Чистая прибыль Альфа-Банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2001 год составила 85 млн долл., активы - 2.7 млрд долл., собственный капитал банка - 278 млн долл., кредитный портфель - 1.5 млрд долл. В Альфа-Банке обслуживается около 50 тысяч корпоративных клиентов и около 450 тысяч физических лиц.

Другие новости

26.02.2003
16:35
МТС расторгла кредитные соглашения с ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" на 50 млн долл. и Credit Swiss First Boston на 125 млн долл
10.02.2003
19:14
"Райффайзенбанк Австрия" стал членом Ассоциации банков Северо-Запада
07.02.2003
09:14
Райффайзенбанк планирует открыть кредитную линию МТС на 50 млн долл. под залог телекоммуникационного оборудования
06.02.2003
17:58
ФКЦБ зарегистрировала первый выпуск облигаций ОАО "Парнас-М" на 500 млн руб
05.02.2003
13:50
"Мечел" полностью разместил на ММВБ выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. по номиналу (расширенное сообщение от 4 февраля)
04.02.2003
11:08
"Сбербанк", ООО "ДойчеБанк" и ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон" лидировали в январе по оборотам на вторичных торгах рынка ГКО-ОФЗ на ММВБ
03.02.2003
13:39
АКБ "Промсвязьбанк", АБ "Газпромбанк" и АКБ "МДМ-Банк" стали лидерами по заключенным в январе в СЭЛТ ММВБ сделкам по доллару
31.01.2003
14:15
Акционеры ОАО "Парнас-М" приняли решение разместить в феврале-марте облигационный заем объемом 500 млн руб. сроком на 3 года
28.01.2003
12:03
"Аэрофлот" получил синдицированный кредит, организованный ЗАО "Райффайзенбанк", для последующего выставления аккредитивов в размере 38.7 млн долл
Комментарии отключены.