МОСКВА, 31 мар - РИА Новости/Прайм. РЖД установили новый ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям в объеме не менее 15 миллиардов рублей - в размере 8,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Новому ориентиру соответствует доходность к оферте 8,88% годовых. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 8,9-9,1% годовых (доходность 9,09-9,3% годовых), но открыл книгу с ориентиром 8,9-9% годовых (доходность 9,09-9,19% годовых), который в ходе сбора заявок последовательно снизил до 8,7-8,75% годовых (доходность 8,88-8,93% годовых).
Заявки на облигации компания собирала ранее в пятницу, 31 марта, техническое размещение планируется 7 апреля.
Компания предложила бумаги сроком обращения 15 лет 2 месяца с полугодовыми купонами (первый купон - 242 дня) и офертой через 6 лет 2 месяца. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", Райффайзенбанк.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
