"Дорогобуж" полностью разместил выпуск облигаций серии 01 объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона - 9.9% годовых, доходность к оферте - 10.14% годовых

ОАО "Дорогобуж" (Смоленская обл.), входящее в структуру группы "Акрон", 15 июня 2005 г. полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 9.9% годовых, эффективная доходность к оферте - 10.14% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Промышленно-строительный банк" ("ПСБ", г. Санкт-Петербург), являющегося организатором и андеррайтером займа.

Размещение выпуска облигаций ОАО "Дорогобуж" проведено под поручительство ОАО "Акрон".

В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 98 заявок на общую сумму 1.986 млрд руб. В ходе конкурса удовлетворено 47 заявок.

Срок обращения займа - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Процентная ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентные ставки по 4-6-му купонам будут определяться советом директоров ОАО "Дорогобуж" в конце 3-го купонного периода. Оферта - 1.5 года.

В качестве соорганизатора размещения займа в синдикат вошло ЗАО "Международный московский банк". Со-андеррайтеры - ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ООО БК "Регион". Финансовый консультант - ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".

Группа "Акрон" является одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4.1 млн т и консолидированной годовой выручкой более 14 млрд руб. Компании группы производят аммиак, аммиачную селитру, азофоску, азотную кислоту. Продукция группы реализуется в центральных регионах России, а также в Китае, странах СНГ и Балтии, Западной Европе, Северной и Южной Америке. Кроме эмитента облигаций, ОАО "Дорогобуж", в группу входят также ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) и компания "Хунжи-Акрон" (КНР).

Другие новости

05.07.2005
16:35
ЕБРР и группа Raiffeisen Zentralbank Osterreih выделяют суммарно 65 млн евро на финансирование строительства торгового центра в Санкт-Петербурге
04.07.2005
15:25
Фондовая биржа ММВБ создала консультативно-совещательные органы - комитет по фондовому рынку и комитет по технической политике
04.07.2005
12:38
"Райффайзенбанк-Австрия" за год увеличил портфель кредитов частным лицам в 2.25 раза до 500 млн долл. на 1 июля
22.06.2005
17:40
"ЧТПЗ" полностью разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.5% годовых, доходность к оферте - 9.73% годовых
15.06.2005
18:36
"Дорогобуж" полностью разместил выпуск облигаций серии 01 объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона - 9.9% годовых, доходность к оферте - 10.14% годовых
15.06.2005
09:47
"Северсталь" 14 июня выплатила 5-й купон по облигациям серии 01 в размере 121.17 млн руб. по 40.39 руб. на каждую ценную бумагу
14.06.2005
10:44
"ПСБ" сформировал синдикат по размещению 15 июня облигационного займа ОАО "Дорогобуж" объемом 900 млн руб
09.06.2005
18:51
Ставка фиксированного купона по облигациям "ОМК" 1-го выпуска установлена в размере 9.20% годовых, доходность к погашению - 9.41% годовых
09.06.2005
13:31
"ВКМ-Финанс" 8 июня полностью разместила в ЗАО "ФБ ММВБ" дебютный облигационный заем объемом 1 млрд руб.; ставка 1-го купона - 10.25% годовых
Комментарии отключены.