Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Газпромбанк" ("ГПБ") в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-02 (иден. №4B020200354B от 06.05.10) объемом 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 6.75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 6.86% годовых.
Эмитент 7 июля открыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций 2-й серии. Заявки принимал сам банк до 12 июля.
Ориентир ставки 1-го купона в день открытия книги заявок был установлен в диапазоне 6.9-7.1% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7.02-7.23% годовых. В день завершения book building ориентир был понижен до 6.75-6.9% годовых.
Спрос по цене закрытия книги заявок в 1.6 раза превысил объем выпуска. Размещение ценных бумаг проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Срок обращения займа составляет 3 года. Ценные бумаги имеют 6 полугодовых купонных периодов. Ставки 2-4 купонов приравнены к ставке первого купона.
Организатором выпуска выступил ГПБ, со-организатором - Банк "Глобэкс", в качестве андеррайтеров в сделке приняли участие "Альфа-Банк" и "Барклайс Банк".
Комментарии отключены.
