Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Интегра Финанс" установило ставки 7-10 купонов облигаций 2-й серии в размере 16.75% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента.
"Интегра Финанс"предложила держателям облигаций на 3 млрд руб. не предъявлять ценные бумаги к выкупу по оферте, которая должна состояться в декабре текущего года.
В обмен на сохранение выпуска в обращении "Интегра" обещала увеличить процентную ставку с 10.7% "до уровня, определенного в результате переговоров с инвесторами".
Компания сообщила, что уже аккумулировала 3 млрд руб., необходимые для прохождения оферты. В случае сохранения выпуска в обращении, "Интегра" рассчитывает направить эту сумму на досрочное погашение кредита "ЕБРР".
Компания также обещает установить ковенанты по выпуску и дополнительную публичную оферту, действующую в случае их нарушения. Условиями досрочного погашения станут невыплата процентов в течение более 7 дней, просрочка по оферте более чем на 1 день, объявление дефолта по выпуску, просрочка по погашению обязательств более чем на 20 дней, а также нарушение финансовых обязательств перед банками, госбюджетом и другими юридическими и физическими лицами.
Планируется также установить предельный коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне не выше 2.5 на весь срок обращения облигаций.
Кроме этого, компания расширит список оферентов по выпуску до уровня, аналогичного списку поручителей по кредитному соглашению с ЕБРР.
Агентом по прохождению оферты назначен "Альфа-банк".
Комментарии отключены.
