ООО "Топ-Книга" 9 февраля 2006 г. полностью разместило в ходе конкурса в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (ФБ ММВБ") выпуск 3-летних документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 700 млн руб., ставка 1-го купона в ходе аукциона установлена в размере 11.35% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Инвестиционный банк "Траст", являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Всего было подано инвесторами 93 заявки, спрос на ценные бумаги составил 1.0725 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10.45% до 12% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 11.67% годовых.
В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ООО "Топ-Книга" вошли ведущие российские банки и компании: со-организаторами выпуска выступают "Банк УралСиб" и "ИК "Регион". Со-андеррайтерами являются: "Алор Инвест", "Еврофинанс", "Моснарбанк", "Промсвязьбанк", "Банк "Российский кредит", "Номос-Банк", "Северо-Западный инвестиционный центр", "Сургутнефтегазбанк".
Напомним, что ООО "Топ-Книга" является крупнейшей книготорговой компанией России (8% рынка) с развитой розничной сетью, включающей на 1 января 2006 г. более 240 собственных магазинов, более 30 магазинов-партнеров (франчайзинг), 19 cash&carry, 6 гипермаркетов в 133 городах России. Ключевыми собственниками ООО "Топ-Книга" являются ее менеджеры. Фактически вся операционная и финансовая деятельность осуществляется в рамках одной компании - ООО "Топ-Книга", которая выступает непосредственным эмитентом облигаций. По предварительным оценкам, выручка компании за 2005 г. выросла почти на 60% и составила 4.188 млрд руб. (148 млн долл.), чистая прибыль превысила 100 млн руб.
Согласно прогнозам, выручка ООО "Топ-Книга" к 2008 г. может достичь 450-500 млн долл.
В 2006 г. ООО "Топ-Книга" планирует сменить организационно-правовую форму на ЗАО и подготовить отчетность по МСФО за 2005 г.
Комментарии отключены.
