"Торгово-промышленная группа "Терна" планирует в середине декабря 2005 г. разместить в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") путем открытой подписки выпуск 3-летних документарных процентных неконвертируемых облигаций ООО "Терна-Финанс" серии 01 объемом 500 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка "Электроника", являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом по займу.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, выпуск облигаций серии 01 был зарегистрирован ФСФР 24 ноября 2005 г. Количество ценных бумаг - 500 тыс. шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36112-R.
Как сообщили в пресс-службе торгово-промышленной группы, данный выпуск положит начало истории публичных заимствований компании.
Финансирование, привлеченное в результате размещения 1-го облигационного займа, будет использовано для реализации стратегии развития группы компаний "Терна", направленной на быстрое и значительно увеличение объема производства промышленной продукции при одновременном создании собственной товаропроизводящей сети в регионах России и странах СНГ.
Основные цели облигационного займа "ТПГ "Терна": диверсификация и расширение ресурсной базы, создание публичной кредитной истории группы, финансирование перспективных проектов. Привлеченные средства будут направлены на развитие 3-х основных направлений: строительство новых и реконструкция существующих цехов, создание производственной инфраструктуры (ООО "Мытищи-Терна", ОАО "ПМЗ") с ориентировочной стоимостью инвестиционного проекта 200 млн руб.; закупка нового технологического оборудования, модернизация производства, увеличение производственных мощностей (ЗАО "Терна-Полимер", ОАО "ПМЗ", ООО "Люмсвет") с ориентировочной стоимостью инвестиционного проекта 200 млн руб.; расширение филиальной сети путем создания обособленных структурных подразделений (отделов сбыта) и региональных складов в регионах России и странах СНГ (ОАО "ТоргСервис") с ориентировочной стоимостью инвестиционного проекта 100 млн руб.
Облигации ООО "Терна-Финанс" серии 01 будут размещены по цене номинала, срок обращения займа составит 3 года. В соответствии с условиями эмиссии по выпуску предусмотрена выплата 12 ежеквартальных купонов. Ставка купонов на 1-й год обращения определяется на конкурсе в день начала размещения выпуска, ставка 5-8-го и 9-12-го купонов устанавливается эмитентом.
Компания объявила об оферте на выкуп облигаций через один и два года. Поручительство по займу предоставят ЗАО "ТПГ "Терна" и ЗАО "Терна Полимер".
Напомним, что формирование "ТПГ "Терна" началось с 1992 г. В настоящее время в рамках группы компаний развивается три бизнес-направления, объединяющих предприятия по производству отделочных строительных материалов; по оптовой и мелкооптовой торговле отделочными строительными материалами и электро-светотехнической продукцией; по проектированию, монтажу и обслуживанию систем безопасности и по разработке специального программного обеспечения. По итогам работы за 9 месяцев 2005 г. выручка компании составила 6.2 млрд руб., продемонстрировав прирост на 65% к аналогичному периоду прошлого года.
Комментарии отключены.
