Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Внешэкономбанк" разместил облигации серий 06 объемом 10 млрд руб. и серии 08 объемом 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
"В результате размещения "Внешэкономбанк" привлек 25 млрд. рублей, что удовлетворяет на текущий момент потребности банка в финансировании с учетом предложенной инвесторами в ходе маркетинга доходности." - говорится в сообщении "ВЭБа".
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 7.% годовых для 6-го выпуска и 6.9% годовых для 8-го. Сбор заявок инвесторов осуществлялся в период с 13 по 21 октября. В ходе маркетинга ориентир ставки купона облигаций 6-й серии был объявлен в диапазоне 8.25-8.5% годовых при оферте через 7 лет, однако затем он был понижен до 7.9-8.25%.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций 8-й серии был объявлен в диапазоне 7.25-7.5% годовых при оферте через 3 года, но также был понижен до 6.9-7.25%.
Организаторами и андеррайтерами обоих выпусков облигаций выступили "ВТБ Капитал", "ВЭБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог". Со-организаторы размещения серии 08 – "Сбербанк России", "Банк Москвы", "НОМОС-БАНК", со-андеррайтер размещения – "Глобэксбанк", "Банк Национальный Стандарт". Со-организаторы размещения серии 06 – "Сбербанк России", Банк "СОЮЗ", "Углеметбанк", "Газпромбанк", со-андеррайтер размещения – "Глобэксбанк", "Промсвязьбанк".
Средства, полученные от размещения указанных выпусков, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" ("Внешэкономбанк").
Комментарии отключены.
