Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
КБ «МИА» завершил размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 на 1.5 млрд руб. Техническое размещение прошло 6 ноября 2013 года на ЗАО "ФБ ММВБ". Об этом говорится в сообщении банка "Зенит" выступившего организатором размещения.
В процессе заполнения книги заявок спрос превысил предложение почти в два раза, что позволило снизить ориентир ставки купона с 8.50-9.00% годовых до 8.50-8.75% годовых. В результате ставка 1-го купона по биржевым облигациям была определена в размере 8.60% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8.78% годовых.
Биржевые облигации серии БО-01 КБ «МИА» имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на пятый рабочий день с даты завершения периода предъявления биржевых облигаций к приобретению эмитентом.
«Мы довольны результатом нашего первого совместного проекта с КБ «МИА». Нам удалось привлечь к выпуску значительный интерес инвесторов, что помогло зафиксировать ставку купона вблизи нижней границы ценового диапазона. Это размещение является важным этапом дальнейшего формирования публичной кредитной истории КБ «МИА», ─ сказал начальник инвестиционного департамента банка "Зенит" Кирилл Копелович.
Организатором займа, помимо банка "Зенит", выступил "Промсвязьбанк". Со-организаторами стали: "Росевробанк", УК "Тринфико", КИТ Финанс, "Меткомбанк", "Первобанк", УК "КапиталЪ".
Андеррайтерами выступили: "Еврофинанс Моснарбанк", "М2М Прайвет Банк", "НБД-Банк", "Росгосстрах Банк", ИК «Велес Капитал». Техническим агентом размещения стал банк "Зенит".
Комментарии отключены.
