Дополнен первый абзац заголовок, добавлена информация о грузообороте (предпоследний абзац) и бэкграунд.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ведущий оператор контейнерных терминалов в России, Global Ports планирует предложить на IPO в Лондоне глобальные депозитарные расписки на сумму около 100 миллионов долларов, а также GDR, представляющие акции, выпущенные ранее и продаваемые мажоритарным акционером Transportation Investments Holding Limited (TIHL), говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).
Free-float по итогам предложения, как ожидается, составит около 25% уставного капитала.
Согласно источникам на финансовом рынке, размер предложения, включая новые и существующие акции, может составить 750 миллионов долларов, а капитализация компания - 3 миллиарда долларов.
Привлеченные средства компания планирует инвестировать в российскую портовую отрасль.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения являются Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и «Тройка Диалог».
«Наше решение о проведении размещения на Лондонской фондовой бирже свидетельствует о стремлении эффективно использовать ранее достигнутые успехи для дальнейшего развития. Группа, являясь лидером российского рынка перевалки контейнеров и экспорта мазута и располагая достаточными мощностями для обслуживания ожидаемого роста рынка, одновременно обладает потенциалом для дальнейшего расширения мощностей своих терминалов. Стратегия роста компании, реализуемая опытной командой менеджеров, направлена на использование различных возможностей, открывающихся перед нами в условиях быстрого развития российской портовой отрасли. Мы будем рады приходу в компанию новых акционеров в свете расширения нашего бизнеса и укрепления ведущих позиций на рынке», - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Global Ports Никиты Мишина.
Ранее компания не публиковала свои финансовые результаты.
Из сообщения компании следует, что консолидированная выручка Global Ports за 2010 год составила 382,4 миллиона долларов - на 39,3% больше, чем в 2009 году.
Скорректированный показатель EBITDA за 2010 год составил 206,6 миллиона долларов, что на 58,3% больше, чем в 2009 году.
За первый квартал 2011 года выручка составила 122,9 миллиона долларов - на 60,8% больше, чем за первый квартал 2010 года. Скорректированный показатель EBITDA за первый квартал 2011 год вырос на 102,5% по сравнению с первым кварталом 2010 года – до 67,3 миллиона долларов.
Контейнерооборот терминалов Global Ports в 2010 году составил порядка 1 миллиона TEU, что на 81,3% больше, чем в 2009 году, в первом квартале 2011 года – около 341 тысячи TEU, что на 67,2% больше, чем в первом квартале 2010 года.
Компания Global Ports Investments PLC (Группа GPI) является одним из ведущих операторов контейнерных терминалов в России и входит в группу «Н-Транс», крупнейшего частного оператора на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России. GPI осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами («Петролеспорт» и «Моби Дик» в Большом порту Санкт-Петербург, «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный), двумя контейнерными терминалами в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В Группу GPI также входит «сухой» порт «Янино» под Санкт-Петербургом и крупнейший на Балтике терминал по перевалке нефтепродуктов Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии. Доля контейнерных терминалов Группы составляет 30% в суммарном российском контейнерообороте. На Vopak E.O.S пришлось 28% от общего объема экспорта мазута из стран бывшего СССР.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.