"Трансаэро-Финансы" полностью разместила выпуск облигаций серии 01 объемом 2.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 11.65% годовых (расширенное сообщение от 9 февраля)

ООО "Трансаэро-Финансы" 9 февраля 2006 г. полностью разместило в ходе аукциона в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 объемом 2.5 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 11.65% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "АКБ "Росбанк", являющегося организатором займа.

Цели займа - финансирование расширения парка воздушных судов, приобретение запчастей и оборудования, расширение наземной инфраструктуры авиакомпании, а также замещение вексельных заимствований.

В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 93 заявки на общую сумму 3.39 млрд руб. По итогам конкурса эффективная доходность к оферте составила 11.99% годовых. Выпуск полностью размещен по итогам конкурса, удовлетворено 54 заявки.

Напомним, что ранее организаторы прогнозировали, что эффективная доходность к оферте облигаций серии 01 ООО "Трансаэро-Финансы" составит при размещении 12-12.5% годовых.

Со-организаторами выступают "Внешторгбанк", "Русский банк развития", "МДМ-банк". Соандеррайтеры: "Промсвязьбанк", "Москоммерцбанк", "АКБ "Союз", "Русский славянский банк", "ИК "Авиационные Финансы".

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, облигации ООО "Трансаэро-Финансы" серии 01 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 1 декабря 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36116-R.

Количество ценных бумаг выпуска составляет 2.5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По облигациям предусмотрено поручительство АК "Трансаэро".

Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купонов с периодом длительностью 182 дня. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе, ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Предусмотрена 1.5-годовая оферта.

Другие новости

20.02.2006
11:22
Группа международных банков предоставила "Промсвязьбанку" синдицированный кредит объемом 200 млн долл. сроком на 1.5 года под LIBOR+1.75% годовых
13.02.2006
12:46
Кредитный портфель "Промсвязьбанка" по частным клиентам на 1 февраля 2006 г. вырос более чем на 350% до 100 млн долл
10.02.2006
13:27
"Топ-Книга" 9 февраля полностью разместила 3-летние облигации серии 01 объемом 700 млн руб., ставка 1-го купона - 11.35% годовых
10.02.2006
10:40
"Промсвязьбанк" подписал соглашение с Китайской корпорацией страхования экспортных кредитов Sinosure
10.02.2006
09:15
"Трансаэро-Финансы" полностью разместила выпуск облигаций серии 01 объемом 2.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 11.65% годовых (расширенное сообщение от 9 февраля)
09.02.2006
16:47
"Трансаэро-Финансы" полностью разместила выпуск облигаций серии 01 объемом 2.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 11.65% годовых
07.02.2006
13:40
"Трансаэро-Финансы" 9 февраля начнет размещение на "ФБ ММВБ" 3-летних облигаций серии 01 объемом 2.5 млрд руб
03.02.2006
14:00
Бельгийский KBC Bank NV предоставит "Промсвязьбанку" кредит объемом 2.9 млн евро сроком на 5.5 лет
31.01.2006
14:01
"Промсвязьбанк" в 2005 г. увеличил объем кредитного портфеля на 300% до 2.7 млрд руб
Комментарии отключены.