Несмотря на достаточно большой объем и относительно невысокую для рынка ВДО ставку — 12,5% годовых, выпуск был размещен всего за четыре дня.
В первичном размещении принимало участие достаточно больше число инвесторов: было подано 75 заявок, средний объем которых составил 5,3 млн рублей.
На вторичных торгах облигации уже пользуются спросом: оборот за 4 дня превысил 3,3 млн рублей, цена — выше 100,1% от номинала. ISIN код: RU000A100T81.
Компания привлекла инвестиции на финансирование текущей деятельности по оптовой торговле ГСМ. Трейдер осуществляет поставки нефтепродуктов, снабжая более 20 АЗС в трех регионах страны.
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: АО «Банк Акцепт» /NC0040400000/Акцепт
Номер выпуска: 4-01-00402-R от 14.06.2019
ISIN код: RU000A100T81
Время проведения торгов в дату начала размещения, 9 сентября (время московское):
период сбора заявок: 10:00 — 13:00;
период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.
Сбор и удовлетворение заявок в последующие дни: 10:00 — 17:29 (мск).
Напомним условия трехлетнего выпуска: номинал облигации — 1000 рублей. Ставка на весь период — 12,5% годовых. Предусмотрен ежемесячный купон. Возможно досрочное погашение, начиная с 9-го купонного периода, по усмотрению эмитента.
Компания не будет собирать заявки на участие в первичном размещении, поэтому инвесторам достаточно обратиться к своему брокеру и приобрести желаемое количество ценных бумаг по номиналу, равному одной тысяче рублей.
Всего «Юниметрикс» привлечет 400 млн руб. Ставка 12,5% годовых установлена на все 3 года обращения выпуска. Выплата купона – ежемесячно. При этом компания может досрочно погасить облигации в даты окончания 9-35-го купонных периодов.
ООО «Юниметрикс» принадлежит учредителю компании «Юнисервис Капитал» Алексею Антипину. Эмитент занимается оптовой торговлей топлива и поставками на АЗС. Закупки ГСМ осуществляются преимущественно через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу у крупнейших заводов-производителей с последующей доставкой по железной дороге до нефтебаз партнеров. Оттуда ГСМ поставляется клиентам компании — независимым АЗС, расположенным в республиках Татарстан, Марий Эл и в Ленинградской области. Презентация «Юниметрикс» доступна на сайте.
«Благодаря выстроенным взаимоотношениям и налаженной цепочке поставок, мы смогли создать бизнес, генерирующий прибыль для нас и наших инвесторов, — отмечает учредитель ООО „Юниметрикс“ Алексей Антипин. — Все обязательства компании обеспечены ликвидными активами, полная оборачиваемость по которым не превышает 60 дней».
Транспортировку и хранение товара на нефтебазе осуществляет компания «Нафтатранс-М». Средние ежемесячные объемы отгрузки нефтепродуктов составляют 5,3 тыс. тонн. «Юниметрикс» обслуживает 20 АЗС в трех регионах России. Выручка компании за первое полугодие 2019 г. составила 1,1 млрд руб., прибыль — 1,4 млн руб.
Мы поставили рекорд не только по сумме выплаченных в течение второго квартала 2019 г. процентов, но и по объему размещений, который составил 2,2 млрд рублей.
Средняя ставка доходности составила 14% годовых на срок 50 дней. Вложения на депозит принесли бы инвесторам 22,2 млн рублей за квартал, что на 84% меньше суммы, заработанной на проектах, организованных «Юнисервис Капитал».
Центром притяжения инвестиций во втором квартале осталась нефтетрейдинговая компания «Юниметрикс», привлекшая более 1,5 млрд рублей. Проект подразумевает краткосрочные инвестиции на 40 дней по ставке 12,5% годовых на закуп ГСМ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с последующей реализацией сетям АЗС в центральной части России.
Компания также планирует привлечь 400 млн рублей через эмиссию облигаций. В июне Банк России зарегистрировал выпуск «Юниметрикс» под номером 4-01-00402-R.
Второй по объемам оборот инвестиций сформировали проекты под залог коммерческой недвижимости. Средняя доходность составляет 13,5-14% годовых при сроке 1-1,5 года.
Еще около 800 млн рублей было вложено в беззалоговые проекты секьюритизации активов. Доходность инвесторов достигала 15-15,5% годовых при среднем сроке не более 90 дней. Проекты в основном связаны с финансированием эмитентов, которые уже разместили биржевые облигации во втором квартале или планируют — в третьем. Так, в июне состоялись первичные торги бондами «Транс-Миссия» (бренд «ТаксовичкоФ», ISIN: RU000A100E70) и «Кисточки Финанс» (студии маникюра и педикюра KISTOCHKI, RU000A100FZ0), а также третьего выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A100FY3).
Оставить комментарий
