Всего четыре эмитента на этой неделе планово выплатили купонный доход держателям бумаг своих компаний по пяти облигационным выпускам. Общая сумма средств, перечисленных в счет купонных выплат составила 10 373 214 рублей, амортизационных выплат — 16 675 002 рубля.

В понедельник, 11 апреля, ООО «ПЮДМ» выплатило 47-й купон по первой эмиссии (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). В обращении находятся бумаги на сумму 116,4 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 13% годовых, что составляет 534,25 руб. на одну бумагу номиналом 50 тыс. руб. или 1 243 734 руб. — за весь выпуск.

В марте за четыре торговых дня объем торгов бумагами данной эмиссии составил 3 млн руб. (-3,4 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 13,65 пунктов и составила 84,72% от номинала.

В этот же день 30-й купон по 2-му выпуску перечислило ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем данного выпуска составляет 199,98 млн руб. (с учетом амортизационного погашения), купонная ставка — 15% годовых. В этом месяце инвесторы получили 2 671 000 руб. купонных выплат и 16 675 002 руб. амортизационных выплат, что в пересчете на одну бумагу остаточной номинальной стоимостью 8 666 руб. составляет 106,84 руб. и 667 руб. (6,67% от номинала) соответственно.

В прошлом месяце бумаги второй эмиссии ООО ТК «Нафтатранс плюс» продемонстрировали оборот порядка 3,2 млн руб. (9,8 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена опустилась на 20,03 пункта, приняв значение 78,27% от номинала бумаг.

Во вторник, 12 апреля, состоялась выплата 13-го купона по 3-му выпуску ООО «Нафтатранс плюс» (выпуск серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). В рамках выпуска компания привлекла 500 млн руб. по ставке 12% годовых, сумма купонных выплат составила 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Объем торгов бумагами этого выпуска в марте составил 2,1 млн руб. (-7,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 25,38 пункта и была зафиксирована на уровне 67,39% от номинальной стоимости.

В четверг, 14 апреля, ООО «НЗРМ» рассчиталось с инвесторами за 38-й купон по первой эмиссии (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5%, что в денежном эквиваленте составляет 887 680 руб. за всю серию и 110,96 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Мартовский оборот бумаг на вторичных торгах составил чуть более 1,3 млн руб. (-1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 7,87 шага, приняв значение 91,65% от номинала.

Также в четверг ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» перечислило средства а счет уплаты 11 купона по 2-му выпуску бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). За выпуск объемом 60 млн руб. компания выплатила инвесторам 640 800 руб. по ставке 13% годовых, выплата на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. составляет 10,68 руб.

За прошлый месяц на биржевых торгах бумаги этого выпуска сформировали объем в пределах 0,5 млн руб. (-3,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 24,22 п.п. до уровня 73,89% от номинала бондов.

За эту неделю состоялись выплаты купона по девяти выпускам восьми эмитентов. Общая сумма дохода инвесторов составила 10 695 380 рублей.

В понедельник, 21 марта, 5-й купон по 3-й эмиссии бумаг перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). За выпуск объемом 70 млн руб. компания выплатила в общей сложности 747 600 руб. купонного дохода по ставке 13% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. приходится по 10,68 руб. в месяц.

На биржевых торгах в феврале бумаги данной серии торговались с итогом порядка 3 млн руб. (-9,9 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,86 п.п. до 99,16% от номинальной.

В понедельник также ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» выплатило 1-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем данного выпуска — 80 млн руб., ставка купона — 16% годовых, общая сумма перечислений — 1 052 000 руб. из расчета 13,15 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

За 6 торговых дней февраля облигации успели сформировать оборот около 14,7 млн руб. Средневзвешенная цена установилась на уровне 100,28% от номинальной стоимости.

Также в понедельник ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» рассчиталось за 34-й купонный период по дебютному выпуску бондов (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Объем выпуска в обращении — 18,75 млн руб. (с учетом амортизационного погашения), купонная ставка — 15% годовых, за 1 бумагу остаточным номиналом 1,25 тыс. руб. инвесторы получают 15,41 руб. дохода, общая сумма выплат — 231 150 руб.

Облигации этой эмиссии в прошлом месяце торговались с оборотом 3,1 млн руб. (-4,7 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,62 пункта до отметки 100,28% от номинала.

Во вторник, 22 марта, 38-й купон по первому выпуску выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 163 880 руб. за весь выпуск и 96,99 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В феврале бумаги этой серии набрали объем около 3,7 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 3,14 шага и была зафиксирована на уровне 97,6% от номинальной.

В этот же день 13-й купон перечислило облигационерам ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100303). В рамках выпуска компания привлекла 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых, сумма ежемесячных выплат за одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. составляет 7,81 руб., за весь выпуск — 3 905 000 руб.

Объем сделок с участием бондов данной серии в феврале составил 18,8 млн руб. (+3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 4,16 пункта, до отметки 93,74% от номинала.

В среду, 23 марта, ООО "Трейд Менеджмент«/сеть lady & gentleman CITY выплатило держателям бумаг 28-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем эмиссии в обращении — 140 млн руб. (с учетом амортизации), ставка купонного дохода — 14% годовых, общая сумма выплат — 1 611 000 руб., по 80,55 руб. за лист остаточным номиналом 7 тыс. руб.

Оборот бумаг на вторичных торгах за февраль зафиксирован на уровне 3,5 млн руб. (-10,3 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,87 пункта и составила 98,02% от номинальной стоимости.

В четверг, 24 марта, выплачен доход за 3-й купонный период по бумагам ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Путем выпуска облигаций компания привлекла 50 млн руб. по ставке 15% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. выплачивается 12,33 руб. в месяц, общая сумма выплат за всю серию — 616 500 руб.

В феврале бумаги данной эмиссии торговались с итогом 3,2 млн руб. (-9,2 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 0,09 п.п. до отметки 102,23% от номинальной стоимости бумаг.

Также в четверг был выплачен 1-й купон по облигациям ООО «СЕЛЛ-Сервис» (серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 16% годовых, что составляет 854 750 руб. в месяц за весь выпуск или 13,15 руб. за лист номиналом 1 000 руб.

В прошлом месяце бумаги ООО «СЕЛЛ-Сервис» торговались всего три дня, набрав оборот порядка 0,9 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 99,8% ниже номинала.

В пятницу, 25 марта, 5-й купон перечислило в НРД ООО «Фабрика Фаворит» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем облигационного долга составляет 50 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, сумма выплат — 513 500 руб. из расчета 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Февральский оборот облигациями этой серии на вторичном рынке составил 3,9 млн руб. (-2,1 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 1,75 шага и была зафиксирована на уровне 98,26% от номинала.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия», Максим Федоров, осветил обстановку в сфере услуг заказа такси и рассказал о том, как сейчас работает сервис «Таксовичкоф».

— Как коснулась текущая мировая ситуация вашего бизнеса? В целом отрасли? Каковы прогнозы по последствиям? Какие из санкций и каким образом уже коснулись бизнеса/отрасли?

— Пока на объеме заказов сервиса «Таксовичкоф» мы не ощущаем какого-либо воздействия. Нет ни падения, ни роста. Но в целом по всей отрасли сильно ударило повышение стоимости автомобилей и запчастей, а также неподъемные ставки по лизингу. Повышение цен будет переложено на плечи клиентов, что ожидаемо приведет к сокращению спроса. При снижении заказов и увеличении чека выручка перевозчиков может остаться на прежнем уровне.

Мы полагаем, что текущая геополитическая и экономическая ситуация приведет к тому, что автопарк перевозчиков будет устаревать, ввиду отсутствия новых закупок. На место европейских авто массово будут поступать российский и китайский автопром.

Не исключен и рост безработицы, который повлечет за собой наплыв желающих работать в такси. Это приведет к перераспределению акцентов с «рынка водителей» на «рынок агрегаторов и перевозчиков». То есть отпадет смысл субсидировать водителей и бороться за них. Доходы водителей снизятся, а агрегаторы будут экономить на комиссиях.

Более точный прогноз дать пока сложно, поскольку все зависит не от рынка, а от геополитической ситуации.

— В какой валюте у вас происходят расчеты с зарубежными партнерами? Скажется ли нынешняя ситуация на вашей прибыли?

— Мы не получаем выручку в валюте. В странах СНГ у нас совместные предприятия, выручка формируется в валюте страны присутствия, остается там же и реинвестируется. Выручка сервиса на 100% формируется в рублях.

— Авиасообщение между странами сильно пострадало от санкций, закрытие морских портов — как это отражается на вашем бизнесе / отрасли?

— Иностранных туристов станет намного меньше, но пандемия уже подготовила нас к этому. Вместо гостей из-за рубежа сильно вырос внутренний туристический поток. Но доходы населения будут падать, поэтому общий спрос в РФ на услуги такси в 2022 году, согласно прогнозам, будет ниже предыдущих периодов.

— Как ситуация сказывается на автопарке в целом? Количество авто под брендом снижается? (на начало 2022 г. сервис насчитывал до 19 тыс. партнерских авто).

— Количество брендированных автомобилей не снижается. В регионах напротив, даже растет. В Беларуси из-за проблем у ключевых конкурентов, к нам начали подключаться их автопарки. В Санкт-Петербурге — без изменений.

— Нефтеперерабатывающая отрасль попала под санкции. Как отразится на вашем бизнесе? Есть ли у вас планы по переводу автомобилей партнеров на ГБО или альтернативные источники?

— На сегодняшний день партнеры уже имеют достаточно большую долю авто на ГБО.

— Какие меры поддержки от государства/региона имеются на сегодня для отрасли?

— Пока мы не видели мер поддержки для транспортной отрасли. Но как IT-компания (в лице дочерей компании ООО «Транс-Миссия» — ООО «Смарткар») мы получили понижение тарифов на уплату страховых взносов (7,6%) и ставки налога на прибыль (3%, по новым правилам должна быть обнулена вплоть до 31.12.2024). Мы намерены максимально воспользоваться всеми предоставленными субсидиями. Также, вероятно, будут введены и денежные субсидии. Ждем программ от правительства.

— Какие меры принимаете/планируете принять с целью удержания стабильности работы компании?

— Мы активно работаем над оптимизацией всех издержек, прорабатываем новые каналы продаж, стараемся максимально использовать государственные субсидии.

— Есть ли у вас возможность использовать ситуацию в свою пользу?

— Мы рассчитываем, что конкуренты перестанут субсидировать поездки, повысят цены, что приведет к перетоку водителей и клиентов в сервис «Таксовичкоф». Это, в свою очередь, поможет снизить нам затраты на поиск водителей и маркетинг, увеличить выручку.

— Одной из основных задач сервиса на 2022 года была заявлена экспансия в регионы России и другие страны — как скорректировались планы в связи с сегодняшней ситуацией?

— Планы не поменялись, наоборот, усиливаем работу по развитию франшизы. В феврале запустили сервис в Тобольске, доведя количество городов присутствия до 48. На стадии открытия находятся еще 12 населенных пунктов, из них семь — в России, по одному в Киргизии, Узбекистане и Беларуси, а также в странах Нигерии (Западная Африка) и Анголе (Южная Африка).

В данный момент мы развиваем совместное предприятие с одним из крупных игроков на рынке такси. После подписания документов география сервиса «Таксовичкоф» расширится еще на 9 городов, где уже работает наш новый партнер.

На уходящей неделе пять эмитентов совершили плановые выплаты купонного дохода по шести облигационным выпускам. Общая сумма средств, направленных в пользу инвесторов, составила 9 507 280 рублей.

В понедельник, 14 марта, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатил 12-й купон по своей третьей эмиссии (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем привлеченных данным выпуском средств составляет 500 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, инвесторы получили в общей сложности 4 930 000 руб. из расчета 9,86 руб. за лист номиналом 1 000 руб.

На биржевых торгах в феврале бумаги выпуска сформировали оборот в пределах 9,9 млн руб. (-6,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 5,05 п.п., до уровня 92,77% от номинала.

Во вторник, 15 марта, 37-й купон по первому выпуску перечислило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., ставка купонного дохода — 13,5% годовых, за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. инвесторы ежемесячно получают по 110,96 руб., общая сумма выплат — 887 680 руб.

В феврале бумаги данной серии торговались с оборотом 3,1 млн руб. (-4,7 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,67 пункта до отметки 99,52% от номинальной стоимости облигаций.

Также во вторник 10-й купон выплачен инвесторам 2-го выпуска ООО "Транс-Миссия«/сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем эмиссии — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, сумма выплат — 640 800 руб. из расчета 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги данной серии набрали торговый оборот в пределах 3,6 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена бумаг утратила 2,49 пункта, приняв значение 98,11% от номинальной.

В четверг, 17 марта, 24-й купон по 4-му выпуску направило в НРД ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем бумаг в обращении — 50 млн руб., всего инвесторы получили 575 350 руб. за весь выпуск, по 115,07 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб., начисленных по ставке 14% годовых.

Февральский объем сделок с участием бумаг данной эмиссии зафиксирован на уровне 4 млн руб. (+0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась за месяц на 3,36 пункта и составила 100,42% от номинала.

В пятницу, 18 марта, ООО «НЗРМ» выплатило 2-й купон по 2-й эмиссии бумаг (выпуск серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Объем выпуска — 160 млн руб., ставка купона — 14,75% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб., выплаты составили 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за лист.

Вторичный оборот бумагами этой серии в феврале составил 3,5 млн руб. (-1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена серии опустилась на 0,38 шага, до уровня 101,64% от номинала бумаг.

В этот же день держатели облигаций ООО ПК «СМАК» получили выплату за 15-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания привлекла частные инвестиции на сумму 50 млн руб. бумагами в номинале 10 тыс. руб. по ставке 13% годовых. Общая сумма выплат в феврале составила 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист.

В феврале облигации этой эмиссии сформировали оборот в 3,5 млн руб. (-0,7 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена утратила 3,05 пункта, приняв значение 98,54% от номинала.

На этой неделе пять эмитентов направили своим инвесторам средства на выплату купонного дохода по семи облигационным выпускам. Общая сумма перечислений в пользу держателей бумаг составила 5 556 030 рублей.

В понедельник, 14 февраля, 36-й купон по дебютному выпуску выплатило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В январе облигации компании торговались на Бирже с итогом около 7,9 млн руб. (+4,2 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,08 шага и составила 101,19% от номинала.

Также в понедельник состоялась выплата 9-го купона по 2-му выпуску эмитента ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Ставка купонного дохода составляет 13% годовых, за выпуск объемом 60 млн руб. компания выплачивает 640 800 руб., по 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Январский объем торгов бумагами данной эмиссии составил 3,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,61 пункт, приняв значение 100,60% от номинальной.

Во вторник, 15 февраля, ООО «Круиз» перечислил 23-й купон по 4-й эмиссии облигаций (серия БО-П04, ISIN: ISINRU000A101K30). Объем серии — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 14% годовых, сумма выплат составляет 575 350 руб., из расчета 115,07 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В январе бумаги этой серии набрали объем в пределах 3 млн руб. (+0,8 руб. к декабрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,22 п.п. и была зафиксирована на отметке 103,78% от номинальной.

В среду, 16 февраля, ООО «НЗРМ» выплатило инвесторам доход за 2-й купонный период по 2-й эмиссии (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). В рамках выпуска компания привлекла 160 млн руб. по ставке 14,75% годовых, бумагами в номинале 1 тыс. руб. Сумма ежемесячных выплат составляет 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за бумагу.

За первые 11 дней торгов в январе облигации набрали оборот около 4,7 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,02% от номинальной стоимости.

В этот же день ООО ПК «СМАК» перечислило инвесторам 14-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 106,85 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб. и 534 250 руб. — за весь объем бумаг в обращении.

В январе за 20 торговых дней выпуск набрал оборот в пределах 4,2 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,4 п.п., до уровня 101,59% от номинала.

В четверг, 17 февраля, ООО «ПЮДМ» расплатилось за 4-й купон по своему 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб. или 747 600 руб. за всю серию бумаг.

В прошлом месяце на вторичных торгах бумаги сформировали объем порядка 12,9 млн руб. (+4,4 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,34 пункта и составила 100,02% от номинала.

Также 17 февраля ООО «Транс-Миссия» выплатило 33-й купон по дебютному выпуску облигаций (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Остаточный объем выпуска — 18,75 млн руб. (с учетом текущей амортизации), ставка — 15% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 2 500 руб. выплачено по 30,82 руб. купонного дохода, общий объем выплат — 231 150 руб.

На биржевых торгах в январе бумаги выпуска сформировали оборот порядка 1,6 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала отрицательную динамику на уровне 0,04 пункта и составила 100,90% от номинала облигаций.

Завершилось первичное размещение уже третьего выпуска биржевых облигаций ООО «Транс-Миссия» — центрального юридического лица и агрегатора сервиса «Таксовичкоф». Размещение состоялось в течение одного дня на Московской бирже.

Объем эмиссии составил 80 миллионов рублей. 382 инвестора приняли участие в размещении бумаг серии БО-01. Самая крупная заявка составила почти 5,8 млн рублей, средний объем заявки равен 209,4 тыс. рублей, минимальная заявка традиционно — 1 тыс. руб., а самая популярная — 100 тыс. рублей.

Теперь облигации компании по выпуску 4B02-01-00447-R от 14.02.2022 доступны на вторичных торгах по коду ISIN RU000A104K11.

Номинал облигации равен 1 тыс. рублей, выплата купона будет осуществляться ежемесячно по ставке 16% годовых, период обращения — 4 года (48 купонных периодов). По выпуску предусмотрена амортизация: ежемесячно по 2% от номинала с 32 по 44 купонные периоды, 3% — с 45 по 47 купонные периоды и 65% — при погашении выпуска. Также предусмотрена оферта: через 2,5 года размещения — в дату окончания 30 купонного периода. ООО «Юнисервис Капитал» / АО «Банк Акцепт» / ООО «ЮЛКМ»

Одним из основных планов развития сервиса «Таксовичкоф» является региональная экспансия в формате совместных предприятий и запуск продажи франшизы во всех регионах России и СНГ.

Привлеченные же инвестиции от нового выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование текущих кредитных обязательств для оптимизации расходов на их обслуживание.

Более подробная информация о компании, стратегии развития, ее финансовом положении и размещенных выпусках представлена в презентации.

Эмитент ООО «Транс-Миссия», являющееся центральным юридическим лицом и агрегатором сервиса «Таксовичкоф», вчера, 14 февраля, зарегистрировал 3-й облигационный выпуск. Сегодня представитель компании проведет встречу с инвесторами в прямом эфире, сразу по окончанию которой стартует сбор предварительных уведомлений.

Московская Биржа присвоила выпуску регистрационный номер 4B02-01-00447-R от 14.02.2022. Объем эмиссии составит 80 млн руб., бумагами номинальной стоимостью 1 000 рублей, срок обращения — 4 года или 48 купонных периодов по 30 дней, выплата купона — ежемесячно. Ориентир ставки купонного дохода: 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: ежемесячно по 2% от номинала с 32 по 44 купонные периоды, 3% — с 45 по 47 купонные периоды и 65% — при погашении выпуска.

Организатором выпуска выступает «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

В рамках подготовки к размещению третьего выпуска облигаций, инвестиционный директор ООО «Транс-Миссия» Вячеслав Алексейцев встретится с потенциальными инвесторами в прямом эфире на портале RusBonds.

Онлайн-семинар на тему: «Размещение 3-го облигационного выпуска «Таксовичкоф» состоится уже сегодня, 15 февраля 2022 года, в 12:00 по московскому времени. Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке. Представителем от лица ООО «Юнисервис Капитал» выступит руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению Артем Иванов. Модератор мероприятия — Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа Группы «Интерфакс», член правления PRMIA Russia Chapter, к.э.н.

Размещение бумаг серии БО-01 состоится 17 февраля 2022 г. и будет проводиться по открытой подписке. Перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой boomerang (необходима предварительная регистрация на площадке). Сбор уведомлений стартует сразу по окончанию прямого эфира — 15 февраля, в 13:00 (МСК).

Сервис «Таксовичкоф» — служба заказа такси с 7-летним опытом работы на рынке, начинавшая свою деятельность в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день география сервиса насчитывает уже 47 городов в России, в Казахстане, Таджикистане и Республике Беларусь, и продолжает расширяться.

Напомним, что у эмитента в обращении уже находятся два облигационных выпуска на общую сумму 210 млн руб., обязательства по которым выполняются компанией точно в срок с соблюдением всех условий.

Привлеченные инвестиции от нового выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование текущих кредитных обязательств для оптимизации расходов на их обслуживание.

Более подробная информация о компании в презентации.

Решение о размещении нового выпуска ценных бумаг было принято вчера, 24 января, единогласно на внеочередном общем собрании участников (акционеров) Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия».

ООО «Транс-Миссия» является центральным юридическим лицом сервиса заказа такси «Таксовичкоф». Готовящийся выпуск станет уже третьим для эмитента. Акционерами было определено, что биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 будут размещены путем открытой подписки, сумма облигационного выпуска составит 80 млн руб. Бумаги будут размещены со сроком обращения — 1140 дней или 4 года. Подробные параметры выпуска также будут раскрыты позднее — следите за новостями компании.

Напомним, что в обращении эмитента ООО «Транс-Миссия» уже имеется два облигационных выпуска на общую сумму 210 млн рублей, размещенных в июне 2019 и мае 2021 г.г. Несмотря на пандемический кризис ООО «Транс-Миссия» не допустило ни единой просрочки по облигационным выплатам обоих выпусков и успешно погасило 6 амортизаций на сумму 112,5 млн руб., что подтверждает возможность «Таксовичкоф» обслуживать долговые обязательства подобного уровня. Результат достигнут благодаря активной экспансии и успешной работе на новых рынках. Сегодня сервис оказывает услуги уже в 47 городах России, Казахстана (Нур-Султан, Алма-Ата, Жезказган) и Таджикистана (Худжад) — под брендом Tappy Taxi, а также в Руспублике Беларусь (Брест).

В период с 10 по 14 января включительно 8 эмитентов перечислили плановые купонные выплаты по 10-ти выпускам, и по эмиссии одного из эмитентов (ООО «Дядя Дёнер») объявлен очередной технический дефолт. Общая сумма перечисленных средств составила 13 762 152,40 рублей.

По причине новогодних каникул выплаты, которые пришлись на период праздников, были перенесены на первый рабочий день нового года, поэтому перечисление средств сразу по 7-ми эмиссиям состоялось в понедельник, 10 января. ЗАО «Ламбумиз» выплатило инвесторам 30-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., установленная купонная ставка — 9,5% годовых, за бумагу в номинале 10 тыс. руб. выплачено по 78,08 руб., общая сумма выплат — 936 960 руб.

В декабре облигации «Ламбумиза» сформировали оборот порядка 2,9 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 п.п. и составила 95,16% от номинала.

Сеть кондитерских «Кузина» перечислила по своему выпуску 28-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Облигации находятся в стадии амортизации, объем в обороте — 36,23 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, за бумагу остаточным номиналом 6 600 руб. выплачено 85,56 руб., сумма выплат — 469 724,40 руб.

В декабре «Кузина» набрала объем в пределах 2,2 млн руб. (-1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,01 шага, до отметки 102,73% от номинала.

31-й купон по 3-й эмиссии выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем серии — 50 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., сумма выплат составила 493 150 руб., исходя из расчета 98,63 руб. за лист по ставке 12% годовых.

В прошлом месяце бумаги этой серии торговались с итогом в 3,4 млн руб. (+1,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,5 п.п., до 100,12% от номинальной.

7-й купон по своим коммерческим облигациям направило в НРД ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Сумма привлеченных средств — 16 млн руб., ставка купона — 15% годовых, всего в январе выплачено 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб. На вторичных торгах бумаги коммерческих выпусков не обращаются.

ООО «ПЮДМ» расплатилось с инвесторами за 44-й купонный период по первому выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 116,4 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, выплата за 1 лист в номинале 50 тыс. руб. составила 534,25 руб., общая сумма транзакций — 1 243 734 руб.

Данная серия бумаг в прошлом месяце сформировала торговый объем на уровне 5,8 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,63 пункта и составила 100,07% от номинала бумаг.

По своему второму выпуску ООО «ПЮДМ» выплатило 17-й купон (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб., размер купонного дохода — 14% годовых, сумма выплат составила 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.

Во вторичном обращении за декабрь бумаги этой эмиссии сформировали объем около 9,2 млн руб. (-2,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена месяца составила 101,53% от номинала (-1,5 п.п.).

ООО «Нафтатранс плюс» рассчиталось с облигационерами за 27-й купонный период по своему 2-му выпуску (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За эмиссию объемом 250 млн руб. выплачено в общей сложности 2 582 000 руб., по 103,28 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб., по ставке 13,5% годовых.

Объем сделок с участием бумаг данной серии за прошлый месяц составил 16 млн руб. (-1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,86 п.п., приняв значение 99,86% от номинала.

По 2-й эмиссии ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3) объявлен очередной технический дефолт в части выплаты 22-го купона.

Следующая выплата купона состоялась в среду, 12 января — ООО «Нафтатранс плюс» выплатило 10-й купон по 3-му выпуску (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем привлеченных данной эмиссией средств составляет 0,5 млрд руб., сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., применяемая купонная ставка — 12% годовых.

В декабре бумаги данной серии торговались в объеме 18,5 млн руб. (-7,8 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,52 пункта, до отметки 97,86% от номинальной.

В пятницу, 14 января, 35-й купон по дебютному выпуску перечислило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., купонная ставка — 13,5% годовых. Всего инвесторам выплачено 887 680 руб., по 110,96 за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Также в пятницу ООО «Транс-Миссия» направило средства на выплату 8-го купона по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем в обращении — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, инвесторам перечислено 640 800 руб., по 10,68 руб. за бонд номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги этой серии в декабре показали результат порядка 3,1 млн руб. (-2,9 млн руб.) Средневзвешенная цена составила 99,99% от номинала, снизившись за месяц на 0,75 пункта.

По итогам работы за 9 мес. 2021 года выручка эмитента уменьшилась на −34% к АППГ. При этом рост операционной прибыли за этот же период составил +49%, а EBITDA +19%.

Изменения связаны со следующими факторами:

1. Стратегия развития ООО «Транс-Миссия» в 2021 году направлена на развитие партнёрских программ в регионах и странах СНГ. В рамках данной стратегии был организован второй облигационный выпуск эмитента от 19.05.2021 на сумму 60 млн руб.

2. Развитие бизнеса в регионах сопряжёно с необходимостью больших стартовых инвестиций, финансирование которых было организовано через снижение комиссионного вознаграждения эмитента от автопарков-партнёров, что отрицательно сказалось на выручке.

3. Перенос затрат на партнёрские автопарки снизило себестоимость на −41%, что положительно сказалось на маржинальности бизнеса эмитента.

Оптимизация расходов эмитента через передачу операционных и капитальных затрат по развитию регионов России и стран СНГ партнёрским автопаркам положительно сказалась на рентабельности бизнеса ООО «Транс-Миссия» за 9 мес. 2021 года.

Двукратный рост показателей рентабельности за последние 12 месяцев деятельности внёс ощутимый вклад в размер собственного капитала, который вырос на +90% и составил 30 млн руб.

В 2021 году эмитент инвестировал в основные средства более 25 млн руб., в результате чего автопарк ООО «Транс-миссия» пополнился 77-ю новыми и подержанными автомобилями, которые передает в аренду партнерским автопаркам:

• Volkswagen Polo — 49 автомобилей

• Skoda Rapid — 15 автомобилей

• Hyundai Solaris — 11 автомобилей

• Renault Logan — 1 автомобиль

• Кia Rio — 1 автомобиль

Обновление партнерского автопарка в совокупности с активной экспансией в регионы России и страны СНГ позволили эмитенту нарастить GMV (общий оборот сервиса) на +14%, а также существенно увеличить основные нефинансовые показатели операционной деятельности.

GMV (общий оборот сервиса) сервиса «Таксовичкоф» растёт по всем регионам присутствия эмитента.

На сегодняшний день сервис работает в 47 городах (9 из которых крупных) России, Казахстана, Таджикистана и Республики Беларусь.

Основными драйверами роста оборота сервиса в 2021 году стали города: Омск (GMV +157 млн руб. или +130% к АППГ), Ульяновск (GMV +86 млн руб. или 228% к АППГ), а также белорусский город Брест, подключённый к сервису летом 2021 года и сумевший за период август-сентябрь сгенерировать заказов более чем на 24 млн руб.

Более подробно о компании в обновленной презентации по итогам 3 кв. 2021 г.