Эмитент совместно с партнерами расширяет автопарк, заключает крупные контракты, развивает сеть АЗС и уже отмечает приток клиентов благодаря запуску мобильного приложения. О том, какие пути дальнейшего развития направлений предполагают компании-партнеры, рассказал представитель ООО ТК «Нафтатранс плюс».

Представитель эмитента более подробно поделился успехами по развитию сети АЗС и транспортного направления.

Транспортное направление

В рамках развития транспортного направления автопарк пополнился новой техникой: для перевозки нефтепродуктов куплено 6 ед. техники, для молочного направления 4 ед. (2 в Москве, 2 в Новосибирске).

Напомним, что эмитент совместно с партнерами осуществляет поставки более чем 700 клиентам из различных отраслей. На стадии согласования и подписания договор с одним из ведущих производителей сыра в Европе.

«Нафтатранс плюс» совместно с партнерами с июня 2023 г. расширяет сотрудничество с лидером по производству технических газов: три дополнительных единицы техники запущено в Сибирском регионе под перевозку аргона и кислорода. Сейчас всего 22 единицы техники задействовано под данное направление. Ранее партнер эмитента — компания ООО ТК «СТК» — осуществлял перевозки посредством 20 единиц техники только в Московской области. Теперь перевозки осуществляются и в Новосибирской области, и в планах — продолжить расширять данное направление в Сибирском регионе.

Развитие сети АЗС

ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с ООО «АЗС-Люкс» развивает сеть заправочных станций в Сибирском регионе. На данный момент под собственным брендом NAFTA24 действует 9 автозаправочных станций, три по франшизе Teboil, одна находится на реконструкции.

Сейчас партнеры выделяют для себя в качестве приоритетного направления развитие именно сети под брендом NAFTA24. Осенью этого года планируется провести ребрендинг двух АЗС под брендом Teboil в собственный бренд NAFTA24 по адресам на ул. Станционной и в г. Обь. Еще одна АЗС, которая находится на Бердском шоссе, готовится к продаже собственнику франшизы Teboil.

Также в планах до конца этого года расширение сети АЗС как минимум на две автозаправочные станции: либо посредством покупки земельных участков и строительства на них новых АЗС с нуля, либо приобретение уже действующих АЗС и проведение на них реконструкции. Согласно плану куплен незавершенный объект, и на нем ведутся подготовительные работы.

Все АЗС отвечают высоким стандартам качества и представляет широкое разнообразие видов топлива. На АЗС NAFTA24 по ул. Богдана Хмельницкого совместно с «Газпром» был установлен кластер для заправки автомобилей новым газомоторным топливом. На данной АЗС реализовано 2 отдельных заправочных станции на одной территории. Газомоторный блок, как планировалось, был продан в виде отдельной АЗС.

Еще один важный фактор, который способствует продвижению сети автозаправочных станций — запуск мобильного приложения «NAFTA24» с картой постоянного клиента. Напомним, что на АЗС NAFTA24 в июне запущено мобильное приложение, подробнее мы писали ранее Данный шаг помогает не только сохранять лояльность постоянных клиентов, но и привлекать новых.

«Сегодня использование мобильных приложений является чуть ли не обязательным элементом каждого бизнеса, и это совершенно оправдано. Рост клиентской базы говорит сам за себя — приложением пользуются 30 000 чел., клиентская база прирастает, и это только начало. Клиенты охотно включаются в программу лояльности», — прокомментировал генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня.

В первом полугодии ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами начинает работу над новым грандиозным проектом — созданием комплекса придорожного сервиса, включающего АЗС, кафе, гостиницу, стоянку для большегрузов и СТО. Относительно финансовых показателей — по итогам работы за первое полугодие 2023 г. отмечается значительное улучшение: объем продаж вырос на 17%, валовая прибыль и EBITDA adj LTM — на 33%.

Напомним, что под управлением партнера эмитента ООО «АЗС-Люкс» в Новосибирске располагается 13 АЗС под брендами NAFTA24 (8 АЗС) и по франшизе Teboil (4 АЗС), одна АЗС находится на реконструкции. Её и планируют переделать под новый формат — работа над проектом уже в разгаре. Также до конца года планируется расширение сети АЗС как минимум на две автозаправочные станции.

Рассмотрим более подробно итоги работы первого полугодия 2023 г. ООО ТК «Нафтатранс плюс».

Эмитент продемонстрировал положительную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года.

На фоне роста объёма продаж (+17% к АППГ) компании удалось существенно нарастить чистую прибыль, которая в отчетном периоде составила 58,5 млн руб. (+32% к АППГ). Показатели валовой прибыли и EBITDA adj LTM также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 30.06.2023 г. рост обоих показателей составил 33% в сравнении с данными на 30.06.2022 г.

Рост показателей произошел благодаря развитию транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей. Также в 1-м полугодии текущего года претерпела изменения структура продаж по категориям покупателей. Если ранее крупнейшую долю в реализации (до 65%) занимали нефтетрейдеры (опт и мелкий опт), в текущем году произошло перераспределение на другие категории.

Финансовые итоги деятельности 1-го полугодия 2023 г. отразились на балансе эмитента: финансовый долг за последние 12 месяцев вырос на 20% до значения 2 497,4 млн руб., размер собственного капитала компании увеличился на 39%. Основные средства эмитента увеличились более чем в 2 раза за те же сравниваемые периоды в первую очередь за счёт постановки на баланс земельного участка под АЗС Nafta24 (расположенной в городе Новосибирск на улице 1-я Грузинской) в 3-м кв. 2022 г.

В целом, валюта баланса эмитента в отчетном периоде зафиксирована на уровне 3 584,4 млн руб. с приростом в 29% к АППГ.

Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге на 30.06.2023 г. продолжает сохраняться на уровне 82% от всех заимствований, что обеспечивает высоколиквидность компании.

Показатель [Долг/Выручка] у эмитента исторически не превышает 0,30, а на 30.06.2023 г. составил 0,24х, что является значением близким к оптимальному для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг. Несмотря на высокое значение показателя [Чистый долг /EBITDA adj LTM] = 5,34х, что также является отраслевой спецификой, ключевым показателем долговой нагрузки для трейдеров является показатель [Долг / Выручка], который у эмитента зафиксирован на приемлемом уровне.

В будущих периодах эмитент планирует усилить ключевые финансовые показатели, в том числе за счет того, что в постотчетном периоде — с июля 2023 г. — единственный участник ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня стал основным владельцем крупной нефтебазы в г. Новосибирск, объемом хранения 7,8 тыс. кубометров, приобретя долю в размере 75% в уставном капитале компании ООО «Энергия Топлива».

Подробнее о компании в презентации.

ООО ТК «нафтатранс плюс» в лице Единственного участника Головня Игоря Олеговича приняло решение разместить биржевые облигации серии БО-05. Решение Единственного участника эмитент раскрыл на странице сайта «Интерфакс».

Известно, что объем эмиссии составит 250 млн. рублей сроком обращения на 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки. Более подробная информация о целях привлечения, параметрах выпуска и сроках его размещения будет сообщена дополнительно.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — на сегодня один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей. Наличие у партнеров автомобильного парка на 376 единиц, позволяет «Нафтатранс плюс» успешно работать более чем с 700 клиентами и развивать розничное направление — сеть из 13 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil. Также в распоряжении «Нафтатранс плюс» две нефтебазы (общим объемом 8,8 тыс. куб. в Москве и Новосибирске) — с июля 2023 года основным собственником крупнейшей из них стал единственный учредитель компании-эмитента Головня И.О., подробнее .

Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

ООО ТК «Нафтатранс плюс» в течении нескольких лет подтверждает статус надежного партнера для инвесторов — напомним, что у эмитента в обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, первый из которых был размещен еще в 2019 году. Все обязательства перед инвесторами компания добросовестно выполняет, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме по второму и третьему выпускам биржевых облигаций.

Более подробная информация о выпусках.

24 июля состоялась сделка по приобретению генеральным директором и единственным участником ООО ТК «Нафтатранс Плюс» Игорем Головня доли в размере 75% в уставном капитале компании ООО «Энергия Топлива», владеющей крупной нефтебазой в Новосибирске.

Ранее руководство компании-эмитента уже заявляло о намерении совершить сделку по приобретению нефтебазы в собственность, однако без подробностей. В настоящий момент информация с деталями по проведенной сделке раскрыта эмитентом на сайте «Интерфакс».

Согласно заявлению о принятии в состав участников общества с ограниченной ответственностью и внесении вклада от 18.07.23, и принятом Решении № 7 от 24.07.23, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс» Головня Игорь Олегович становится собственником 75% доли партнерской компании ООО «Энергия Топлива», владеющей нефтебазой для хранения нефтепродуктов, расположенной в Новосибирске по улице Хиганская. Доля же в 25% остается у прежнего собственника Боковиков Ю.А., ранее являющегося единственным владельцем имущества. Согласно проведенной сделке, также увеличивается уставной капитал ООО «Энергия Топлива» с 10 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Оснащенность нефтебазы удовлетворяет всем необходимым техническим требованиям и отвечает стандартам безопасности. Нефтебаза располагается на земельном участке площадью 2,6 гектар, объем единовременного хранения 7,8 тыс. кубометров. Также соблюдены ключевые требования по удобному расположение на одном из въездов/выездов в Новосибирск и в непосредственной близости имеются железнодорожные пути.

Напомним, что эмитент — один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири Топливная компания «Нафтатранс Плюс» — работает на рынке уже 16 лет и успешно реализовывает полный цикл бизнес-процессов совместно с партнерскими компаниями, одной из которых и является ООО «Энергия Топлива». Однако до настоящего времени эмитент не владел собственными мощностями для хранения нефтепродуктов, теперь же в группе компаний эмитента имеются собственные активы.

«На протяжении длительного времени нам удается успешно выстраивать эффективную работу в том числе, благодаря нашим партнерам, которым принадлежат автопарки, сеть АЗС под брендами NAFTA 24 и Teboil, две нефтебазы в Москве и Новосибирске. Теперь нефтебаза в Новосибирске становится и моей собственностью, а это значит, что она становится частью выстраиваемой новой структуры. Мы также планируем в ближайший отчетный период начать подготовку отчетности МСФО по двум компаниям — „Нафтатранс плюс“ и „Энергия топлива“. Уверен, что это отразится на повышении инвестиционной привлекательности нашей компании на долговом рынке.

Во всех этих процессах нам активно помогает организатор всех ранее размещенных нами облигационных выпусков — инвестиционная компания „Юнисервис Капитал“» — прокомментировал Игорь Головня генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс».

В июле за 21 торговый день 29 выпусков наших эмитентов сформировали совокупный оборот порядка 405,3 млн рублей, что на 61,1 млн рублей меньше, чем в июне – как мы видим, на рынке наблюдается незначительный спад, характерный для середины лета.

Из 29 выпусков 18 утратили в цене, 10 напротив, несколько подорожали, а по выпуску АО «Новосибирскхлебопродукт» сделок зафиксировано не было.

Больше всех прибавил в цене выпуск ООО «Юнисервис Капитал», при этом самым дорогим все еще остается 4-й выпуск нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс плюс». Самый крупный торговый объем демонстрирует 2-я эмиссия ООО «Феррони». Антирекорд по падению в цене принадлежит 1-му выпуску этого же эмитента. А теперь остановимся на каждом выпуске подробно.

Облигации ПЮДМ-БО-П02 (RU000A1020K7) участвовали в торгах весь месяц с оборотом порядка 14,2 млн руб., что на 4,1 млн руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена облигаций снизилась за месяц на 1,35 пункта, составил 102,89% от номинальной стоимости.

Выпуск ПЮДМ-БО-П03 (RU000A103WC8) сформировали объем на уровне 5,7 млн руб., что на 2,9 млн руб. превышает результат июня. Средневзвешенная цена утратила 0,54 шага, приняв значение 101,90% от номинала.

Выпуск Круиз-БО-01 (RU000A103C04) показал итог на уровне 3,8 млн руб. (-2,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена прибавила 0,03 пункта и была зафиксирована на уровне 99,98% от номинальной.

Серия бумаг Нафтатранс плюс-БО-01 (RU000A100303) продемонстрировала оборот в пределах 7,3 млн руб. (-2,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,02 шага и составила 100,80% от номинала.

Облигации Нафтатранс плюс-БО-02 (RU000A100YD8) торговались с оборотом около 5,2 млн руб., что всего на 0,2 млн руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена при этом выросла на 0,29 пункта, до отметки 100,45% от номинальной стоимости бумаг.

Объем сделок с участием выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (RU000A102V51) составил 34,8 млн руб. (+5,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,12 шага, составив 99,38% от номинальной стоимости.

Выпуск Нафтатранс плюс-БО-04 (RU000A105CF8) сформировал торговый объем на уровне 11 млн руб. (+1,3 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена, хоть и утратила 0,85 пункта, все еще остается рекордно высокой – 111,92% от номинальной стоимости бумаг.

Облигации НЗРМ-БО-01 (RU000A104EP6) торговались с оборотом около 22 млн руб. (+16,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска опустилась на 0,08 пункта, до 100,18% от номинала.

Облигационный выпуск Ультра-БО-01 (RU000A106AU9) набрал объем на уровне 17,8 млн руб. (-6,5 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц снизилась на 0,16 п.п. и составила 102,68% от номинальной.

Выпуск ТаксовичкоФ-БО-П02 (RU000A1033X3) эмитента ООО «Транс-Миссия» завершил месяц с итогом около 2,5 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 пункта, до отметки 101,46% от номинала.

Облигации ТаксовичкоФ-БО-01 (RU000A104K11) сформировали объем около 6,9 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 103,60% от номинала, за месяц утратив 0,34 пункта.

Выпуск Ламбумиз-БО-П01 (RU000A100LE3) набрал объем порядка 3,8 млн руб. (-4,6 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,19 п.п. и составила 99,59% от номинальной стоимости.

Облигации серии ЮниМетрикс-01-об (RU000A100T81) показали итог на уровне 3,5 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,26 пункта, достигнув значения 100,23% от номинала.

Выпуск Кузина-БО-П01 (RU000A100WR2) участвовал в 20-ти торговых сессиях с оборотом около 0,2 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена облигаций утратила 0,17 п.п., составив 102,10% от номинальной. Напомним, что выпуск находится на финальной стадии амортизации и будет погашен 26.08.2023 г.

Бумаги серии Кузина-БО-П02 (RU000A1065H8) торговались полный месяц, сформировав объем на уровне 9,1 млн руб. Средневзвешенная цена опустилась на 0,44 пункта до 107,22% от номинала.

Выпуск Леди&Джентльмен-БО-П01 (RU000A1014V7), владельца сети магазинов lady & gentleman CITY ООО «Трейд Менеджмент», за 21 торговый день сформировал оборот на уровне 4,3 млн руб. (+2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена выросла на 0,13 шага и составила 100,51% от номинальной стоимости.

Бонды Сибстекло-БО-П02 (RU000A1026R9) набрали объем порядка 8 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,88 пункта, составив 100,97% от номинальной.

Выпуск Сибстекло-БО-П03 (RU000A105C93) завершил июль с итогом 34,5 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,80 п.п., до отметки 103,09% от номинала бумаг.

Объем торгов с участием выпуска СМАК-БО-П01 (RU000A102KP7) за 20 торговых дней составил 2,2 млн руб. (-1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц снизилась на 0,42 шага, приняв значение 101,34% от номинальной.

Облигации СДЭК-Глобал-БО-П01 (RU000A102SM7) торговались полный месяц с оборотом 19,9 млн руб. (+2,8 млн руб.). Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику на уровне 0,69 п.п., составив 99,22% от номинальной стоимости.

Выпуск залоговых облигаций ЮниСервис Капитал-02К-об (RU000A102TK9) участвовал в торгах 1 день с оборотом 40 тыс. руб., что на 3 тыс. руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена подскочила сразу на 8 процентных пункта, приняв значение 100% от номинала бондов.

Облигационный выпуск Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74) за 21 торговый день набрал объем почти 2,3 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,53 п.п., до 100,73% от номинальной.

Выпуск Феррони-БО-П01 (RU000A103XP8) торговался с оборотом 69,4 млн руб. (+39,7 млн руб.). Средневзвешенная цена упала на 5,56 п.п., до отметки 90,47% от номинала.

Серия бумаг Феррони-БО-01 (RU000A1053R3) сформировала объем около 69,7 млн руб. (-68,4 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена выросла на 1,15 п.п., составив 100,69 от номинальной стоимости.

Облигации Феррони-БО-02 (RU000A105P64) продемонстрировали оборот на уровне 26,5 млн руб. (-33,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 2,25 п.п., приняв значение 103,28% от номинала.

Выпуск НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6) за 20 торговых сессий набрал объем порядка 2,8 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,06 шага и была зафиксирована на уровне 100,20% от номинала бондов.

Бумаги СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (RU000A104KM0) за полный месяц показали итог в пределах 3,7 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,37 пункта и составила 106,36% от номинальной.

Облигации СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (RU000A106C50) сформировали торговый оборот на уровне 14,4 млн руб. (-17,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,01 пункта, приняв значение 103,71% от номинальной стоимости.

Эмитент подвел итоги третьей добровольной оферты по четвертому выпуску биржевых облигаций № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022. От инвесторов не поступило ни одной заявки на выкуп, как и по первым двум ранее проведенным добровольным офертам.

Поскольку оферта являлась добровольной, владельцы облигаций по желанию могли подать требования о выкупе в период с 14 по 20 июля 2023 года, либо воздержаться от участия и оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа была назначена на 28 июля.

Максимальный объем, который был готов принять эмитент, составлял не более 25 тыс. шт. от эмиссии в 100 млн. руб., предусмотренная цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Однако ни одной заявки на выкуп от владельцев облигаций не поступило — информация опубликована на странице эмитента на сайте "Интерфакс".

Напомним, что на этапе размещения четвертого выпуска, для повышения его ликвидности ООО ТК «Нафтатранс плюс» предусмотрело 4 ежеквартальных добровольных оферты с одинаковыми условиями. По первым двум офертам также эмитент не получил ни одной заявки.

Параметры выпуска: № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 (ISIN: RU000A105CF8), дата размещения — 31 октября 2022 года, объем эмиссии — 100 млн руб., срок обращения — 3 года, ставкой купонного дохода — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

На этой неделе высокой активности по перечислениям дохода инвесторам не планируется – ожидается две купонных выплаты от двух эмитентов на сумму 4 581 250 рублей.

В понедельник, 31 июля, ООО «Ультра» выплатит 2-й купон по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R). Объем выпуска – 250 млн руб., номинал облигаций – 1 000 руб., ставка купонного дохода переменная (установлена до ноября 2024 г. включительно), составляет 16% годовых. Инвесторам будет выплачено 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. за одну бумагу. В четверг, 3 августа, будет выплачен 46-й купон по облигациям серии

Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R) эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс». Объем эмиссии в обращении (с учетом амортизационного погашения) – 116,5 млн руб., остаточный номинал облигаций – 4 660 руб., купонная ставка также плавающая, размер процентной ставки определяется по формуле: C(i)=Cr+6% (но не менее 13% и не более 15%), в июле она составляет 13,5% годовых. На одну бумагу приходится по 51,75 руб., общая сумма выплат составляет 1 293 750 руб.

На текущей рабочей неделе ожидаются купонные выплаты по 11-ти облигационным выпускам от 9-ти эмитентов. Общая сумма средств, причитающихся инвесторам, составит 17 302 195,73 рублей, включая амортизационные выплаты – 1866 600,13 рублей. А также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход в размере 493 160 руб.

АО «НХП» выплатит 23-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P). Выплата, назначенная на 22 июля, субботу, перенесена на ближайший рабочий день, понедельник, 24 июля. Объем выпуска – 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая, на сегодняшний день составляет 12% годовых. Всего по облигациям будет выплачено 690 410 руб., из расчета 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В этот же день ООО «Кузина» рассчитается с инвесторами за 3-й купонный период по облигационному выпуску НовосибХлебопродукт-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем эмиссии – 70 млн руб., ставка купонного дохода – 16,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 13,56 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 949 200 руб. – за весь выпуск.

Также в понедельник ООО «Круиз» готовит выплату 25-го купона по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). Выпуск находится в стадии частичного досрочного погашения (амортизации), остаточный объем в обращении – 47,5 млн руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, текущий номинал облигаций – 950 руб. Общая сумма выплат инвесторам составит 468 500 руб., по 9,37 руб. за одну бумагу.

24 июля ООО «Сибстекло» перечислит доход инвесторов за 34-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Выпуск, объемом 125 млн руб., размещен по ставке 12,5% годовых в бумагах номинальной стоимостью 10 тыс. руб. В месяц на одну облигацию приходится по 102,74 руб. купонного дохода, и 1 284 250 руб. выплачивает эмитент за всю серию бумаг.

ООО «Юнисервис Капитал» готовит к выплате 29-й купон по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), средства будут перечислены 24 июля. Объем данной эмиссии – 90 млн руб., ставка купона – 8,8% годовых, номинальная стоимость одной бумаги – 10 тыс. руб. Общая сумма выплат составит 650 970 руб., по 72,33 руб. за одну облигацию.

В понедельник состоится выплата 7-го купона по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) эмитента ООО «Феррони». Объем выпуска – 200 млн руб., номинал бондов – 1 тыс. руб., размер купонного дохода – 16,5% годовых. Размер ежемесячных выплат за одну бумагу – 13,56 руб., за весь выпуск – 2 712 000 руб.

На вторник, 25 июля, запланирована выплата 9-го купона по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P), эмитента ООО «Сибстекло». Объем данного выпуска составляет 300 млн руб., номинал облигаций – 1 тыс. руб., действующая ставка купонного дохода – 17% годовых. Всего по выпуску в июле будет выплачено 4 191 000 руб., из расчета 13,97 руб. за лист.

ООО «Сибстекло» ведет подготовку к третьей по счету добровольной оферте по данному выпуску, предусмотренной условиями эмиссии. Максимальный объем приобретения бумаг – до 75 тыс. шт., цена — 100% от номинала. Требования о выкупе принимались в период с 12 по 18 июля 2023 г., выкуп облигаций назначен на день выплаты купонного дохода – 25 июля 2023 г., однако напомним, что во время двух предыдущих оферт от инвесторов не поступило ни одной заявки.

Выплата 49-го купона по облигациям АО «Ламбумиз» серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P) запланирована на среду, 26 июля. Объем выпуска в обращении – 118 100 млн руб., ставка купона – 9,5% годовых. Сумма выплат составляет 922 124,80 руб., по 78,08 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В четверг, 27 июля, компанией ООО «Кузина» будет выплачен 47-й купон по выпуску Кузина-БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P), а также часть номинала облигаций в рамках амортизационного погашения. Объем выпуска в обращении с учетом амортизации – 2,64 млн руб., купонная ставка – 15% годовых. Сумма купонных выплат составит 32 500,8 руб. (5,92 – за одну бумагу остаточным номиналом 480 руб.), частичного досрочного погашения – 1 866 600,13 руб. (340 руб. или 3,4% от номинала за 1 бумагу).

Также в этот день ООО «ПЮДМ» выплатит 36-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P). Объем выпуска – 120 млн руб., ставка купонного дохода – 15% годовых, номинал облигаций – 10 тыс. руб. Сумма выплат – 1 479 480 руб., по 123,29 руб. за лист.

ООО «Кисточки финанс» 27 июля выплатит облигационерам доход по ставке 20% годовых. Сумма выплат составит 493 160 руб., из расчета 123,29 руб. на одну бумагу.

В пятницу, 28 июля, эмитентом ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет выплачен 9-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R). Объем эмиссии – 100 млн руб., номинал бумаг – 1 тыс. руб., ставка купонного дохода – 19% годовых. На одну бумагу будет начислено 15,62 руб., сумма выплат составит 1 562 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» также готовится к проведению добровольной оферты объемом 25 млн руб. (25 тыс. шт. или 25% от общего объема выпуска). Цена выкупа – 100% от номинала. Срок приема требований инвесторов о выкупе – с 14 по 20 июля 2023 г., при наличии таких требований, выкуп облигаций состоится 28 июля, вместе с выплатой купонного дохода. При проведении двух предыдущих оферт заявок не поступило.

4 июля 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл условия и сроки проведения третьего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. Информация раскрыта на странице на сайте "Интерфакс".

По условиям оферты, максимальный объем бумаг, который готово принять ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей и накопленный купонный доход.

Инвесторы добровольно принимают решение подавать требования о выкупе облигаций эмитенту в обозначенный период (с 14 по 20 июля 2023 года) либо оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа определена на 28 июля 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Напомним, параметры выпуска: объем эмиссии — 100 млн руб.; дата размещения — 31 октября 2022 г., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купона — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона). Предусмотрено 4 ежеквартальных добровольных оферты для повышения ликвидности выпуска — 4 выкупа по соглашению с инвесторами до 25% от объема эмиссии каждый.

Первая и вторая из заявленных оферт уже были реализованы. Первая состоялась 30 января 2022 г., вторая — 2 мая 2023 года. Ни одной заявки в рамках обеих оферт не было подано.

Подробности планируемой сделки на данном этапе не раскрываются, однако известно, что компания заинтересована в продолжении развития своей деятельности в Сибири. Появление собственной нефтебазы укрепит позиции эмитента, что также положительно может сказаться на рейтинговой оценке компании в дальнейшем.

Ключевыми требованиями к нефтебазе являются наличие железнодорожных путей, объемы единовременного хранения от 7000 кубических метров, удобное расположение на одном из въездов/выездов в Новосибирск.

Напомним, что на данный момент один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — работает в рамках партнерской цепочки и не владеет собственными мощностями для хранения нефтепродуктов. Эффективная работа выстраивается благодаря партнерам, которым принадлежат нефтебаза, автопарк, сеть АЗС под брендами NAFTA 24 и Teboil.

Подготовкой и структурированием сделкой займутся специалисты компании «Юнисервис Капитал».