На этой неделе высокой активности по перечислениям дохода инвесторам не планируется – ожидается две купонных выплаты от двух эмитентов на сумму 4 581 250 рублей.

В понедельник, 31 июля, ООО «Ультра» выплатит 2-й купон по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R). Объем выпуска – 250 млн руб., номинал облигаций – 1 000 руб., ставка купонного дохода переменная (установлена до ноября 2024 г. включительно), составляет 16% годовых. Инвесторам будет выплачено 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. за одну бумагу. В четверг, 3 августа, будет выплачен 46-й купон по облигациям серии

Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R) эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс». Объем эмиссии в обращении (с учетом амортизационного погашения) – 116,5 млн руб., остаточный номинал облигаций – 4 660 руб., купонная ставка также плавающая, размер процентной ставки определяется по формуле: C(i)=Cr+6% (но не менее 13% и не более 15%), в июле она составляет 13,5% годовых. На одну бумагу приходится по 51,75 руб., общая сумма выплат составляет 1 293 750 руб.

Эмитент подвел предварительные итоги 2 квартала 2023 г. Среди достижений компании, как сообщает ее руководство, — позитивная динамика выручки и расширение клиентского портфеля.

ООО «Ультра» подписало договор о сотрудничестве с сетью «Максидом», которая состоит из 25 гипермаркетов в 9 регионах России. Также новый партнер эмитента обладает собственной онлайн-площадкой, через которую успешно реализует продукцию.

Другой новый клиент — «Светофор». Ритейлер заказал у предприятий группы компаний «Ультра» бюджетный стеллаж. Запрос был успешно реализован: компания изготовила разборный прочный трёх-полочный стеллаж, соответствующий ценовому запросу партнёра. Первая партия будет до конца июля поставлена в 42 магазина сети «Светофор».

Если позиция продемонстрирует высокий спрос, то её производство будет поставлено на поток. В будущем «Ультра» планирует предложить ритейлеру и другие товары категории «для дома и интерьера» и расширить своё присутствие в сети.

«Сегодня мы подводим предварительные итоги работы за 2 квартал 2023 года, который удалось завершить с приростом по выручке относительно АППГ. Позитивная динамика данного показателя без НДС превысит 7%. И это при условии того, что в прошлом году мы еще вели перерасчеты внутри группы компаний, и ЗАО „Белорецкий завод сеток и настилов“ приобретал у нас сырье», — рассказал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

Компания сообщила об изменениях в составе топ-менеджмента. С 14 июля 2023 года должность генерального директора занял собственник бизнеса — Артем Гурштейн.

Информация о смене генерального директора была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс». Напомним, что ранее, с 20 июня 2022 года, должность директора ООО «Ультра» занимал Владимир Тихонов. Его руководство было эффективно для предприятия, менее чем за год Владимир Андреевич смог повысить прибыльность бизнеса на 20%.

Как сообщили представители ООО «Ультра», причины ухода Владимира Тихонова из компании связаны с его личными обстоятельствами — переездом в другой город. Сотрудники предприятия и собственник компании выражают ему благодарность за продуктивное и высокоэффективное сотрудничество.

С 14 июля генеральным директором ООО «Ультра» стал Артем Сергеевич Гурштейн — собственник компании-эмитента, который развивает её с момента основания. Артем Сергеевич также основал ЗАО «Белорецкий завод сеток и настилов» (входит в ГК «Ультра») и провел его успешную модернизацию. Напомним, что Артем Гурштейн занимал должность генерального директора ООО «Ультра» с августа 1999 года, прерываясь на период с 2021 по 2023 год.

В последние дни июня будет совершено 8 купонных выплат от 7 эмитентов общим объемом в 15 158 808,7 руб. А еще: ООО «Кузина» совершит частичное досрочное погашение на общую сумму 1 866 600,125 руб., а держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых, заемщик перечислит 493 160 руб.

26 июня инвесторы получат средства по 2 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Отметим, что согласно графику, событие выпало на 24 июня, на субботу, и было перенесено на ближайших рабочий день. Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 26 июня выплату по 6 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) совершит ООО «Феррони». Выпавшая на субботу дата выплаты была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 8 купона выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) также 26 июня (по графику событие должно было состояться 25 июня, но было перенесено). Объем выпуска составляет 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 191 000 руб.

Средства 48 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019) поступят 26 июня. После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

27 июня инвесторам поступит доход по 46 купону выпуска Кузина-БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019). Напомним, что после нескольких удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 4,50 млн руб., остаточный номинал — 820 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 10,11 руб., 55 503, 9 руб. — на все. Также 27 июня ООО «Кузина» проведет 28 частичное досрочное погашение в объеме 3,4% от изначального номинала облигации в 10 000 руб. Выплата на одну бумагу будет равна 340 руб., а на все — 1 866 600,125 руб.

Выплата по 35 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020) поступит 27 июня. Объем составляет 120 мл руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 15% годовых. Сумма на одну облигацию будет равна 123,29 руб., на все — 1 479 480 руб.

27 июня инвестору получат процентный доход из расчета 20% годовых от ООО «Кисточки финанс». Сумма выплаты на одну облигацию составит 123,29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

28 июня инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 8 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

29 июня первую выплату купонного дохода по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023) совершит ООО «Ультра». Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

Эмитент ООО «Ультра» активно развивает новые направления бизнеса с помощью инвестиций, полученных благодаря размещению выпуска облигаций на сумму 250 млн руб.

В качестве цели привлечения инвестиций эмитент обозначал пополнение оборотного капитала для развития новых направлений бизнеса, которые повысят диверсификацию ассортимента, портфеля клиентов и источников дохода, как следствие. На данный момент ООО «Ульта» освоило порядка 111 млн руб., средства были потрачены на:

• Запуск производства медной сетки, применяемой в авиаотрасли: с использованием собственных средств был оплачен комплекс оборудования, необходимый для данного направления;
• Приобретение комплектующих и реализация оснастки для изготовления гардеробных систем хранения;
• Закуп комплектующих, а также проведение оснастки для производства эрго-стеллажей (мобильных стеллажей).

Отметим то, что частично с помощью средств облигационного выпуска был погашен краткосрочный заем, который компания привлекала в 1 квартале 2023 года и использовала также для развития новых направлений, о которых мы писали выше.

Как сообщил генеральный директор ООО «Ультра» Владимир Тихонов, несмотря на то, что большую часть облигационного выпуска предстоит освоить, некоторые товары новых направлений совсем скоро будут представлены рынку. На текущей неделе будет готов прототип эрго-стеллажа, массовое производство которого начнется в июле. А прототип корзин для гардеробных систем хранения планируют выпустить до конца июня.

Остаток средств облигационного выпуска, находящийся на расчетном счете сегодня, по информации от эмитента, составляет 139 млн руб. Их планируют потратить в течение 3 квартала 2023 года. Из них 54 млн руб. будут направлены на закрытие счетов по докомплектации производственных линий. На оставшиеся 85 млн руб. компания закупит сырье, сформирует дополнительные рабочие места (фонд оплаты труда для новых сотрудников), а также закроет косвенные расходы, относящиеся к производству и реализации новой продукции.

Напомним, что ООО «Ультра» находится в процессе получения кредитного рейтинга. Как сообщал эмитент в ходе прямого эфира на портале Boomin.ru, договор с рейтинговым агентством, именно с НРА, уже заключен. Присвоение ожидается в конце июня.

Для удобства, на сайте ГК «Ультра» и одного из направлений деятельности расположен раздел «Инвесторам», в котором содержится вся актуальная информация о выпуске и эмитенте. Заинтересованные инвесторы могут посчитать доходность по выпуску в онлайн-калькуляторе.

Напомним, что размещение второго облигационного выпуска Ультра-БО-01 (ISIN-код: RU000A106AU9), состоялось 30 мая. Сумма выпуска — 250 млн руб. со сроком обращения — 4 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. По выпуску также предусмотрено частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости ежеквартально в даты окончания 21, 24,27,30,33,36,39,42,45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.

1 квартал 2023 года ООО «Ультра» завершает с небольшим приростом по валовой прибыли относительно АППГ. Другое не менее значимое достижение эмитента — высокий уровень текущей ликвидности. Долговая нагрузка ООО «Ультра» находится на комфортном уровне. Подробнее — ниже.

Эмитент ООО «Ультра» входит в ГК «Ультра», являясь ключевым лицом группы компаний и основным агентом по сбыту готовой продукции. Компания уже успела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера среди инвесторов. В 3 квартале 2022 года ООО «Ультра» своевременно исполнило обязательства по дебютному облигационному выпуску на сумму 70 млн руб., полностью его погасив.

Привлечённые инвестиции эмитент направил на развитие производственного комплекса. Так, компания приобрела линию для производства просечно-вытяжной металлической сетки и профилегибочную машину. Благодаря новому оборудованию группа компаний сегодня имеет возможность осуществлять все виды работ по металлу, производя сетки, стеллажи различных видов и форм. Усиление мощностей позволило в короткие сроки запускать производство новых видов продукции: модульных стеллажей под новым брендом Everest Beamy, а также увеличить оборот других ассортиментных позиций.

Выручка эмитента диверсифицирована по различным видам продукции благодаря тому, что сегодня ГК «Ультра» специализируется на производстве и продаже широкого спектра изделий из металла от строительных и декоративных сеток до товаров для дома и офиса. Можно выделить следующие виды продукции: товары для дома и офиса — металлическая мебель (стеллажи), продукция для промышленности и строительства (металлические сетки, панели и металлопрокат), а также сложный инвентарь для пчеловодства. Наибольшую долю в выручке эмитента занимает металлическая мебель (стеллажи), производство которой было запущено еще в 2017 г. Динамика данного рынка напрямую связана с основными потребителями: бизнесом и частными домохозяйствами.

По итогам работы за 3 месяца 2023 г. выручка эмитента зафиксирована на уровне 235,4 млн руб., снизившись в сравнении с АППГ на 21,7%. Отрицательная динамика объясняется тем, что со второго полугодия 2022 г. заводы-производители, входящие в группу, начали самостоятельно закупать сырье для производства (ранее закуп сырья осуществлялся ООО «Ультра» для последующей реализации заводам). За счет перераспределения потоков была оптимизирована себестоимость, что позволило сохранить валовую прибыль в отчетном периоде на уровне 1 кв. 2022 г. Больший объем выручки по итогам 1 кв. 2022 года в сравнении с текущим периодом объясняется также разовым скачком спроса со стороны федеральных сетей в марте 2022 года, после начала СВО.

Финансовый долг компании на 31.03.2023 г. составил 326,9 млн рублей, увеличившись несущественно по сравнению с показателем на 31.03.2022 г. — на 23,4 млн руб. или 7,7%.

Долговая нагрузка ООО «Ультра» продолжает оставаться на комфортном уровне. Ключевым показателем для компаний, занимающихся продажами, является [Финансовый долг / Выручка LTM], значение которого находится на комфортном уровне: 0,28х. За счет наращивания собственного капитала, компании удалось сократить долю долга на более, чем 40% за последние 12 месяцев.

Стоит также отметить, что на протяжении всего анализируемого периода, текущая ликвидность компании находится на высоком уровне и в отчетном периоде составляет 2,62х.

В 2023 году компания продолжит улучшать собственные показатели. Стратегия развития, которой придерживается эмитент, предполагает вывод на рынок новинок производства, внедрение новых технологий и направлений деятельности, приобретение оборудования и расширение складских помещений.

Подробнее про работу компании в 1 кв. 2023 г. пишем в презентации.

Размещение второго облигационного выпуска ООО «Ультра» состоялось 30 мая. Весь объем выпуска — 250 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106AU9.

Размещение выпуска Ультра-БО-01 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 528 сделок. Максимальный объем одной заявки — 10 млн руб., минимальная сумма покупки — 5 тыс. руб., средняя заявка зафиксирована на уровне 473 тыс. рублей, а самая популярная заявка — 151 тыс. руб.

Напомним основные параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ставка купонного дохода — 16% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возожным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. Предусмотрено частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации ежеквартально в даты окончания 21, 24,27,30,33,36,39,42,45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.п.

Привлекаемые средства ООО «Ультра» планирует направить на пополнение оборотных средств для развития новых направлений деятельности.

Примечательно, что инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» при размещении данного выпуска впервые выступила в качестве андеррайтера. Это стало возможно благодаря ранее полученной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности.

ООО «Ультра» готовится вернуться на облигационный рынок с новым выпуском. По этому случаю на портале Boomin.ru 25 мая 2023 г. в 14:00 по московскому времени состоится прямой эфир с эмитентом.

Регистрация для участия не требуется.

В формате онлайн диалога генеральный директор ООО "Ультра« Владимир Тихонов расскажет о планах компании, об актуальных финансовых результатах и о том, как успел развиться бизнес с момента размещения первого выпуска облигаций. Инвесторы смогут задать интересующие их вопросы.

Сегодня эмитент готов озвучить следующие предварительные параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. Планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации ежеквартально в даты окончания 21, 24,27,30,33,36,39,42,45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.п.

Эмитент ООО «Ультра» входит в ГК «Ультра», являясь ключевым юр. лицом и основным контрагентом по сбыту продукции. ГК «Ультра», в которую входит эмитент, имеет более чем 24-летний опыт работы и занимает лидирующие позиции на рынке производства строительных сеток. Активы представлены двумя заводами: «Белорецкий завод сеток и настилов» и «Магнитогорский завод прецизионных сеток» с полным производственным циклом — от подготовки металла и его обработки до выпуска готовых изделий, в виде большого разнообразия сеток Streck с широкой сферой применения в строительстве, стеллажей Everest, товаров для дома и офиса UltraOffice, Millano, а также разнообразным и сложным инвентарем для пчеловодства Aristaeus, StreckBee.

Напомним, что в 2019 г. эмитент ООО «Ультра» разместил свой дебютный выпуск объемом 70 млн руб., а в 2022 г. успешно погасил его согласно графику.

ООО «Ультра» полностью погасило первый выпуск, согласно графику, выплатив оставшуюся сумму номинальной стоимости облигаций в размере 30,016 млн рублей или 42,88%.

Согласно графику, эмитент должен был совершить перевод средств 24 сентября в дату выплаты купона № 36, однако дата, выпавшая на выходной день, была перенесена на понедельник — 26 сентября. Факт совершения выплаты был раскрыт на странице «Интерфакс».

ООО «Ультра» разместило дебютный выпуск (№ 4B02-01-00481-R-001P, ISIN RU000A100WR2) 10 октября 2019 года на 3-летний срок обращения (36 купонных периодов) в объеме 70 млн рублей и с купонной ставкой — 15% годовых, номинал одной облигации составлял 10 000 рублей.

Эмитент за 3-летний период обращения не нарушал обязательств перед инвесторами по выплате купонов, а с 12 купонного периода, который пришелся на октябрь 2020 года, компания начала частичное досрочное погашение облигаций. Амортизационные выплаты происходили раз в квартал по 7,14% от номинальной стоимости облигаций.

Напомним, что ООО «Ультра» специализируется на производстве и продаже широкого спектра изделий из металла от строительных и декоративных сеток до товаров для дома и офиса. Привлечённые инвестиции эмитент направил на развитие производственного комплекса. Так, компания приобрела линию для производства просечно-вытяжной металлической сетки, профилегибочную машину для изготовления ламинатов, полки, планки (с ЧПУ).

Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 15% годовых и будет действовать на протяжении всего трехлетнего периода обращения облигаций. А с октября 2020 года, компания начнет амортизационное погашение инвестиционного займа, которое будет производиться раз в квартал по 7,14%. Оставшиеся 42,88% от номинала облигаций будут погашены в сентябре 2022 года.

ООО «Ультра» выпустило биржевые облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100WR2) в октябре 2019 года. Общий объем эмиссии составил 70 миллионов рублей. Привлеченные средства были направлены на модернизацию производственной базы компании.

По итогам торгов Московской биржи в августе облигации ООО «Ультра» завершили месяц с оборотом в 4,3 млн руб. Средневзвешенная цена выросла до 102,98% от номинала, прибавив за месяц 0,40 пункта.