На предстоящей неделе 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по 10 выпускам на общую сумму 14 800 170,8 рублей. Среди значимых событий: планируемое полное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01, эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит первый купон по дебютному выпуску Чистая планета-БО-01.

ООО «Феррони» переведёт средства 13 ноября по 15 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). По графику событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 874,32 руб.

Эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит доход по первому купону выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 58 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 13 ноября. По графику событие должно было состояться 12 ноября, но выпав на выходной день было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

13 ноября инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 33 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Согласно графику, событие должно было состояться 12 ноября, однако выпавшая на воскресенье дата была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 13 ноября направит выплату по 48 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

В этот же день должно состояться полное погашение выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01. Эмитент должен будет погасить оставшийся объем в 10% от номинальной стоимости облигаций. Выплата на одну облигацию — 1 000 рублей, на весь объем — 20 000 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 23 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 14 ноября. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 21 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 14 ноября. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

15 ноября состоится перевод средств по 25 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

17 ноября состоится выплата 51 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» по 25 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) переведёт средства 17 ноября. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: Ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 10,68 руб., сумма на все — 2 670 000 руб.

Церемония награждения XXVI ежегодного конкурса годовых отчетов, организатором которого выступает Московская биржа, состоялась 7 ноября. 10 эмитентов «Юнисервис Капитал» были номинированы, а ООО «СЕЛЛ-Сервис» заняло 3 место в номинации «Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора Роста».

Также «СЕЛЛ-Сервис» получил дополнительный приз от информационного партнёра конкурса — портала RusBonds — для компаний сегмента МСП, а именно возможность ведения блога для инвесторов на RusBonds.

Напомним, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» вышло на облигационный рынок в феврале 2022 года, разместив дебютный выпуск объемом 65 млн рублей, второй выпуск был размещен в июне 2023 года объемом 150 млн рублей. Оба выпуска обслуживаются своевременно, а руководство компании продолжает делиться результатами своей операционной деятельности и поддерживать диалог с инвесторами.

На церемонии награждения присутствовал Петр Новак, генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» и Светлана Дворникова, руководитель направления по работе с инвесторами компании «Юнисервис Капитал», которая оказывает услуги по IR-сопровождению ряду эмитентов из числа растущих компаний России.

В 2023 году заявки на участие подали 85 эмитентов. Сразу 10 эмитентов «Юнисервис Капитал» были номинированы в конкурсе: ООО «НТЦ Евровент», ООО «Кузина», АО «Ламбумиз», ООО «НЗРМ», АО «Новосибирскхлебопродукт», ООО «СДЭК-Глобал», ООО «СЕЛЛ-Сервис», ООО ПК «СМАК», ООО «Трейд Менеджмент», ООО «Фабрика ФАВОРИТ».

Конкурс годовых отчетов — ежегодное событие, которое проводится уже в течение 26 лет и является одним из ключевых мероприятий в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, площадкой для формирования стандартов представления информации о бизнесе и стратегии развития компаний, выявления современных тенденций и лучших практик коммуникации с инвесторами.

Ослабление рубля активизирует ряд рисков, способных оказать влияние на работу эмитента. Однако «СЕЛЛ-Сервис» ведет непрерывную работу по повышению собственной устойчивости. О недавно предпринятых мерах — в нашем материале.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» является импортером пищевого сырья и ингредиентов. Большая часть продукции, реализуемой эмитентом, поставляется из таких стран как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам и другие. А география продаж на 6 мес. 2023 г. — 59 регионов России и в страны ближнего зарубежья.

В связи со спецификой бизнеса компания подвержена влиянию таких факторов, как волатильность курсов валют, транзакционные риски и сложности с международными денежными переводами. О последних мерах, предпринятых для нивелирования воздействия данных факторов, рассказал директор «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:

«Мы освоили и применяем в работе инструменты хеджирования валютных рисков через биржевые фьючерсы и внебиржевые форварды для снижения зависимости от курсов валют. Если говорить о денежных транзакциях, то мы заключили со всеми поставщиками дублирующие контракты в юанях и поставили их на валютный контроль. Мы готовы в любой момент перейти на оплату в данной валюте. Однако, контракты в долларах на сегодня оперативно исполняются нашим банком-партнёром».

Отметим, что ослабление рубля — фактор, который влияет на работу не только эмитента, но и его клиентов, поскольку провоцирует рост стоимости продукции в отечественной валюте. Более того, мировые цены на такие востребованные в кондитерской промышленности товары, как какао-масло, какао тертое и какао порошок обновили исторические максимумы из-за роста стоимости какао-бобов на Бирже.

«С одной стороны, мы успели закупить продукцию по выгодному курсу, в том числе благодаря второму облигационному займу, и теперь будем реализовывать её по актуальным ценам. Что позволит увеличить выручку. С другой стороны, нам важно сохранить объемы продаж на запланированных уровнях. Поэтому мы несколько снижаем уровень наценки, чтобы поддержать лояльность покупателей», — прокомментировал Петр Новак.

Помимо этого, эмитент позаботился о нивелировании риска кассового разрыва. «СЕЛЛ-Сервис» подписал соглашение на факторинг с ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ», которое будет использовать в работе с покупателями, которые запрашивают отсрочку более чем на 30 дней, чтобы повысить оборачиваемость капитала. В процессе подписания подобное соглашение с АО «Райффайзенбанк».

Эмитент освоил весь объем второго облигационного выпуска, закупив несколько ассортиментных позиций по выгодному курсу. Сегодня компания сосредоточена на достижении амбициозной цели к концу 2023 года: объем реализации продукции —10,5 тыс. тонн, выручка с НДС — 3,5 млрд руб.

Ранее ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщало об освоении 100 млн руб. из 150 млн руб. второго облигационного выпуска серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). Сегодня эмитент поделился тем, что весь объем займа был использован согласно цели его привлечения — пополнение оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что сократит риск перебоев в поставках и, соответственно, позволит увеличить выручку до 80% в 2023 г. по отношению к 2022 г.

Подробными итогами освоения облигационного займа поделился директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак:

«На выгодном курсе мы закупили значительные объемы какао-порошка, агар-агара, кокосовой стружки. Оплаченные товары поступили на наши склады в августе — сентябре, мы будем реализовывать их уже по текущему курсу, что позволит нарастить прибыль».

Руководство компании сообщило, что команда «СЕЛЛ-Сервис» сфокусирована на выполнении амбициозного плана продаж. К концу 2023 года эмитент планирует выйти на результат в 10,5 тыс. тонн реализованной продукции и 3,5 млрд руб. выручки с НДС. Предварительно компания сообщает, что за 9 месяцев 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» вышло на объем выручки в 2,146 млрд руб. с НДС, продав 6,7 тыс. тонн продукции.

Безусловно, достичь поставленной цели помогут средства облигационного выпуска. Также в разгаре находится сезон повышенного спроса — производители кондитерских изделий активно закупают сырье и ингредиенты для изготовления сладостей к Новому Году.

Успел приступить эмитент и к планированию 2024 года. В компании готовятся существенно нарастить объем реализации кунжута. Для этого в ноябре представители «СЕЛЛ-Сервис» посетят несколько фабрик в Индии и подпишут с ними контракты, зафиксировав цену на весь год.

«Для нас это будет первый подобный опыт, ранее мы покупали на „споте“ * из-за чего практически никогда не могли быть конкурентноспособными по цене в сравнении с основным импортерами России. Данное решение — один из шагов диверсификации ассортимента и снижения зависимости от какао-порошка», — прокомментировал Петр Новак.

Также в 2024 году «СЕЛЛ-Сервис» пополнит портфель реализуемых продуктов новинками. Какие именно позиции войдут в постоянный ассортимент, эмитент сообщит позднее.

*Спотовый рынок — одна из разновидностей рынка, на котором торговля происходит «на месте» с немедленной передачей актива покупателю по установленной здесь и сейчас цене.

На текущей неделе направят инвесторам купонный доход 10 эмитентов. Общая сумма выплат составит 8 656 046,48 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 16 октября направит выплату по 47 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). Выплата купона должна была состояться 14 октября (суббота) и была перенесена на ближайший рабочий день. После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 22 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 16 октября. Выплата купона должна была состояться 15 октября, но была перенесена на ближайший рабочий день. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 20 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 16 октября. Выплата купона должна была состояться 15 октября, но была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

16 октября состоится перевод средств по 24 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

18 октября состоится выплата 50 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» выплатит 24 купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) 18 октября. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., 2 670 000 руб. — общая сумма.

20 октября ООО «Круиз» выплатить 28 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 — на все облигации выпуска.

39 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 октября. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Инвесторам будет перечислено 690 410 руб., по 98,63 руб. на одну бумагу.

ООО «Сибстекло» 20 октября выплатит 37 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

20 октября состоится выплата 32 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

В первую неделю октября три эмитента «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход инвесторам по четырем выпускам на сумму 8 794 200 руб. Также по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 состоится девятое частичное досрочное погашение.

2 октября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 48 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R). Объем выпуска в обращении после реализации 8 частичных досрочных погашений составляет 166,6 млн руб., остаточный номинал — 4 664 руб., ставка купонного дохода — 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 57,5 руб., на все — 1 437 500 руб. Также 2 октября состоится 9 частичное досрочное погашение в размере 6,67% от номинала. Выплата на одну облигацию — 667 руб., на все — 16 675 002 руб.

4 октября инвесторы получат доход по 31 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). Эмиссия выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

Также 4 октября эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит доход по 4 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

6 октября ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») направит доход по 29 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). Объем в обращении после двух частично досрочных погашений составляет 54 млн руб., номинал одной облигации — 900 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 9,62 руб., на все бумаги — 577 200 руб.

Первое полугодие 2023 года эмитент завершил с позитивной динамикой относительно аналогичного периода прошлого года по выручке, валовой и чистой прибылям, EBITDA LTM. Показатели долговой нагрузки компании, несмотря на привлечение дополнительного финансирования, сохранили комфортный уровень.

За 6 месяцев 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» увеличило показатель выручки на 48,7% относительно АППГ до 1 109,3 млн руб. Рост валовой и чистой прибылей составил 38,2% и 64,6% соответственно за те же сравниваемые периоды. Причины позитивной динамики — рост объемов продаж и ослабление курса рубля.

Другая сильная сторона эмитента — портфель реализуемых товаров, который превышает 1 200 позиций и позволяет диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия.

Имеющийся ассортимент предприятие реализует широкому кругу клиентов. За 6 месяцев у группы компаний более 900 клиентов: на долю эмитента ООО «СЕЛЛ-Сервис» приходится 639 покупателей. Эмитент продолжает вести работу по расширению клиентского портфеля.

При этом, ключевым направлением является на сегодня сотрудничество с предприятиями кондитерской промышленности. Его доля в структуре выручки на 30.06.2023 г. — 46%.

Финансирование активов компании осуществляется преимущественно за счет привлечения банковских кредитов и использования долговых инструментов.

Все заемные ресурсы были направлены на пополнение оборотных средств, в первую очередь запасов, размер которых на 30.06.2023 г. составил 366,0 млн руб., что выше значения на 30.06.2022 г. на 77,5%. Запасы какао-порошка, лимонной кислоты, кокосовой стружки, пищевых ароматизаторов и прочих ингредиентов составляют 52,9% активов баланса.

Напомним также, что в июне 2023 года был размещен второй облигационный выпуск эмитента серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). В августе директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак отчитался об освоении 100 млн руб. из 150 млн руб., привлеченных с помощью второго облигационного выпуска. Средства были направлены на оплату поставок какао-порошка, чтобы иметь возможность удовлетворить повышенный клиентский спрос в середине августа (сезонная специфика рынка). Об освоении оставшейся части облигационного выпуска компания сообщит позже, следите за новостями.

Долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжает оставаться на комфортном уровне, несмотря на рост финансового долга в отчетном периоде в 2,5 раза к АППГ. Ключевой показатель для компаний, занимающихся продажами, — [Финансовый долг / Выручка LTM], значение которого находится на приемлемом уровне, а именно 0,21. Операционный поток эмитента имеет существенных запас прочности для своевременного обслуживания всех текущий обязательств.

В течение второго полугодия 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжит двигаться в рамках ранее обозначенной стратегии развития. В планах компании — снижение зависимости от какао-порошка (доля позиции в выручке во 2 кв. 2023 г. — 53%) при сохранении лидирующих позиций по его реализации, наращивание продаж по кокосовой стружке, агар-агарам, пищевой химии, продукции «СкандиПакк» (ранее Huhtamaki) и другим номенклатурным единицам. Кроме этого, эмитент усиливает своё присутствие на территориях ЮФО, ДВФО и УФО.

Эмитенты «Юнисервис Капитал» получили частичную компенсацию расходов на купонные выплаты по семи выпускам. Общая сумма выплат составила 27,9 млн рублей.

Приводим список эмитентов и целевое назначение выплат:

— ООО «СЕЛЛ-Сервис» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 4-15 купонные периоды;

— ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация купонных выплат за 6-17 купонные периоды;

— ООО «Кузина» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 34-35 купонные периоды;

— ЗАО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 36-47 купонные периоды;

— ООО «НЗРМ» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 39-42 купонные периоды;

— ООО «НЗРМ» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 5-16 купонные периоды;

— ООО «Новосибирскхлебопродукт» — частичная компенсация купонных выплат за 23-34 купонные периоды.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Юнисервис Капитал» формирует заявки и помогает получить субсидии своим эмитентам, тем самым компенсировать часть затрат по выпуску облигаций и выплатам купонного дохода. Выплата субсидий осуществляется два раза в год по предварительному сбору заявок: до 1 июля и до 1 октября ежегодно, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

За предыдущий период указанные эмитенты уже получали субсидии от Минэкономразвития на общую сумму свыше 28 млн руб., включая выплаты за размещение выпуска и получение кредитного рейтинга. За первое полугодие 2023 г. новых размещений у эмитентов не было.

В соответствии с п. 24 Правил предоставления субсидий (утв. постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 532) компании-эмитенты вправе претендовать на компенсацию купонных выплат, которая рассчитывается по остаточной номинальной стоимости выпуска и коэффициенту 0,7 от наименьшего значения — ставки по купону или ключевой ставки ЦБ, действующей на дату окончания купонного периода. При остаточной номинальной стоимости выпуска не более 1 млрд руб.

Эмитенты, которые в праве получить субсидии:

• Срок существования более 3х лет.
• Выручку от 120 млн руб. до 10 млрд руб. по облигациям (до 25 млрд руб. по акциям).
• Минимальный объем выпуска — 50 млн. рублей.
• Наличие рейтинга или поддержки от институтов развития (поручительство от Корпорации МСП, «якорные» инвестиции от МСП Банка.
• Имеет безукоризненную кредитную историю и не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам.

Приоритетные эмитенты:

• субъекты МСП;
• компаниям, демонстрирующим рост финансовых показателей;
• промышленные компании;
• компании с экспортной выручкой;
• компании, получившие поддержку от Корпорации МСП, МСП Банка, ФРП, РЭЦ, РФПИ.

В период с 11 по 15 сентября инвесторы получат купонный доход от 11 эмитентов на общую сумму 23 063 454,32 руб. Также ООО ПК «СМАК» совершит пятое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала и на общую сумму выплаты 5 млн руб.

11 сентября инвесторы получат доход по 20 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). ООО «НЗРМ», согласно графику, должно было направить выплату 9 сентября, но по причине того, что событие выпало на выходной день, оно было перенесено на 11 сентября. Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 14,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 11,71 руб., на все бумаги — 1 873 600 руб.

Также 11 сентября ООО ПК «СМАК» переведет средства по 33 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). По графику событие должно было состояться 9 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 30 млн руб., а остаточный номинал — 6 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 64,11., на все бумаги — 320 550 руб. В этот же день эмитент проведет 5-ое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 1 000 руб., на все — 5 млн руб.

11 сентября ООО «ПЮДМ» совершит выплату по 23 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). По графику событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.

Доход по 19 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) инвесторы эмитента ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») получат 11 сентября. Согласно графику, событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.

Выплата 25 купона выпуска Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P) состоится 11 сентября. По графику событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 1 млрд руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 11,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,77 руб., на все — 9 770 000 руб.

12 сентября инвесторы получат перевод средств от ООО «Феррони» по 13 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 874,32 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 56 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 13 сентября. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

13 сентября инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 31 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 14 сентября направит доход по 46 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 21 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 15 сентября. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 14,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.78 руб., общая сумма — 439 000 руб.

Завершает череду выплат на текущей неделе ООО «СЕЛЛ-Сервис», который направит выплату по купонам 15 сентября по 19 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P). Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

На этой рабочей неделе состоится 4 выплаты купонного дохода от 3 эмитентов. Их общая сумма составит 8 746 200 рублей.

4 сентября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 47 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Событие должно было состояться 2 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Напомним, что после нескольких удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 116,6 млн руб., остаточный номинал — 4 664 руб., ставка — 14,5% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%). Выплата на одну облигацию составит 55,58 руб., на все — 1 389 500 руб.

Также 4 сентября инвесторы получат доход по 30 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51 № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну облигацию составит 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» 4 сентября выплатит 3 купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых, выплата на одну облигацию составит 12,33 руб., на все — 1 849 500 руб.

6 сентября инвесторы получат перевод средств от ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») по 28 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3 № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021). После двух удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 54 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка — 13% годовых, выплата на одну облигацию составит 9,62 руб., на все — 577 200 руб.