Накануне размещения компания рассказала о текущем положении дел и целях на 2020 год.

Сервис «ГрузовичкоФ» ведет работу по поиску и привлечению в капитал стратегического инвестора. В этом направлении усилия предпринимает и давний партнер — служба «ТаксовичкоФ» (создателем обоих сервисов является известный предприниматель Игорь Рудзий). В рамках подготовки команды транспортных компаний начали формировать информационный пакет для потенциальных инвесторов. Помогают в подготовке необходимой инвестиционной документации и ведении переговоров с потенциальными стратегическими инвесторами крупные консалтинговые компании — Lincoln International и EY.

Это не мешает компании продолжать реализацию инвестиционной стратегии с помощью средств, привлекаемых в рамках эмиссии биржевых облигаций. На инвестиции планируется нарастить количество брендированного автотранспорта в городах работы сервиса, что в конечном счете позволит увеличить и количество заявок.

В данный момент, несмотря на серьезное падение продаж во многих отраслях, сервис не фиксирует снижения количества заказов.

Относительно показателей за аналогичный период прошлого года наблюдается небольшой прирост. Такая устойчивость к неблагоприятным экономическим условиям объясняется структурой заказов: клиенты делают больше покупок онлайн с доставкой на дом, которая осуществляется одним из лидирующих провайдеров по внутригородским перевозкам — сервисом «ГрузовичкоФ».

Московская мувинговая компания привлечет 50 млн рублей под 14% годовых на 3 года.

«ГрузовичкоФ-Центр» готовится разместить 5 тыс. бумаг номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Срок погашения четвертого выпуска — 1080-й день с даты размещения. Купонный доход будет выплачиваться инвесторам раз в месяц по ставке 14% годовых. Дата начала размещения будет объявлена дополнительно.

«Успешная реализация очередного этапа инвестиционной программы позволит нам нарастить продажи в среднем на 28%, — комментирует генеральный директор „ГрузовичкоФ“ Рафаиль Купаев. — Мы продолжим увеличивать узнаваемость сервиса „ГрузовичкоФ“, во-первых, за счет маркетинговых мероприятий, во-вторых, брендируя автопарк. С нашей рекламой на бортах работает почти 2,5 тысячи грузовых автомобилей, к концу года мы планируем увеличить это число до 3,6 тысяч. В результате прирост среднемесячной выручки на один автомобиль ожидается на уровне 20-25%».

Облигации «ГрузовичкоФ» будут размещены по открытой подписке, однако предварительно организатор выпуска — «Юнисервис Капитал» — по традиции соберет предварительные уведомления от инвесторов через систему boomerang с целью оценки объема спроса. Сбор уведомлений начнется завтра, 25 марта в 11:00 по московскому времени.

Добавим, что 23 марта компания погасила дебютный заем, размещенный 2 года назад. В обращении находится еще два выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» общим объемом 90 млн рублей, один из которых будет погашен в ноябре 2020 г. Организатором размещения всех четырех облигационных займов выступает новосибирская инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Смотрите презентацию и аналитическое покрытие компании.

Вместе с 24-м купоном компания выплатила вчера инвесторам номинальную стоимость своих облигаций.

Размещение состоялось в апреле 2018 г. ГрузовичкоФ-Центр» ежемесячно выплачивал владельцам бумаг доход по ставке 17% годовых, а спустя 2 года, 23 марта 2020 г., возвратил 50 млн рублей.

Средний объем торгов бондами первой серии составляет 8 млн рублей в месяц. Показатель за 2 года превысил 192 млн рублей. В первый месяц после размещения оборот составил 30,7 млн рублей, что позволило бондам «ГрузовичкоФ» войти в сотню наиболее востребованных частными инвесторами выпусков на Московской бирже. Самые высокие котировки были зафиксированы в мае 2019 г. — 105,56% от номинала. При этом средневзвешенная цена держалась выше 103% почти год подряд, с декабря 2018 г. по октябрь 2019 г.

Инвестиции позволили компании оформить в лизинг, зарегистрировать, застраховать и брендировать 280 автомобилей, оснастить одно из московских АТП ремонтной зоной и провести рекламную кампанию. На лизинговые платежи и обслуживание автопарка эмитент также направил 90 млн рублей второго и третьего выпусков облигаций, которые находятся в обращении до ноября 2020 г. и июня 2022 г. соответственно. Успех инвестиционной кампании демонстрирует сравнительный анализ основных показателей сервиса «ГрузовичкоФ» в Москве и Санкт-Петербурге до выхода на биржу и на текущий момент.

Автопарк, без учета частных водителей, вырос на треть. Увеличение на 40% за 2 года показало ежемесячное количество заказов. Аналогичный рост демонстрирует, по предварительным данным, общая выручка работающих в Москве и Санкт-Петербурге партнеров «ГрузовичкоФ», включая эмитента.

Количество транспорта, включая подключенных водителей-частников и франчайзи, на конец 2019 г. составляет 4,1 тыс. ТС. За 2 года сервис вышел еще в 6 российских городов и в столицу Казахстана, увеличив географию присутствия до 26 городов.

В этом месяце дата выплаты была перенесена с субботы на понедельник, 23 марта. Ежемесячные выплаты начисляются по фиксированной ставке в 14,5% годовых.

На одну бумагу приходится 119,18 рубля. Общая сумма, предназначенная инвесторам, составила 595,9 тыс. рублей.

Биржевые облигации серии БО-П01 на общую сумму 50 млн руб. были размещены в сентябре 2019 года. Номинал бумаги — 10 тыс. рублей, общее количество — 5 тыс. штук, срок обращения — 4 года. Начиная с декабря 2022 года и на протяжении последующих 9 месяцев будет осуществляться амортизационное погашение мини-бондов.

В феврале биржевые облигации ООО «ИТЦ-Трейд» торговались 19 дней, за которые был сформирован оборот порядка 15 млн рублей. Средневзвешенная цена увеличилась на 1,49 пункта по сравнению с январскими котировками и достигла 103,02% от номинала.

На сегодняшний день в экономике сложилась весьма непростая обстановка. Мы обратились за комментариями к директору «ИТЦ-Трейд» Алексею Гейкину. О том, как обстоят дела у крупнейшего за Уралом поставщика бумаги и картона, как влияет на бизнес установленный карантин и что повлек за собой рост курса доллара, вы сможете прочесть в нашей статье в ближайшее время.

ООО «Кузина» 18 марта провело собрание участников, на котором было принято решение об отмене ранее запущенной реорганизации путем объединения с ООО «Кузина Рост».

В связи с этим досрочно завершена внеочередная оферта, стартовавшая 20 февраля после соответствующей официальной публикации. В рамках прошедшей оферты к досрочному погашению было предъявлено 10 облигаций на общую сумму 100 тыс. рублей. Таким образом, в обращении из размещенного в сентябре 2019 г. выпуска объемом 55 млн рублей остаются 5490 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 54,9 млн рублей.

За полгода объем торгов облигациями ООО «Кузина» (RU000A100TL1) превысил 102,2 млн рублей, это порядка 17 млн рублей в месяц. Средневзвешенная цена варьировалась от 102,26% до 103,74%.

Решение об отмене реорганизации связано с невозможностью спрогнозировать точные сроки окончания данного процесса, а следовательно — необходимостью объявлять последующие оферты в течение нескольких месяцев. В текущей ситуации, когда большинство выпусков облигаций в сегменте ВДО торгуются ниже номинала, прохождение оферт накладывает на компанию обязательства по резервированию значительных сумм на случай предъявления больших объемов облигаций к погашению. Что может негативно сказаться на реализации заявленной стратегии развития компании.

За одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. компания ежемесячно перечисляет инвесторам по 106,85 руб. из расчета ставки в 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску серии БО-02 (ISIN код: RU000A100YD8) объемом 250 млн руб. составляет свыше 2,67 млн руб. в месяц.

Ставка 13% установлена и на 6-й купонный период, выплата за который состоится в апреле. Напомним, размер купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых.

В феврале с облигациями второго выпуска были проведены торговые операции почти на 150 млн руб. Средневзвешенная цена превысила показатель прошлого месяца на 0,45 п. п. и составила 100,45% от номинала.

Крупнейший сибирский нефтетрейдер активно наращивает клиентскую базу. Из новых партнеров — кемеровский нефтеперерабатывающий завод.

Перевод многих компаний на удаленную работу, отмена мероприятий и другие ограничения сформировали падение розничного спроса на все виды топлива.

Первые последствия мер, направленных на ограничение распространения вируса, наблюдаются в Ленинградской области. Объемы поставок топлива на АЗС клиентов компании в этом регионе сокращаются вместе с объемами потребления.

Ввиду сложившейся ситуации прогнозируется снижение продаж в апреле до 20%. Схожая ситуация складывается и в других регионах присутствия трейдера: республиках Татарстан и Марий Эл. При формировании планов по закупкам на следующий месяц учитывается падение спроса на 10-15%.

Нефтетрейдер «Юниметрикс» осуществляет свою деятельность с помощью заемного капитала, часть которого привлечена через эмиссию биржевых облигаций, часть — по договорам займов с частными инвесторами. При сокращении объемов поставок компания планирует погасить часть займов по договорам, тем самым адаптировав свой кредитный портфель под реальную потребность в оборотных средствах.

«Текущее сокращение может отразиться на нашей выручке уже в первом квартале. Если ситуация с пандемией и объявлением карантина продолжит развиваться по негативному сценарию, это может повлиять на финансовые показатели и второго квартала, — комментирует руководитель проекта „Юниметрикс“ Елизавета Шорохова. — На данный момент мы справляемся с обслуживанием займов, а сокращение объемов поставляемой продукции расцениваем как временное явление и надеемся на скорое восстановление спроса».

Общая сумма, перечисленная ООО «ПЮДМ» на счет НРД в пользу инвесторов, составила порядка 1,43 млн рублей. Доход по облигациям (RU000A0ZZ8A2) начисляется по ставке 15% годовых.

Ежемесячно на одну ценную бумагу номиналом 50 тысяч рублей компания выплачивает 616,44 руб. Всего в обращении находится 2328 облигаций, эквивалентных сумме в 116,4 млн руб.

В феврале бумаги «Первого ювелирного» торговались на Московской бирже 18 дней. Средневзвешенная цена зафиксирована на отметке 101,43% от номинальной стоимости, что на 0,68 п. п. меньше январской котировки. Общий оборот, сформированный за месяц, превысил 10,5 млн рублей.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет, дата погашения назначена на 4 мая 2023 года. Ближайшая оферта с определением ставки на третий год обращения выпуска состоится через 2 месяца.

Общая сумма, которую компания выплатила инвесторам по ставке 16,5% годовых, составила порядка 217 тыс. рублей. Доход от одной облигации номиналом 10 тысяч составляет 135,62 рубля.

Эмиссия коммерческих облигаций объемом 16 млн рублей (RU000A1016T6) состоялась в декабре 2019 г. За три прошедших с этого момента месяца компания успела в полном объеме освоить привлеченные инвестиции. Ближайшим летом будет запущен в эксплуатацию новый цех, для которого на деньги инвесторов были закуплены термопластавтоматы (ТПА), пресс-формы и роботизированные линии.

До конца года планируется приобрести еще как минимум 2 ТПА и 3 пресс-формы. Увеличение объемов производства потребовалось компании из-за непрерывно растущего спроса на выпускаемую продукцию и поступающих запросов от заказчиков на расширение ассортимента.

Помимо изготовления пищевого пластика и строительных материалов, компания оказывает услуги по ремонту пресс-форм сторонних производителей. Ремонтный цех загружен на полную мощность и работает в режиме 24/7.

Дата выплаты очередного инвесторского вознаграждения пришлась на 14 марта, субботу. Поскольку перечисление денежных средств в выходные и праздничные дни не производится, вся сумма в размере 493 160 рублей поступила на счет НРД сегодня, 16 марта.

В результате эмиссии биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей компания привлекла инвестиции в размере 40 млн рублей под 15% годовых. Доход инвесторам выплачивается ежемесячно и составляет 123,29 на одну бумагу. Ставка переменная и может быть изменена в результате оферты, которая запланирована на ближайший июнь.

Облигации «Кисточек» в феврале торговались 18 дней, сформировав оборот в 2,47 млн рублей. Средневзвешенная цена за месяц увеличилась на 0,71 п. п., достигнув отметки 102,69% от номинальной стоимости мини-бондов.

Напомним, что студии маникюра и педикюра KISTOCHKI в Санкт-Петербурге были удостоены звания «Лидер года» в бьюти-индустрии как победители регионального этапа конкурса.