На этой неделе купоны по своим облигационным выпускам перечислили инвесторам три эмитента. Все выплаты пришлись на среду, 2 июня. Общая сумма выплаченных средств составила 2 654 400 руб.
Выплачен 10-й купон по бумагам АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Ставка купонного дохода по займу — 12,5% годовых, что в денежном выражении составляет 719 180 руб. за выпуск объемом 70 млн руб., по 102,74 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч.
В мае облигации этой серии торговались 12 дней с оборотом порядка 250 тыс. руб. (-2,2 млн к апрельским данным). Средневзвешенная цена поднялась на 0,41 шага, до 104,65% от номинальной стоимости.
Доход за 8-й купонный период перечислило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). По облигационному выпуску объемом 125 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 1 284 250 руб. из расчета 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч. Доход инвесторам начисляется по фиксированной ставке 12,5% годовых.
В прошлом месяце объем сделок по бумагам ООО «Сибстекло» составил 4,8 млн руб. (+4,7 млн к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта, до отметки 105,09% от номинальной.
3-й купон по залоговым облигациям выплатил «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Общий объем выпуска — 90 млн руб., сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. Ставка купона установлена на весь срок обращения на уровне 8,8% годовых.
В мае бумаги торговались с оборотом в 5,4 млн руб. (+5,38 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 п.п., до 100,01% от номинала. Напомним, что данные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
В пятницу, 4 июня, сообщение о неисполнении обязательств по 15-му купону 2-го выпуска (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3) опубликовал на своей странице Интерфакс «Дядя Дёнер». Таким образом общая сумма неисполненных обязательств по 2-й эмиссии облигаций составила 1 109 600 руб.
Между тем, объем торгов бумагами этой серии в мае только увеличился — 24,8 млн руб. (+19,5 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась на 52,53 пункта и составила 54,83% от номинала.
Сегодня состоялось размещение второго выпуска бондов новосибирской производственной компании ООО «БК», объем эмиссии составил 16 млн рублей.
Коммерческим облигациям серии БК-КО-02-об Национальный расчетный депозитарий присвоил номер 4CDE-02-00500-R от 31.05.2021.
Организатором выпуска выступила компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».
Размещение проходило по закрытой подписке. Выпущено 1600 ценных бумаг номинальной стоимостью 10 тысяч рублей со сроком обращения — 1,5 года. Ставка купонного дохода фиксированная — 15% годовых. Выплата купона будет осуществляться ежемесячно. ISIN код: RU000A103745.
ООО «БК» занимается производством изделий из пластмасс для строительного и пищевого направлений промышленности.
Выручка компании за 3 месяца 2021 года составила 49 млн рублей, что значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года — показатель составлял 18 млн руб. Основным драйвером роста на сегодня выступает развитие пищевого направления.
Напомним, что ранее — в 2019 году — компания уже размещала первый выпуск коммерческих облигаций аналогичным объемом — 16 млн руб. Инвестиции привлекались на покупку оборудования для производства одноразовых столовых приборов улучшенного качества для нового цеха, запуск которого состоялся в начале июля 2020 года.
Второй выпуск компания привлекает с целью рефинансировать первый выпуск облигаций, сохранив оборотный капитал. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему расширению производства. Погашение первого выпуска состоится 09.06.2021 г.
При участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс Плюс», в сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» развивается сеть автозаправочных станций в Новосибирской области. Сегодня взят курс на развитие сети под брендом NAFTA24: сеть уже насчитывает три действующих АЗС, еще несколько планируются к запуску в ближайшее время.
ООО «АЗС-Люкс» является партнером и поручителем по первым двум облигационным займам ООО ТК «Нафтатранс плюс». При сотрудничестве одной компании с другой совсем недавно была проведена реконструкция АЗС по адресу на ул. Кропоткина, ранее действовавшей под брендом «Лукойл» — с середины апреля станция начала работать под именем местного бренда NAFTA24, став уже 3-й по счету.
Кроме того, полным ходом идет работа на АЗС, расположенных на Мочищенском шоссе и ул. Б. Хмельницкого, которые также «переоденутся» в бренд NAFTA24. Уже в июне-июле планируется открытие АЗС на улице Б. Хмельницкого, далее в августе — на Мочищенском шоссе.
Все АЗС будут отвечать утвержденным стандартам бренда, однако, спектр услуг на двух последних упомянутых АЗС будет несколько шире — компания готовит ряд новинок, среди которых открытие бесконтактной автомойки и установка зарядок для электромобилей. В настоящее время ведется работа по подключению к электрическим сетям для зарядок электромобилей.
Также автозаправочная станция на ул. Б. Хмельницкого порадует клиентов еще одной особенностью — симбиозом с сибирской фуд-сетью. Ранее компания уже анонсировала эту новинку, по пока по-прежнему не озвучивает имя партнера.
Помимо основных видов топлива, здесь (ул. Б. Хмельницкого) будет представлено газомоторное топливо в рамках крупного совместного проекта с «Газпром».
Сегодня «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%. Компания занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах, общим объемом 8,4 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. Совместно с партнерами «Нафтатранс плюс» полностью обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС.
«Кузина» — сеть кафе-кондитерских, расположенных в Новосибирске, Москве, Барнауле и Томске, которая насчитывает 64 заведения, включая партнерские и франчайзинговые. Под управлением эмитента находятся 28 точек, из них 24 расположены в Новосибирске, 3 — в Москве и 1 — в Барнауле.
Помимо кафе-кондитерских компания имеет две производственные площадки — в Новосибирске и Москве, а продукция «Кузины» реализуется не только через собственные кондитерские, но и посредством сторонних торговых сетей, а также через интернет-магазин компании, который был запущен в апреле 2020 года.
Прошлогодний кризис, связанный с пандемией короновируса и введенными ограничениями, негативно отразился на финансовом положении эмитента. В Москве, на время локдауна были закрыты все кафе и приостановлено производство. Частично нивелировать негативное влияние позволил оперативный запуск торговой онлайн-площадки.
Ключевые тезисы:
— В 2020 году сеть кафе-кондитерских «Кузина» посетило более 1,5 миллионов человек. Средний чек составил 212 руб. Выручка сети за год зафиксирована на уровне 344,2 млн руб., из них чистой прибыли — 4,8 млн руб.
— Показатели рентабельности принимают следующие значения: валовая рентабельность — 49,2%, рентабельность по EBIT — 4%, рентабельность по чистой прибыли — 1,4%.
— По итогам 4-го квартала финансовый долг эмитента составил 132 млн руб., что на 5,5 млн меньше, чем в 3-м квартале 2020 года. Около 97% финансовых обязательств компании представлено облигационным займом и банковским кредитом.
— Долговая нагрузка характеризуется следующим образом: долг/выручка — 0,38х, долг/капитал- 0,8х, долг/EBIT — 9,58х.
— В структуре баланса 28,6% (98,4 млн руб.) приходится на дебиторскую задолженность и 13%(44,9 млн руб.) — на кредиторскую. Крупнейшие кредиторы: «Кофе Прайм» (поставщик кофе) и «Интерлизинг» (оборудование для производственного цеха в лизинг).
— В планах компании на ближайшее время — консолидация бизнеса (выкуп доли в партнерских компаниях, перевод части заведений партнеров на баланс эмитента), расширение сети в Новосибирске, Москве и СФО, в том числе за счет развития франчайзинговых проектов.
Оставить комментарий
