USD/RUB. 17.01. Рубль вновь нацелился на уровень 61,00
Сегодня курс рубля демонстрирует восстановление к уровню 61,00 на фоне улучшения внешнего фона после выхода статистики по экономической активности из Китая. По итогам декабря рост розничных продаж и динамика промышленного производства превзошли ожидания аналитиков.
Дополнительную поддержку рублю на следующей неделе будет оказывать фактор налогового периода в РФ. Ожидается, что объем основных налоговых выплат в этом месяце снизится на 570 млрд руб. и составит 1,7 трлн руб.
Нефть Brent сегодня также выступает драйвером роста рубля. Котировки нефти вновь поднялись к отметке $65 за баррель. Таким образом, российская валюта завершает неделю на вполне комфортных уровнях.
EUR/USD. 17.01. Евро снижается к 1,11
Курс евро перешел к снижению в область 1,1100 после выхода данных по розничным продажам в США и индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии. Рост первого показателя сохранился на уровне 0,3% м/м, а деловая активность возросла с отметки 2.4 до 17.0.
Давление на европейскую валюту при этом оказали данные по инфляции в Европе. Темпы роста потребительских цен в еврозоне ускорились до 1,3%, а во всех странах Евросоюза – до 1,6%.
Важным событием, способным оказать влияние на динамику пары EUR/USD на следующей неделе, станет заседание ЕЦБ. Если риторика регулятора окажется более жесткой, чем в конце прошлого года, евро получит существенную поддержку и сможет вернуться в область 1,1200.
EUR/CHF. 17.01. «Доджи» на минимумах
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.0750.
Цена торгового инструмента EUR/CHF потеряла на этой неделе более 650 пунктов, обновила минимум с апреля 2017 года, а сегодня продолжила консолидацию на отметке 1.0750.
По всей видимости, пара готовится продолжить тренд вниз. При этом для удобного расположения новых ордеров хотелось бы увидеть коррекцию по направлению к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21 – 1.0800.
Вчера вечером состоялась церемония подписания соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ встретились в Белом доме в Вашингтоне.
Главы государств отметили, что торговые переговоры были жесткими, но честными. На встрече было представлено письмо председателя КНР Си Цзиньпина, в котором было отмечено, что данное соглашение «полезно для Китая, США и для всего мира».
Первая фаза соглашения предполагает, что Китай увеличит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. В обмен на это Штаты незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая. Однако весь спектр пошлин на китайские товары не будет отменен в рамках первой фазы, и дальнейшая судьба тарифов будет обсуждаться на переговорах по второму этапу сделки.
Несмотря на то, что это соглашение не решило ключевых проблем в торговых отношениях США и КНР, оно значительно снизило градус напряженности на мировых рынках.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6600, дав сигнал к покупкам.
Цена NZD/USD скорректировалась к уровню 0.6600 –линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего просигнализировала о возобновлении восходящего тренда.
Сегодня цена растет согласно указанному паттерну. Имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается в районе 0.6700-0.6750, в области ценовых максимумов за последние полгода, среднесрочная – 0.6850-0.6900.
USD/RUB. 16.01. Рубль ослабел после новости об отставке правительства
Рубль демонстрирует некоторое снижение, расположившись сегодня на отметке 61,60. Давление на курс российской валюты оказала отставка правительства Д. Медведева. На должность нового премьер-министра была выдвинута кандидатура Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы. Подобные новости усилили политическую неопределенность в стране, поскольку теперь стало не совсем ясно, какую экономическую политику будет проводить новое правительство РФ.
Главным событием вчерашнего дня стало подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Стороны пришли к соглашению относительно вопросов торговых пошлин, однако этот результат уже был заложен в котировки, не оказав видимого влияния на динамику пары USD/RUB.
Инструмент продолжает торговаться в области ниже отметки 62,00 руб., что по-прежнему является достаточно комфортным уровнем. В течение дня рубль продолжит торговаться в диапазоне 61,40-61,70.
Brent. 16.01. Нефть демонстрирует слабый рост после подписания американо-китайского соглашения
Нефть Brent сегодня демонстрирует положительную динамику, реагируя на вчерашний отчет по запасам нефти в США и заключение первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Текущая котировка актива – $64,75 за баррель.
В рамках сделки США обещали снизить пошлины на китайские товары объемом $120 млрд с текущих 15% до 7,5% и не вводить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. Китай, в свою очередь, взял на себя обязательство увеличить закупки энергоносителей из США таким образом, что они будут на $52 млрд превышать уровни 2017 года в течение двух лет. Подобный договор снизил градус напряженности в торговых отношениях двух стран, что оказало поддержку и нефтяному активу.
Дополнительную поддержку оказали данные от Минэнерго США, отразившие сокращение запасов сырой нефти в США на 2,549 млн баррелей за неделю. При этом запасы бензина выросли почти на 7 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 8 млн.
EUR/USD. 16.01. Евро отреагировал слабым ростом на итоги подписания сделки между США и КНР
Вчера курс евро продемонстрировал умеренный рост к отметке 1,1160 после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем. Сделка обязывает Китай увеличить закупки американских товаров на $200 млрд от уровня 2017 года, а также избегать манипулирования валютным курсом и предпринимать дополнительные меры борьбы по вопросу защиты интеллектуальной собственности американских технологий.
США, в свою очередь, пообещали снизить пошлины на китайские товары объемом $120 млрд с текущих 15% до 7,5% и не вводить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. При этом 25%-ные пошлины на $360 млрд останутся без изменений. Однако президент США отметил, что вопрос снижения этих тарифов может быть рассмотрен при обсуждении второго этапа сделки. Итоги встречи не оказали существенного влияния на динамику пары, хоть и снизили общую напряженность на мировых площадках.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию протокола заседания ЕЦБ (15:30 Мск) и выступление главы европейского регулятора К. Лагард. Как известно, на следующей неделе состоится заседание европейского Центробанка, на котором регулятор представит новую стратегию монетарной политики в Европе.
В 16:30 США представят данные об изменении объема розничной торговли за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 18:00 следует обратить внимание на индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь.
Согласно данным европейского статистического агентства Eurostat, промышленное производство в еврозоне выросло в ноябре впервые за три месяца.
Промпроизводство выросло на 0,2% в ноябре в месячном выражении, в то время как показатель октября упал на -0,9%. Тем не менее текущий показатель оказался все же хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 0,3%.
В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -1,5% в ноябре против падения на -2,6% в октябре. Эксперты прогнозировали снижение на -1%.
Во всех 28 странах Евросоюза показатель снизился на -0,1% в месячном выражении и на -1,3% – в годовом.
Пара EUR/USD сегодня умеренно растет к отметке 1,1150 в ожидании сегодняшнего подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Отмечается, что, хотя Штаты по-прежнему готовы выполнить обещание по сокращению вдвое 15%-х пошлин на китайские товары объемом $120 млрд, пошлины на оставшиеся $360 млрд китайского импорта останутся в размере 25%.
Это говорит о том, что стороны так и не сумели добиться соглашения по основным торговым вопросам, что может охладить оптимизм инвесторов.
Сегодня поддержку европейской валюте оказали данные по промышленному производству еврозоны. Показатель вырос на 0,2% в ноябре, в отличие от падения на -0,9% в октябре. Тем не менее, свежие данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя на 0,3%. Таким образом, пара EUR/USD продолжит слабо расти в течение дня.
Brent. 15.01. Нефть остается под давлением в области $64,40
Котировки Brent остаются под давлением на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам и выхода отраслевых данных от Американского института нефти. Вчерашний отчет от API отразил рост запасов сырой нефти в США на более чем 1 млн баррелей за неделю.
Сегодня следует обратить внимание на выход ежемесячного отчета ОПЕК, в котором будут опубликованы данные по запасам сырья в странах ОЭСР. Стоит отметить, что на протяжении 2019 года эти запасы находились выше своего пятилетнего среднего уровня, что все еще говорит о том, что нефтяной рынок не сбалансирован. Если запасы углеводородов во всех 36 странах ОЭСР продолжат расти в ближайшие месяцы, ОПЕК+ может рассмотреть очередное продление сделки по сокращению нефтедобычи.
Текущая котировка Brent – $64,40 за баррель. Нефть снижается также в результате появления противоречивых комментариев по торговой сделке между США и Китаем. Первая фаза торгового соглашения будет подписана сегодня.
EUR/JPY. 15.01. «Доджи» на максимумах
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на отметке 122.50, на линии экспоненциальной скользящей средней за последние 60 недель.
Цена EUR/JPY ценовой максимум с июня 2019 года, но не смогла продолжить рост по тренду. Ожидаю небольшой коррекции и повторного похода на максимумы.
Ближайший уровень поддержки находится на уровне 122.00, дальняя граница коррекции – на отметке 121.50, в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.
GBP/USD. 15.01. «Внутренний бар» на уровне 1.3000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» на ключевом уровне сопротивления 1.3000.
Цена GBP/USD протестировала круглый уровень 1.3000, но не смогла закрепиться ниже линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. По всей видимости, пара начнет новую восходящую волну.
Слежу за развитием ситуации. Новые сделки не планирую пока цена не закончит консолидироваться между линиями EMA 21 и EMA 60.
Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Moody's investors Service, экономика стран еврозоны в 2020 году может вырасти на 1,2% по сравнению с прогнозируемым ростом на 1,1% в 2019 году.
Аналитики предполагают, что внешние условия продолжат оказывать давление на экономику европейского региона в текущем году, однако стабильный спрос на внутреннем рынке и мягкая монетарная политика смогут смягчить это давление.
По окончательной оценке Eurostat рост ВВП 19 стран зоны евро в III квартале прошлого года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% – в годовом. Во II квартале европейская экономика также выросла на 0,2% и 1,2% соответственно.
При этом Moody's установило «негативный» прогноз суверенной кредитоспособности для региона в 2020 году.
Курс британской валюты остановил свое снижение на уровне 1,2950 и сумел несколько стабилизироваться под уровнем 1,3000. Ранее давление на курс стерлинга оказали слабые данные по промышленному производству в Великобритании. Согласно статистике, объем промпроизводства в стране в ноябре упал на 1,2% в месячном выражении против роста на 0,4% м/м в октябре.
Производство в обрабатывающей промышленности также продемонстрировало снижение показателей в ноябре – на 1,7% м/м. При этом объем производства в строительном секторе восстановился после октябрьского падения на 2,2% м/м, показав рост на 1,9% м/м.
Данные по британскому ВВП тоже разочаровали рынки: экономика замедлилась на 0,3% в месячном сопоставлении после роста в октябре на 0,1%. Эксперты отмечают, что подобные цифры отражают самые слабые темпы роста английской экономической системы за последние 7 лет.
В результате курс фунта стерлингов снизился от области 1,33 до 1,30 буквально за пару недель.
USD/RUB. 14.01. Рубль колеблется возле 61,00 в ожидании подписания соглашения между США и КНР
Рубль приостановил свое укрепление на уровне 60,50 и совершил откат к отметке 61,25. Давление на российскую валюту оказало заявление Минфина об увеличении объема покупок иностранной валюты с 15 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что ежедневные покупки с учетом отложенных покупок составят 21 млрд. руб., что почти в 2 раза превышает объемы покупок в предыдущие месяцы.
Дополнительное давление на курс рубля оказывает коррекция на нефтяном рынке, где нефть Brent продолжает оставаться ниже уровня $65 за баррель.
Однако валюта все еще находится в области локальных максимумов, благодаря оптимистичным ожиданиям участников рынка по поводу подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Процедура подписания соглашения состоится завтра.
AUD/USD. 14.01. «Пин-бар» от уровня 0.6900
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6900, дав сигнал к продажам.
Цена AUD/USD скорректировалась от уровня поддержки 0.6850, к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.
Хотелось бы увидеть окончания коррекции и дальнейшего развития нисходящей тенденции. При этом новые сделки лучше планировать после закрепления цены за границами боковика 0.6850- 0.6900.
USD/JPY. 14.01. Покупатели тестируют уровень 110.00
Валютная пара доллар США/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала свечной паттерн «поглощение», пробила уровень сопротивления 109.50, дав сигнал к покупкам.
Сегодня цена USD/JPY продолжила рост согласно указанному паттерну, обновила полугодовой максимум, достигнув ближайшей цели на круглом уровне 110.00.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции. При этом новые сделки лучше планировать после преодоления сопротивления на отметке 110.00.
Важнейшая новость недели – подписание торгового соглашения между США и Китаем, которое запланировано на среду. Инвесторы рассчитывают, что эта сделка станет началом серии продуктивных переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира, которые приведут к окончанию торговой войны.
На валютном рынке сегодня понемногу восстанавливаются рискованные валюты: китайский юань и новозеландский доллар укрепились по отношению к доллару США. Самые большие потери понес фунт стерлингов после публикации данных ВВП Великобритании, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.
Экономисты сомневаются по поводу будущего экономики Соединенного Королевства на фоне Brexit. Риск рецессии может вынудить Банк Англии пойти на снижение процентных ставок в ближайшее время.
BTC/USD. 13.01. Консолидация на уровне 8000 – линии EMA 200
Пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровене сопротивления 8000, расположенном в области максимумов за последние два месяца.
Цена Биткоина консолидируется на ключевом уровне 8000, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Если покупатели смогут закрепиться выше данного сопротивления, можно ожидать дальнейшего развития тренда вверх.
Слежу за поведением цены относительно указанного уровня. Среднесрочный ориентир для роста располагается в районе 9000-9500.
EUR/USD. 13.01. Доллар под давлением слабых данных по рынку труда
Евро демонстрирует некоторый подъем в начале новой торговой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1115. Давление на доллар в конце прошлой недели оказала публикация слабых данных по рынку труда в США за декабрь. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце выросло на 145 тыс. против прогноза расширения на 162 тыс. Аналогичный показатель за ноябрь был зафиксирован на отметке 256 тыс.
Средняя почасовая заработная плата, согласно актуальной статистике, выросла в декабре только на 0,1% м/м. Месяцем ранее индикатор поднимался на 0,3% м/м, аналогичное повышение ожидалось и сейчас. При этом уровень безработицы сохранился на минимальном значении в 3,5%.
Таким образом, доллар отреагировал снижением на эти данные. В течение дня не ожидаем резких скачков цены, пара продолжит слабо колебаться в области чуть выше 1,11.
Brent. 13.01. Нефть снизилась к уровням конца 2019 года
Нефть Brent торгуется в начале недели без ярко выраженной динамики в области $65 за баррель. В конце прошлой недели «медведи» сумели отыграть обратно весь резкий рост актива, вызванный ростом напряженности между США и Ираном. Таким образом, нефтяные цены вернулись к уровню конца 2019 года.
На текущей неделе следует обратить внимание на подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем в среду. Участники рынка ожидают, что после публикации деталей сделки котировки Brent продолжат свою нисходящую динамику.
15 января также следует обратить внимание на публикацию ежемесячного отчета ОПЕК, в котором будут представлены данные по запасам сырья в странах ОЭСР. Эти данные, как правило, являются показателем сбалансированности нефтяного рынка.
USD/RUB. 13.01. Рубль обновил максимум на отметке 60,70
Рубль продолжает расти, обновляя очередные максимумы. Сегодня котировки пары USD/RUB расположились на отметке 60,70 руб. Валюта укрепляется на фоне повышенного спроса на российские облигации и оптимистичных ожиданий относительно подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем 15 января.
Более того, слабые данные по рынку труда в США оказали давление на курс доллара, что также поддержало рубль. Эксперты ожидали, что свежая статистика окажет доллару поддержку, однако отчет разочаровал рынки. Показатель снизился до отметки 145К, в то время как аналитики ожидали менее сильного снижения (до 164К).
Дополнительный позитив для рисковых активов (коим является и рубль) несет в себе снижение напряженности между США и Ираном.
Вместе с тем, котировки нефти Brent сегодня демонстрируют снижение до уровня $65,00 за баррель, оказав некоторое давление на курс рубля. Таким образом, сегодня под влиянием многих разнонаправленных факторов пара USD/RUB будет демонстрировать преимущественно боковую динамику в диапазоне 60,50-61,00 руб.
Согласно данным Министерства труда США, американская экономика продемонстрировала меньший прирост новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls).
Количество новых рабочих мест выросло лишь на 145 тыс в декабре, в то время как аналитики ожидали увеличения показателя на 164 тыс.
Уровень безработицы остался стабильным на уровне 3,5%, как и прогнозировалось. Средняя почасовая заработная плата за месяц выросла на 0,1% по сравнению с ожиданиями роста на 0,3%.
Оставить комментарий
