Усиление торгового конфликта между США и Китаем привело к распродажам на китайских рынках и усилило отток иностранного капитала с рынка акций.

Акции крупнейших национальных банков КНР упали на опасениях того, что власти обязуют их увеличить кредитование, чтобы поддержать экономику страны. Акции телекоммуникационных компаний и IT-предприятий также продемонстрировали существенную коррекцию, поскольку эти компании напрямую зависят от глобальной цепочки поставок. К примеру, индекс CSI IT упал на 21,3% с более чем годового максимума. А индекс, отслеживающий крупнейшие телекоммуникационные компании Китая, снизился на 22,6% с 16-месячного максимума.

Акции поставщиков Huawei также резко снизились после внесения телекоммуникационного гиганта и связанных с ним юридических лиц в черный список США.

Напомним, в прошлую среду президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американскому правительству блокировать сделки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, представляющими «неприемлемый риск для национальной безопасности США».

Институт международных финансов (IIF) подсчитал, что в последнее время был зафиксирован крупнейший с октября 2018 года отток капитала с развивающихся рынков.

В понедельник инвесторы вывели $1,5 млрд с фондового рынка Китая, тогда как на прошлой недели этот показатель достиг $2,5 млрд.

Кроме того, большинство азиатских стран также «поддержали» китайский тренд. Отток капитала с Тайваня превысил $400 млн, также спад рынков наблюдается в Южной Корее, Индии и Индонезии. Согласно исследованию IIF, суммарный отток капитала этих стран приблизился к $1 млрд, что является максимумом за последние полгода.

Рост напряженности в торговых отношениях между Китаем и США оказывает сильное негативное воздействие на всю мировую экономику. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп очередной раз неожиданно повысил пошлины на китайские товары, обвинив Китай в срыве торговых переговоров, в начале этой недели правительство КНР сделало ответные шаги.

Стоимость акций российской энергетической компании «Газпром» за два дня выросла с 163 до 195 рублей за штуку, обновив максимум с марта 2012 года.

Резкий рост акций компании (GAZP) был вызван новостью об увеличении выплат по дивидендам. Правление «Газпрома» на заседании во вторник рекомендовало в 1,6 раза увеличить выплаты по дивидендам за 2018 год, до 16,61 рублей на одну ценную бумагу.

В ходе сегодняшних торгов капитализация «Газпрома» достигла 4,3 трлн рублей, тогда как пиковая цена акций составляла 198,3 рубля за штуку.

Стоимость акций Московской биржи на торгах в начале недели подешевели на 5,40% до 86,75 рублей за штуку, до минимума с начала этого года.

По состоянию на 13:30 мск, значение индекса Мосбиржи увеличилось на 0,47%, до 2.526,57 пунктов, но всё равно торгуется в области минимумов с начала апреля.

По мнению аналитиков, снижение котировок связано с запланированным на вторник закрытием реестра на выплату дивидендов акционерам ПАО «Московская биржа», а снижение стоимости ценных бумаг Мосбиржи – «рабочая и предсказуемая ситуация».

Согласно заявлению представителей одной из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов Binance, хакеры взломали систему безопасности компании и похитили биткоины на сумму $41 млн.

Кибер-преступникам удалось получить большое количество API-ключей пользователей, коды двухфакторной аутентификации и, возможно, другую информацию. Организация планирует возместить убытки своих клиентов за счет своего фонда SAFU.

Также компания отмечает, что приостановит возможность ввода и вывода средств из-за технических работ и проведения анализа систем безопасности сроком на одну неделю. Торговля на криптобирже в это время останется по-прежнему доступной.

Эксперты, анализируя текущую ситуацию на рынке нефти, предполагают, что наиболее вероятный ценовой коридор для нефти Brent – это диапазон $68-72,50 за баррель. При этом наибольшее влияние на цены в настоящий момент будет оказывать ситуация вокруг торговых переговоров США и Китая, а также напряженность, вызванная решением американской стороны вновь повысить пошлины на товары из КНР.

Торговый конфликт, который может усугубиться, приведет к замедлению мировой экономики и снижению спроса на энергоносители. Международное энергетическое агентство уже снизило прогноз спроса на 2019 год – до 100,6 баррелей в сутки.

С другой стороны, полномасштабные санкции в отношении Ирана и ввод ограничений в отношении Венесуэлы способны поддержать нефтяные котировки. Если страны ОПЕК+ не убедят рынок в готовности возместить выпадающие объемы нефтедобычи, то нефтяное ралли может возобновиться.

Таким образом, сегодня на нефтяной актив оказывают действие и отрицательные и положительные факторы, поэтому в краткосрочной перспективе логично ожидать консолидацию Brent на уровнях вблизи области $70-71 за баррель.

Согласно данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index) в марте остался на уровне февраля (1,7%). Специалисты ожидали, что данный показатель вырастет на 0,1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1,6%, замедлившись с уровня февраля 1,7%.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, как известно, служит одним из основных показателей для определения инфляции Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на конференции «Один пояс, один путь» заявил, что Китай намерен увеличить объем импорта товаров, сельскохозяйственной продукции и услуг. Потребительский спрос среди населения страны постоянно растет, и для его удовлетворения власти Китая планируют снижать различные тарифы и устранять барьеры на пути развития и доступности рынка.

Китайский председатель также отметил, что Пекин не планирует обесценивать курс юаня для решения внутренних проблем экономики. Центробанк Китая будет совершенствовать механизм формирования курса юаня и поддерживать его стабильность на разумном и сбалансированном уровне.

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics намерена выпустить собственную криптовалюту, разрабатывая в настоящий момент технологию блокчейна, которая будет задействована при работе с цифровой валютой.

Предполагается, что в основе блокчейна Samsung будет лежать кодовая база Ethereum. Сейчас проект находится на стадии внутреннего тестирования, однако позднее Samsung Coin выйдет на рынок и будет обращаться на общедоступных торговых платформах. При этом направление проекта еще не определено.

Существует вероятность, что новая криптовалюта получит широкое распространение в Южной Корее, граждане которой рекордно увеличили скупку цифровых активов в последнее время, не испугавшись кризиса на криптовалютном рынке. Согласно исследованиям, около 7,4% корейцев являются держателями цифровых денег.

Цена на нефть в начале недели достигла максимума с октября 2018 года после сообщений о том, что США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти и угрожает санкциями странам, которые не прекратят ее покупку.

По состоянию на 13:40 мск стоимость фьючерса нефти марки Brent выросла на 1,60%, до $73,12 за баррель, стоимость фьючерса североамериканской нефти марки WTI – на 2,26%, до $65,52 за баррель.

Американские СМИ сообщили, что с 2 мая власти США планируют отменить освобождение от запрета на покупку иранской нефти, которое было предоставлено ряду стран.

Ранее президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения от 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами и повторно ввел санкции на поставки нефти из Ирана.

При этом Вашингтон временно освободил от соблюдения санкций восемь основных покупателей, крупнейшие из которых – Индия и Китай – активно выступают за продление освобождения от санкций.

Аналитики полагают, что теперь цены на Brent могут вырасти до $86 за баррель, а стоимость нефти WTI – до $76 за баррель.