В среду утром котировки нефти ускорили свой рост после заявления администрации Белого дома о том, что США запретили импортировать энергоресурсы из России на фоне военного конфликта в Украине. Запрет касается нефти, газа и энергии.

В результате стоимость барреля Brent в моменте подскочила к отметке $131,60. Североамериканская нефть WTI выросла до $126,80 за баррель. Текущая цена Brent – $125,13 за баррель, цена WTI – $120,77.

Согласно данным аналитиков, в течение 2021 года США импортировали из России около 672 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что составляет примерно 8% от общего объема.

Ранее власти Великобритании также анонсировали ограничения на покупку российской нефти и поставили цель отказаться от энергоресурсов из России к концу текущего года. Евросоюз также опубликовал план по избавлению от энергетической зависимости от Москвы – к концу года ЕС намерен сократить потребление газа из России на две трети.

Стоит отметить, что на фоне принятых ограничений цены на топливо на заправках в США подскочили до рекордных значений с 2008 года. Во вторник средняя цена бензина достигла $4,173 за галлон.

ОПЕК и не входящие в ОПЕК партнеры (ОПЕК+) в среду договорились придерживаться своих планов по небольшому увеличению добычи в апреле, не поддаваясь призывам к увеличению добычи нефти, даже когда цены выросли до многолетних максимумов на опасениях перебоев поставок из России.

Это происходит на фоне усиливающейся войны России с Украиной, которая длится уже седьмой день, и бои идут по всей стране.

Альянс производителей заявил, что он согласился скорректировать в сторону увеличения общий объем ежемесячного производства на 400 000 баррелей в сутки в апреле. Это решение было широко ожидаемо энергетическими аналитиками.

Цены на нефть подскочили на этой новости. Международные фьючерсы на нефть эталонной марки Brent торговались в среду днем в Лондоне на уровне $113,36 за баррель, подорожав примерно на 8%, а американские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate стоили $111,42 за баррель, что примерно на 7,8% выше.

На долю ОПЕК приходится около 40% мирового предложения нефти.

В преддверии встречи Международное энергетическое агентство заявило, что оно будет продвигаться вперед в вопросе глобального высвобождения 60 млн баррелей для компенсации сбоев на энергетическом рынке, вызванных международными санкциями против России из-за ее войны с Украиной. США заявили, что 30 миллионов из этого общего объема будут взяты из Стратегического нефтяного резерва США.

Выделение нефти США и другими членами МЭА отражает масштабы ожидаемых сбоев на мировых энергетических рынках.

Стоимость самой популярной криптовалюты вновь рухнула в понедельник, достигнув отметки $37400. Биткоин и другие криптовалюты в последнее время находятся под давлением преимущественно из-за ситуации вокруг Украины.

Однако толчком к резкому падению курса сегодня стала новость об атаке на NFT-биржу OpenSea, в результате которой злоумышленники похитили сотни невзаимозаменяемых токенов общей стоимостью более $1,7 млн. Однако сама платформа OpenSea заявила, что не подвергалась взлому, а пользователи подверглись атаке мошенников и сами передали им свои токены.

«Насколько мы можем судить – это фишинговая атака. Мы не думаем, что это связано с веб-сайтом OpenSea», – отметил исполнительный директор OpenSea Девин Финцер.

В результате сегодняшнего обвала цен капитализация криптовалютного рынка за сутки упала примерно на $70 млрд. В течение дня стоимость биткоина несколько восстановилась – до уровня $39200.

Ethereum, вторая по величине капитализации криптовалюта в мире, опустилась примерно на 3%, до отметки $2666. Другие популярные цифровые валюты, такие как BNB, XRP и Cardano, потеряли в цене в среднем около 5%.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что высокий уровень инфляции требует от ФРС принятия быстрых мер. При этом он считает, что рынок облигаций сможет спокойно пережить изменения в денежно-кредитной политике.

Буллард выступает за то, чтобы повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт к июлю, а также за то, чтобы во II квартале начать сокращение портфеля активов ФРС, объем которого близок к $9 трлн. Глава ФРБ также отметил, что на текущий момент центробанку пока будет достаточно сокращать баланс пассивно, просто не замещая погашаемые облигации.

«Лучшая реакция в этой ситуации – это отмена значительной доли стимулирования в начале цикла ужесточения политики», — сказал Буллард.

Как известно, Буллард является ярым сторонником повышения процентных ставок с целью борьбы с инфляцией. По его словам, когда ФРС начнет повышать ключевую ставку от близких к нулю уровней, она все равно будет поддерживать экономику, и риски потенциальной рецессии при этом крайне малы.

Взгляды Булларда также разделяет и президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, которая так же, как и Буллард, является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке. Местер заявила, что считает целесообразным повышение ключевой ставки в марте и продолжение ее повышения в последующие месяцы.

Однако некоторые руководители ФРС не разделяют желания Булларда и Местер агрессивно повышать процентные ставки. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что согласна с повышением в марте, но в дальнейшем нужно будет дождаться данных, прежде чем что-то решать. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил о том, что в случае агрессивного повышения ставки «мы рискуем резко затормозить экономику и ввергнуть ее в рецессию».

В четверг стоимость нефти ускорила снижение на фоне ожиданий того, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая позволит иранской нефти вернуться на мировой рынок.

Апрельские фьючерсы на Brent снижались в течение дня до уровня $91,40 за баррель, восстановившись позднее к $93,35. Нефть сорта WTI упала до $90,30, также восстановившись в течение дня к $93,15 за баррель.

Вчера стало известно о том, что стороны в переговорах по ядерной программе «ближе к соглашению, чем когда-либо». Об этом заявил главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани в своем твиттере.

Помимо этого, Иран и Южная Корея провели встречу представителей нефтеперерабатывающих компаний для обсуждения возможных поставок, что говорит о том, что Иран определенно готовит почву для возвращения на рынок.

Эксперты отмечают, что положительная динамика переговоров между США и Ираном несколько успокаивает нефтяной рынок. И хотя соглашения пока нет, цены снижаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях потенциального возвращения на рынок нефти в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю.

Вместе с тем, сегодня поддержку нефтяным ценам оказывает очередное усиление геополитической напряженности из-за ситуации на украинской границе. Белый дом накануне заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе на дополнительные 7 тыс. человек.

В IV квартале 2021 года экономика Японии выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты ожидали, что рост составит 5,8%.

Квартальный рост японской экономики в октябре-декабре составил 1,3% в сравнении с предыдущими тремя месяцами – и это стало максимальными темпами роста за год. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,4%.

В III квартале, согласно пересмотренным данным, объем ВВП снизился на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.

Капиталовложения бизнеса в прошлом квартале увеличились на 0,4%, экспорт вырос на 1%, импорт снизился на 0,3%. Государственные расходы уменьшились впервые за 3 квартала – на 0,3%.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что японская экономика вернулась к росту в последнем квартале прошлого года, рост заболеваемости Covid-19 в I квартале текущего года, вероятно, ограничит дальнейший подъем.

Отмечается, что расширение экономики Японии в IV квартале обусловлено, в основном, ростом потребительских расходов на 2,7%. Расходы выросли, поскольку снятие карантинных ограничений в Токио и других городах страны с 30 сентября привело к резкому увеличению спроса на услуги. Стоит также отметить, что в текущем квартале новые карантинные меры вновь были введены, так как в стране наблюдается очередной скачок заболеваемости.

В понедельник нефтяной рынок вновь обновляет многолетние максимумы, поднявшись выше уровня $96 за баррель. В последний раз подобные значения были зафиксированы в октябре 2014 года.

В течение торгов котировки несколько снизились: Brent торгуется по $94,70 за баррель, WTI – вблизи $93,40 (дневной максимум – $94,92 за баррель).

Свой рост цены начали еще в минувшую пятницу, на сообщениях о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. При этом Россия продолжает отрицать, что намерена напасть на Украину.

Эксперты опасаются, что усиление геополитического конфликта повлечет за собой введение новых санкций в отношении Москвы и радикально изменит глобальные потоки энергоносителей. В этом случае цена на нефть может вырасти до уровня $100 за баррель, даже при сохранении спроса на текущем уровне.

Британская экономика выросла на 7,5% в 2021 году восстановившись после исторического падения на 9,4% в 2020 году, когда пандемические ограничения подавили активность.

В квартальном исчислении ВВП Великобритании вырос на 1% в последние три месяца года. Это следует за пересмотренным в сторону понижения ростом на 1% в предыдущем квартале, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

В декабре ВВП сократился на 0,2%, поскольку омикрон-вариант заставил вновь проявить осторожность и принять сдерживающие меры, хотя экономисты, опрошенные Reuters, ожидали более серьезного сокращения на 0,6%.

При этом объем экономического производства в четвертом квартале остался на 0,4% ниже уровня до пандемии (в четвертом квартале 2019 года). Хотя омикрон-вариант не оказал существенного влияния на рост, которого первоначально опасались в ноябре, экономика Великобритании сталкивается с целым рядом проблем в 2022 году.

Банк Англии ожидает, что в апреле инфляция достигнет пика в 7,2%, и впервые с 2004 года подряд повысил процентные ставки, увеличив основную банковскую ставку с 0,1% до 0,5%, при этом ожидается дальнейшее ужесточение.

На прошлой неделе Банк Англии также снизил свои прогнозы роста ВВП, предупредив, что влияние инфляции означает, что в 2022 году рост экономики, скорее всего, составит 3,75% вместо 5%, которые он прогнозировал ранее.

Во вторник стоимость золота снижается, поскольку доллар США вырос в ожидании статистики по инфляции. Инвесторы прогнозируют, что Федрезерв даст сигнал об агрессивном ужесточении монетарной политики и множественном повышении процентных ставок в этом году.

Спотовая цена на драгметалл с утра снижалась к $1.816 за унцию, восстановившись в течение дня к $1.820.

В четверг будут опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах. Ожидается, что индекс потребительских цен за январь покажет годовой рост на 7,3%, что стало бы максимальным скачком с 1982 года. И как отмечают эксперты, высокая инфляция может вынудить ФРС быстрее ужесточить политику, что приведет к увеличению альтернативных издержек владения бездоходным золотом.

Дополнительную поддержку золоту оказывает сохраняющаяся напряженность вокруг России и Украины, поскольку драгоценный металл используется как актив-убежище.

Что же касается остальных металлов, то палладий подешевел сегодня до $2.200, серебро снижалось до $22,777, а платина опускалась к $1.004,25 за тройскую унцию.

В пятницу котировки нефти Brent стремительно выросли к отметке $92,45 за баррель, преодолев уровень $92 впервые с 2014 года. Котировки североамериканской нефти WTI поднялись до уровня $91,50 за баррель.

Основным драйвером роста стали новости о сильных заморозках в Техасе, которые могут оказать негативное влияние на нефтегазовую инфраструктуру региона и привести к перебоям с поставками. Помимо этого, холодная погода может привести к повышенному расходу топлива.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку на этой неделе оказала статистика по запасам сырья в США от Министерства энергетики страны. Запасы нефти снизились на 1 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,4 млн баррелей, а вот запасы бензина увеличились на 2,1 млн баррелей. Добыча сократилась вторую неделю подряд и составила 11,5 млн б/с против 11,8 млн б/с в начале года. Это стало еще одним фактором для роста нефтяных котировок.

Но и на этом не заканчиваются позитивные для нефтяного рынки обстоятельства. Росту способствуют и опасения недостаточного предложения на фоне геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

Ранее на этой неделе ОПЕК+ приняла решение продолжить увеличивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц.