Согласно данным торгов, фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, следуя динамике на азиатских и европейских рынках. Ростом, достигавшим 2,6%, закрылись биржи АТР, также в уверенном плюсе находятся и рынки Европы.
Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,53%, до 26569 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,02%, до 10854 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,61%, до 3286 пункта.
Поддержку индексам оказали и корпоративные новости: ранее Microsoft сообщила о скором начале переговоров с китайской Byte Dance о покупке TikTok. В результате, акции компании на предварительных торгах подорожали на 3%.
GBP/USD. 03.08 | Фунт приступил к снижению от области максимумов
Понедельник стартует с умеренного ослабления фунта стерлингов после роста до уровня 1,3100. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3000. Ралли британской валюты продолжалось 11 дней подряд; эксперты отмечают, что подобного роста фунта не наблюдалось целое десятилетие.
Сегодня давление на курс стерлинга оказала статистика по деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль. Показатель вырос с отметки 50,1 пункта до 53,3 пункта. Однако свежие данные оказались хуже прогноза роста до отметки 53,6 пункта, что и оказало негативное влияние на курс валюты.
Дополнительный негатив исходит от неопределенности вокруг Brexit. Переговоры между Великобританией и ЕС не приносят должных результатов, и вероятность того, что страна покинет состав ЕС без полноценного торгового соглашения, растет с каждым днем.
В четверг состоится заседание правления Банка Англии. Участники рынка ожидают, что все параметры монетарной политики регулятора останутся неизменными.
Brent. 03.08 | Нефть снижается, так как ОПЕК+ увеличивает добычу с августа
В начале недели нефтяные цены демонстрируют снижение до уровня $43 за баррель на фоне опасений о перенасыщении рынка. Накануне стало известно, что страны ОПЕК+ приступают с смягчению сокращения добычи с августа, а рост числа новых заражений Covid-19 неминуемо приведет к замедлению восстановления спроса на топливо.
ОПЕК+ с 1 августа увеличивает совокупную нефтедобычу на 2 млн баррелей в день. Таким образом, общее сокращение добычи, исходя из обновленных условий энергетического пакта, теперь составляет 7,7 млн баррелей против 9,7 млн ранее.
При этом локальную поддержку ценам может принести отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes. В конце прошлой недели компания сообщила о снижении количества буровых установок в США до 11-летнего минимума в 180 единиц, что указывает на то, что производство в стране может остаться на низких уровнях.
EUR/USD. 03.08 | Доллар укрепляется в рамках коррекции
На старте первой недели августа доллар США подрос до уровня 1,1735, однако общая тенденция еще остается слабой – валюта находится под давлением растущих опасений по поводу замедления восстановления экономики США после эпидемии коронавируса. Аналитики отмечают, что текущее укрепление – это скорее техническая реакция на резкие потери за последнее время.
При этом Конгресс США все еще не может определиться по поводу следующего раунда мер экономической помощи, а это означает, что десятки миллионов американцев уже остались без федеральной надбавки по безработице в размере $600 в неделю.
Сегодня следует обратить внимание на ряд экономической статистики из США и Европы. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии вырос лучше прогноза – до 51,0 пункта. Аналогичный отчет от США выйдет позднее. Аналитики прогнозируют рост показателя с 52,6 до 53,6 пункта.
Согласно данным Национального бюро статистики КНР, активность в производственном секторе Китая улучшилась в июле по итогам пятого месяца подряд.
Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора в июле вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50,7 пункта. При этом PMI для сектора услуг Китая в июле снизился до 54,2 пункта с 54,4 в июне.
Однако существует риск того, что восстановление производства может застопориться в связи с ростом числа случаев заражения Covid-19 в мире, а также из-за перебоев в работе китайских заводов из-за продолжающихся в стране наводнений. Более того, поддержка экспорта за счет товаров, связанный с пандемией, также скоро уменьшится.
Тем не менее эксперты ждут, кто ВВП Китая в 2020 году вырастет на 2,2%, что выше предыдущих прогнозов роста на 1,8%.
Brent. 31.07 | Нефть слабо восстанавливается после вчерашнего снижения
Вчера баррель нефти Brent снизился в цене до уровня $42,20 за баррель, однако сегодня цена выросла до отметки $43,50. Основное давление на нефтяные котировки оказал отчет по американскому ВВП, который рухнул на 32,9% во II квартале.
Дополнительный негатив приносит намерение стран ОПЕК+ увеличить нефтедобычу в августе на 1,5 млн баррелей в день.
Поддержку Brent при этом оказал отчет от Минэнерго США, согласно которому запасы сырой нефти в стране неожиданно уменьшились на 10,6 млн баррелей за неделю. На прошлой неделе запасы выросли на 4,8 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю осталась без изменений на уровне 11,1 миллионов баррелей в сутки.
EUR/USD. 31.07 | Евро обновил максимум на отметке 1,1900
Евро продолжает свое ралли, достигнув отметки 1,1900. Доллар США вновь оказался под давлением сразу нескольких факторов: со стороны свежих макроэкономических данных и высказываний президента США Дональда Трампа.
Итак, вчерашние данные по ВВП США продемонстрировали падение американской экономики во II квартале на 32,9%. Это стало самым сильным снижением со времен Великой депрессии. Эксперты отмечают, что без пакета стимулирования в $3 трлн провал ВВП был бы еще сильнее, но и текущие цифры впечатляют.
Дополнительное давление на валюту оказали слова Д. Трампа, который не исключает отсрочки предстоящих в ноябре президентских выборов из-за низкого ВВП и проблем в экономике. Более того, отсутствие прогресса в переговорах между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер размером в $1 трлн также не придают оптимизма доллару США.
Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции за июль в еврозоне и изменению объема ВВП за II квартал. Инфляция в регионе выросла на 0,4% в годовом выражении, а ВВП упал на рекордные 12,1%. Подобные новости несколько охладили аппетит к евро, что позволило котировкам пары EUR/USD снизиться к отметке 1,1850.
В четверг европейский фондовый рынок рухнул после публикации отчета по ВВП Германии и неутешительных макроэкономических данных.
Индекс DAX в Германии торговался на 2,4% ниже, достигнув отметки 12.516, французский CAC 40 упал на 1,15%, до 4.901, а британский FTSE уменьшился на 1,65%, до 6.031.
Отчет по ВВП Германии отразил снижение немецкой экономики на 10,1%, что стало самым резким падением за всю историю.
Показатели квартальных убытков европейских компаний также оказали пагубное влияние на динамику европейского рынка. Французский автопроизводитель Renault SA упал на 2,8%, показав рекордный чистый убыток размером в 7,29 млрд евро в первой половине этого года. Его немецкий конкурент Volkswagen AG рухнул на 5,3%, продемонстрировав операционный убыток в первом полугодии в размере 800 млн евро.
Акции итальянской нефтяной компании ENI SpA упали на 3,5% после того, как компания сообщила об убытке во II квартале и снизила дивиденды. Французский Total зафиксировал обесценивание активов в размере $8,1 млрд во II квартале, но сохранил дивиденды.
Рост продемонстрировали только фармацевтические компании. В частности, AstraZeneca выросла на 3,1% после заявления о росте чистой прибыли во II квартале и проведении испытаний вакцины против коронавируса.
USD/RUB. 30.07 | Рубль достиг новых минимумов на отметке 73,50
Сегодня российская валюта демонстрирует сильное ослабление, упав до отметки 73,50 в паре с долларом. Давление на рубль оказало ухудшение аппетита к рисковым активам из-за неопределенности по срокам принятия пакета фискальных мер в США, а также на фоне нового рекорда по числу заболевших коронавирусом в мире за 1 день (около 290 тыс. случаев).
Помимо этого, доллар несколько укрепился против основных конкурентов после оглашения итогов заседания ФРС США. Сегодня следует обратить внимание на выход важной статистики по ВВП США: аналитики прогнозируют падение американской экономики во II квартале на 35%.
Также интерес представляют данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Если цифры укажут на более сильное падение ВВП или на более медленное восстановление рынка труда в Штатах, аппетит к риску останется слабым.
EUR/USD. 30.07 | Доллар США умеренно укрепляется после заседания ФРС
На протяжении последней недели доллар США активно распродавался и достиг минимумов в области 1,1800. Вчера завершилось двухдневное заседание ФРС США, итоги которого не сумели существенно изменить ситуацию на рынке – пара снизилась лишь до отметки 1,1730.
Регулятор отметил, что существуют серьезные риски со стороны пандемии, и Центробанк готов применить весь свой арсенал инструментов для поддержания экономики. Глава ФРС Джером Пауэлл также заявил в ходе пресс-конференции, что расходы домохозяйств восстановились примерно на 50%, однако производственные капиталовложения не могут похвастаться аналогичной динамикой. Более того, рост инфляции, завершение программы доплат к пособиям по безработице и вторая волна коронавируса в Штатах – все эти факторы не позволяют зародиться оптимизму на рынке.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию отчета по ВВП США. Эксперты прогнозируют худший релиз за всю историю сбора данных – падение экономики США на 35%. Европейская валюта при этом чувствует себя вполне комфортно: макростатистика по еврозоне продолжает улучшаться, и на текущий момент прогноз по ВВП на III квартал предполагает рост показателя.
Нефтяные цены приступили к росту после публикации отчета от Управления энергетической информации (EIA) США. Текущая котировка Brent – $44,20 за баррель.
Согласно данным Минэнерго, запасы сырой нефти в стране неожиданно сократились на 10,6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 24 июля. Вчерашний отчет от Американского института нефти (API) также отразил снижение запасов, на 6,8 млн баррелей.
Эксперты прогнозировали рост запасов на 0,36 млн баррелей.
Британская валюта продолжает обновлять максимумы, приближаясь к отметке 1,3000. Поддержку фунту стерлингов оказали оптимистичные заявления британских и европейских переговорщиков по Brexit о том, что торговая сделка между Лондоном и Брюсселем с большой вероятностью может быть заключена в сентябре.
По словам главного переговорщика от Великобритании Дэвида Фроста, переговоры все же могут принести свои плоды, даже несмотря на сохраняющиеся препятствия для достижения соглашения. При этом переговорщик от ЕС отметил, что торговая сделка возможна только в случае уступок со стороны Лондона в ключевых спорных вопросах.
Текущая котировка пары GBP/USD – 1,2970. Доллар США при этом находится под давлением ожиданий слабых данных по ВВП страны: завтрашний отчет может продемонстрировать падение американской экономики на 35%.
Brent. 29.07 | Нефть растет после публикации отчета от API
В ходе торгов среды нефть Brent продемонстрировала рост к уровню $44,20 за баррель. Поддержку ценам оказал вчерашний отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы сырой нефти в стране сократились на 6,8 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали сокращение лишь на 1,2 млн баррелей.
Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США. Если новые данные также отразят сокращение запасов, котировки Brent сумеют достичь максимума в области $45 за баррель.
При этом фактором давления в ближайшее время может выступить смягчение условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 2 млн баррелей в день начиная с августа. Аналитики подсчитали, что смягчение условий сделки ОПЕК+ приведет к переизбытку предложения в перспективе ближайших четырех месяцев.
EUR/USD. 29.07 | Пара в боковике в ожидании итогов заседания ФРС США
Сегодняшний день крайне важен для динамики пары EUR/USD, поскольку ФРС США огласит свое решение по ставке и поделится планами по дальнейшей монетарной политике.
К тому же участники рынка ждут оценки регулятора относительно перспектив восстановления американской экономики. Ранее в июне FOMC опубликовал свои квартальные отчеты, в соответствии с которыми можно было ожидать поступательное восстановление экономики. Однако после этого Штаты захлестнула вторая волна коронавируса, что привело к очередному ужесточению карантинных ограничений и снижению деловой и производственной активности.
Дополнительное давление на доллар США оказывают ожидания завтрашнего отчета по ВВП страны. Эксперты прогнозируют существенное снижение экономики во II квартале, вплоть до 35%.
Вместе с тем рынки следят за обсуждением в Конгрессе новых мер поддержки экономики США объемом $1 трлн. Ожидается, что новый пакет помощи будет принять на текущей неделе.
Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1745. Евро явно перекуплен, и логично наблюдать нисходящую коррекцию. В течение дня торги пройдут в спокойном ключе, в ожидании итогов заседания ФРС.
USD/JPY. 29.07 | Продавцы тестируют ключевой уровень 105.00
Валютная пара доллар США/японская иена на вчерашних торгах потеряла ещё 300 пунктов, достигнув ключевого уровня 105.00, расположенного в области минимумов с ноября 2016 года.
Всего за неделю пара USD/JPY снизалась более, чем на 2000 пунктов и не спешит уходить на коррекцию. Доллар дешевеет относительно всех ведущим мировых валют, тогда как безопасные активы – растут в цене.
На сегодняшнем выступлении заместитель управляющего Банка Японии Амамия Масаёси отметил, меры регулятора по кредитно-денежному стимулированию уберегли многие компании от банкротства. Кроме того, дальнейшее "сочетание денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики могут иметь синергетический эффект" и позволят уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню
Сегодня продавцы повторно тестируют уровень сопротивления 105.00, в случае успеха им откроется дорога к следующей цели на 103.50. В фокусе внимания – заседания ФРС США с решением по процентной ставке.
AUD/USD. 29.07 | Быки обновляют максимумы
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сегодня, на открытии европейской торговой сессии, обновила ценовой максимум с середины апреля 2019 года на отметке 0.7193.
Цена AUD/USD продолжает восходящее ралли по направлению к ближайшей цели на уровне сопротивления 0.7200. Ночью были опубликованы данные по инфляции, которые оказались лучше прогнозируемых, что оказало дополнительную поддержку австралийской валюте.
В ближайшее время ожидаю тестирования уровня 0.7200, расположенного под линией экспоненциальной скользящей средней за последние 200 недель, после чего буду следить на поведением цены относительно указанного уровня.
Сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор обнародует свое решение по ставке и дальнейшей монетарной политике.
По итогам первого дня Центробанк заявил, что он продлевает операции по семи чрезвычайным программам кредитования на три месяца, до 31 декабря, чтобы поддержать активность в период пандемии коронавируса.
Эти программы были инициированы в марте и в апреле сроком до сентября. Продление действия программ должно облегчить планирование для потенциальных участников программ и обеспечить определенность в отношении того, что эти программы по-прежнему будут доступны.
USD/RUB. 28.07 | Рубль снижается, следуя динамике нефти
Во вторник российская валюта снижается в паре с долларом США, реагируя на вялую динамику нефтяного рынка. Котировки Brent вчера снизились до уровня $43,00, отыгрывая опасения инвесторов по поводу дальнейшего увеличения добычи ОПЕК и России на 2 млн баррелей с августа.
Кроме того, давление на рубль оказывает и снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне дальнейшего ухудшения отношений между США и Китаем и роста числа новых случаев заболевания коронавирусом в мире.
Все внимание участников рынка сегодня и завтра будет приковано к заседанию ФРС США и его итогам. Регулятор, скорее всего, сохранит ставку без изменений и поделится планами на дальнейшее будущее. Текущая котировка пары USD/RUB – 72,10 руб.
EUR/USD. 28.07 | Евро завершает ралли
Евро приостановил свой уверенный рост и стабилизировался в области достигнутых максимумов вблизи 1,1740. Доллар США все также находится под сильным давлением нескольких факторов: роста числа заболеваний коронавирусом в Штатах и ожиданий «голубиной» риторики ФРС США на заседании в среду. Регулятор, скорее всего, сохранит ставку без изменений около нулевого значения, а также даст комментарии относительно параметров инфляции.
Однако, получив локальную поддержку от данных по числу заказов на товары длительного пользования в США, доллар сумел несколько восстановиться. Число заказов за июнь выросло на 7,3% в месячном выражении, что выше прогноза роста на 7,0%.
Сегодня пара EUR/USD продолжит слабо колебаться в области выше 1,17 в ожидании завтрашних итогов заседания ФРС США.
XAG/USD. 28.07 | Коррекция от максимумов
Торговая пара серебро/доллар США на вчерашних торгах пробила уровень сопротивления 23.00, выросла до отметки 24.40, обновив ценовой максимум с сентября 2013 года.
Сегодня цена торгового инструмента XAG/USD продолжила рост, достигнув рекордного значения – 26.00, после чего развернулась, скорректировавшись к уровню 22.00. Сейчас серебро торгуется над пробитым ранее уровнем 23.00.
Стоимость драгоценного металла растет на фоне новостей о восстановлении китайской промышленности, а также ослаблении доллара США. По завершению коррекции ожидаю дальнейшего развития восходящей тенденции.
Brent. 28.07 | Нефть растет благодаря слабости доллара
Вчерашний день закончился для нефти Brent снижением к уровню $43 за баррель, однако сегодня котировки сумели восстановиться к отметке $44,25. Поддержку ценам оказало ослабление доллара США по всему спектру рынка Форекс из-за сохраняющихся опасений по поводу перспектив американской экономики.
Однако стоит отметить, что нефть растет, несмотря на ряд негативных факторов. Во-первых, нефтяной рынок следит за дальнейшими планами ОПЕК и России по увеличению нефтедобычи на 2 млн баррелей с августа. Подобные меры заложены в постепенное снятие дополнительных ограничений на производство, введенных из-за пандемии.
Помимо этого, инвесторы опасаются дальнейшего ухудшения отношений между США и Китаем и роста числа новых случаев заражения коронавирусом в мире.
Еще одним фактором ослабления Brent может выступить статистика от Baker Hughes, согласно которой число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло впервые с 13 марта, на 1 единицу.
Таким образом, как только доллар США сумеет продемонстрировать первые признаки восстановления, нефтяные «быки» рискуют потерять все свои позиции.
AUD/USD. 28.07 | Покупатели закрепились над уровнем 0.7100
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в понедельник выросла на 600 пунктов, закрыв день на отметке 0.7145.
Цена торгового инструмента AUD/USD смогла закрепиться над уровнем 0.7100, расположенном в области максимумов с апреля 2019 года. Следующая цель и сильное сопротивление находится на уровне 0.7200, у линии экспоненциальной скользящей средней за последние 200 недель.
Рост пары происходит на фоне благоприятных фундаментальных факторов – ослабления доллара США и восстановления экономики Китая. В ближайшее время ожидаю сохранения данной тенденции.
Оставить комментарий
