Ожидания от вчерашнего дня были гораздо более позитивными чем те, что мы в итоге получили. Были достаточно веские причины после падения во вторник отскочить в среду. Ну или хотя бы остаться на нулевых отметках. И собственно большая часть основной торговой сессии прошла именно в таком вот вполне положительном ключе. Открытие торгов так вообще прошло «НА УРА!» с ростом индексов до 0,5%. Затем последовало небольшое снижение, но все же вплоть до последнего часа торгов индексы достаточно уверенно торговались вблизи нулевых отметок в зеленой зоне и совершенно никуда не спешили двигаться. О спокойной обстановке на рынке свидетельствует и тот факт, что даже падение котировок нефти на фоне роста запасов сырой нефти выше прогнозов не смогло сдвинуть цены акций в какую-либо сторону. Но в самом конце торгов по рынку прокатилась мощная волна фиксации прибыли у цены буквально за считанные минуты упали на 1% и более. Более всего досталось по понятным причинам (нефть!) конечно же сырьевому сектору. Здесь в среднем акции компаний снизились более чем на 2%. Но если это было вполне ожидаемо или по крайней мере объяснимо, то вот распродажа акций в промышленном секторе и секторе медицины и здравоохранения вещь не очень приятная. Потери здесь превысили только в среднем 1,5%. Слабым звеном в промышленном секторе стал уже никого не удивляющий своим падением General Electric (GE, -2,69%). Но это были цветочки по сравнению с обвалом более чем на 9% котировок акции одной из ведущих биотехнологических компаний Celgene (CELG, -9,04%). Причиной этого падения, приведшего к минимумам за последние 4 года, стал отказ от регистрации FDA (Департамент по продовольствию и лекарствам) нового препарата Ozanimod для лечения рассеянного склероза. Как считают специалисты, компания Celgene явно поспешила с его регистрацией, не дождавшись полного окончания клинических испытаний. И теперь этот препарат может появиться на рынке не ранее второй половины 2019 года при том что начало его продаж планировалось на конец 2018 года.
В остальном же на рынке наблюдались более - менее ровные продажи по всем экономическим секторам в пределах 0,8% - 0,9%, что само по себе пока конечно же не является какой-то катастрофой. Таким образом в последний день зимы все индексы закрылись в минусе и это падение как бы подвело логическую черту под худшим месяцем за последние 2 года. Календарная зима завершилась, но подошла ли она к концу на фондовом рынке еще вопрос!?
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 28 февраля было заключено 6 537 сделок с акциями 399 эмитентов на общую сумму более 22 млн. долларов США.
Ожидания рынка 01 марта
Два дня уверенного минуса и в головы многих участников рынка вновь начали приходить грустные мысли. Но погода на фондовом рынке, как известно, переменчива и поэтому ничего удивительного в этом нет. А сегодня у нас день будет явно не из легких. С точки зрения общего информационного фона сегодня мы увидим скорее всего наиболее напряженную ситуацию на этой неделе.
Во-первых, в 18-00 мск начнется 2-я серия мини-сериала с участием суперзвезды - Председателя ФРС Джерома Пауэлла. В первой серии он конечно свою роль явно провалил. По крайней мере участникам рынка его намеки о жесткой политике ФРС совершенно не понравились. Ожидать сегодня чего-то нового конечно же не стоит. Но может глава ФРС все же как-нибудь попытается смягчить свое позавчерашнее выступление?
Кроме того выступление Пауэлла будет сегодня «отягощено» значительным количеством достаточно важных макроданных. Это и привычная для четвергов статистика по обращениям за пособием по безработице, и данные по доходам и расходам потребителей, и промышленные индексы PMI и ISM. А еще плюс в конце дня получим данные о продажах авто по итогам февраля, которые кстати ожидаются чуть хуже, чем в январе. Короче, получим сегодня некий flash срез текущего состояния американской экономики. Согласитесь, получается достаточно мощный «индикаторный коктейль», который может если что - опьянить кого угодно. Вот только как будут торговать участники торгов «в пьяном виде»? Настрой на рынке, если честно, не очень. И поэтому по крайней мере нужно быть осторожными. А лучше - заранее стоит бояться. А то - мало ли! Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают! Ставьте стопы и спите спокойно...
Пока все идет по плану. Запасы нефти сократились и это не позволило нефтяным котировкам завалится слишком уж сильно, хотя намерение такое у них все же было. А в 9 вечера по Москве на арену вышла ФРС в лице «минуток» - протоколов с последнего заседания FOMC и успешно поддержала рынок в целом. Если до этого момента торги шли ни шатко, ни валко и котировки «болтались» хоть и в зеленой зоне, но все же вблизи нулевых отметок, то после выхода протоколов рост немного ускорился и быки почувствовали в своей тарелке. В конечном счете день закрылся очень даже позитивно и все индексы прибавили от 0,25% до 0,4%. А S&P500 даже умудрился обновить свой исторический максимум на закрытие рынка. С чем мы собственно его и поздравляем.В отраслевом разрезе особенно выделять кого-либо нет смысла. Ну, чуть лучше всех были акции коммунального сектора и электроэнергетических компаний, которые выросли в среднем на 0,8%. Все же остальные сектора отторговались ровненько и подросли в среднем также как и индексы - на 0,2% - 0,4%.
Зато на уровне отдельных акций были интересные истории, которые заслуживают более пристального внимания. Во-первых, и прежде всего, хочется отметить акции одного из лидеров солнечной энергетики - акции компании First Solar (FSLR). Ее акции что называется «пошли». После достаточно длительного падения акции FSLR в апреле достигли своего дня и развернувшись, резко пошли в рост. Дополнительный толчок придала и вышедшая в начале мая хорошая квартальная отчетность. И вот после вчерашнего роста почти на 7% об этой акции заговорили наконец и большие инвестдома, предлагая ее к покупке. Правда надо учитывать, что за последний месяц эти акции выросли уже более чем на 50%. Однако и потенциал у них сохраняется очень даже приличный. Так что к рекомендациям ведущих аналитиков наверное все же стоит прислушаться.
Еще одни акции хорошей и перспективной компании - NRG Energy (NRG) за последние 2 дня совершили удивительный и пока не вполне объяснимый кульбит. Позавчера они упали сначала выросли на 6%, но затем упали на эту же величину. А вчера котировки NRG вновь уверенно устремились вверх и по итогам дня вновь прибавили более 5,5%. Что это было? - Пока науке не известно. Но сильный спрос в этих акциях явно чувствуется.
Ну и под конец - о плохом. К великому сожалению, опять приходится констатировать, что интереснейшую и перспективнейшую компанию биотехнологического сектора - Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN) продолжает трясти в жуткой лихорадке, вызванной сменой команды руководителей. После 9-ти процентного падения 2 дня назад, вчера акции этой компании потеряли еще более 3% и, судя по всему, это еще не конец. Так что держимся пока от этих акций подальше.
Ожидания рынка 25 мая
Сегодня - серьезный день. Все внимание - к итогам заседания стран ОПЕК. В 18-00 мск должна начаться пресс-конференция по итогам этого заседания и многие надеются, что «мечты сбываются» это не только газпромовский рекламный трюк, но и вполне осязаемая реальность.
По крайней мере в первой половине дня сегодня явно чувствуется вот это вот «ожидание чуда». Причем это касается абсолютно всех рынков. Фундамент этого позитивно-выжидательного настроения заложили вчера фрсовские «минутки», но без положительного решения нефтяного вопроса дальнейший рост рынков весьма и весьма проблематичен. Надежды надеждами, но нефть сегодня в середине дня стала «нервничать» и волатильность повысилась. Так что готовимся к экстремальным прыжкам и поэтому неплохо бы проверить запасные парашюты, а то мало ли что там в 6 вечера случится?! При положительном исходе мы с очень большой вероятностью увидим поход индексов к новым историческим максимумам. По крайней мере в течение нескольких ближайших дней - вплоть до возвращения Трампа из своего заграничного вояжа. В противном же случае мы увидим насколько велики силы быков, чтобы и дальше удерживать ситуацию под своим контролем и не дать индексам свалиться в крутое пике. Так что час Х настал. Все готовы?