В конце июня стартовала подготовка к первому с 2020 года IPO компании, относящейся к сфере e-commerce, - ВсеИнструменты.ру. Инструменты - крупнейший в России онлайн продавец товаров для дома, стройки, ремонта и дачи, осуществляющий свою деятельность с 2006 года. Пункты выдачи товаров представлены по всей территории нашей страны, кроме новых регионов...

Что на данный момент уже известно:

🛠Книга заявок была открыта 27 июня и должна быть закрыта 4 июля, так как торги на Московской бирже планируются к старту уже с 5 июля.

🛠Ценовой коридор в рамках IPO был установлен в коротком коридоре 200-210 рублей за одну акцию. Капитализация компании соответствует 100-105 млрд. рублей. По некоторым слухам в первый же день размещения книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона благодаря институционалам. Другие источники говорят, что еще рано делать выводы и стоит дождаться закрытия книги заявок.

🛠По какой бы цене на закрылась книга заявок торги на Московской биржи начнутся 5 июля. Компания будет добавлена в первый котировальный список с тикером VSEH.

🛠Компания попадает в первый котировальный список по причине того, что free-float составит 12% от размера уставного капитала. Сделка пройдет по схеме cash-out, то есть деньги привлекает не сама компания, а ее владелец.

🛠Выручка компании за 2023 год составила 132,8 млрд. рублей и выросла год к году на 54%. Чистая прибыль показала сопоставимый рост на 49% год к году до 3,8 млрд. рублей. Поэтому для выхода в публичную плоскость было выбрано удачное время.

🛠Компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при показателе Чистый долг/EBITDA менее 3,0х. При этом размер дивидендной доходности по прогнозам будет стремиться к 3-4% годовых, что намного ниже среднерыночной доходности.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.