Емкость рынка мяса птицы ЮАР

Общий объем потребления куриного мяса на Африканском континенте составляет 9 325 тыс. тонн в год, в т.ч. 7 437 тыс. тонн внутреннее производство и 1 888 тыс. тонн импортируется. ЮАР является крупнейшей страной-импортёром куриного мяса на континенте, объем импорта поставляет 555 тыс. тонн в год (30% импорта континента приходится на ЮАР). Более 90% импортируемого в ЮАР объема куриного мяса потребляется внутри страны. На реэкспорт приходится менее 10% данного объема.

Население – 58,5 млн. человек, потребление – 33,4 кг/чел/год.

Ключевые показатели за 2019г.:

потребление 1 953 тыс. тонн,

местное производство 1 455 тыс. тонн,

импорт 555 тыс. тонн,

экспорт 57 тонн.

Структура импорта куриного мяса в ЮАР по ассортименту

По итогам 2019г. 53% импорта приходится на мясо на кости и 47% на сырьё для ММО (мясо механической обвали - фарш) и ММО. Из мяса на кости наибольшим спросом пользуются окорочок, крыло, голень. С 2018г. доля мяса на кости в импорте снижается, доля ММО и сырья увеличивается. По итогам первого полугодия 2020г. соотношение составляет ~50/50. Окорочок составляет 40% объема импорта.

Структура импорта куриного мяса в ЮАР по странам-производителям

Основные экспортёры: Бразилия 50%, ЕС 23%, США 17%, прочие 10% (Аргентина, Канада, Чили и др.).

В целях регулирования местного рынка и поддержки локального производства применяется ряд тарифных и нетарифных мер для ограничения доступа импортной продукции на рынок, в т.ч.:

1) Гос. поддержка местного производства кукурузы и сои как основной статьи себестоимости куриного мяса (корма составляют в ЮАР 70% себестоимости),

2) Квотирование поставок из США на уровне 70 000 тонн в год.

3) Увеличение в марте 2020г. импортных пошлин на мясо на кости (с 37 до 62%), бескостную продукцию (с 12 до 42%) для производителей не из ЕС. Продукция из ЕС импортируется на условиях 0% пошлины, также как продукция США в рамках квоты.

4) Гос. поддержка местной ассоциации производителей. Коммерческие производители обеспечивают 90% местного производства, в отрасли высокая степень консолидации, доминируют 8 производителей. На частные хозяйства приходится 10% производства.

5) Закрытие поставок по причинам болезни птицы. В 2020г. были введены меры против Германии, Великобритании, Бельгии, Франции и Польши.

6) Отказ в допуске на рынок новым странам.

Перспективы рынка ЮАР для российских производителей мяса птицы и другой животноводческой продукции

В данный момент ЮАР не заинтересована в доступе новых стран-экспортёров на рынок. Потребление снижается (с 42 кг./чел/год в 2018г. до 34 кг. в 2019г.), безработица составляет 30%, местное производство ежегодно прирастает на 5-7%.

По прогнозу МСХ США импорт в 2020г. составит 435 тыс. тонн, в 2021г. – 357 тыс. тонн. Факт 2019г. - 555 тыс. тонн.

Тем не менее, принимая во внимание долгосрочный тренд на рост объемов экспорта продукции АПК, а также активную работу в Африке ряда российский производителей мяса птицы, в т.ч. ГАП "Ресурс", "Миратор", "Даматэ", "Синявинская" и ряда других, получение доступа на рынок ЮАР для российских производителей стало бы значимой точкой роста на данном направлении.