МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ОАО "Группа Черкизово" <GCHE>, один из крупнейших российских производителей мяса и мясной продукции, увеличило чистую прибыль по US GAAP в первом полугодии 2012 года на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 96,3 миллиона долларов, говорится в сообщении холдинга.
Таким образом, показатель оказался выше консенсус-прогноза, составленного агентством "Прайм" на основе опроса аналитиков, согласно которому прибыль "Черкизово" ожидалась на уровне 88,3 миллиона долларов.
Выручка компании за отчетный период выросла на 9%, достигнув 749,3 миллиона долларов, что чуть ниже прогноза (757,7 миллиона долларов).
На прошедшей неделе Группа Черкизово опубликовала финансовую отчетность за 1-е полугодие и 2-й квартал 2012 года. Результаты оказались сильными, что благоприятно отразится на котировках акций компании. Сейчас компания торгуется с очень большим дисконтом по EV/S и EV/EBITDA на 2012 год как к зарубежным компаниям-аналогам, так и к отечественным. Целевая цена — 923,4 руб. за акцию, но, несмотря на сильную недооцененность при отличных результатах и перспективах, дисконт будет сокращаться медленно, так как ликвидность акций низкая. http://investcafe.ru/blogs/safon/posts/21653
По итогам нашего исследования качества корпоративного управления в России Группа Черкизово набрала 102 балла. Узнать подробнее об исследовании и о месте компании в единой таблице эмитентов можно здесь
Операционные результаты группы Черкизово за девять месяцев 2012 года были вполне позитивны, что позволяет подтвердить нашу целевую цену по акциям компании. Выручка выросла на 14,6% по сравнению с прошлогодним показателем. Объемы реализации птицы увеличились на 27%, свинины — на 7%, а это самые высокомаржинальные товары группы. В то же время новые комплексы для производства свинины позволят увеличить ее производство более чем вдвое. Позитивное влияние на Черкизово в будущем окажет и установление на неопределенный срок нулевой процентной ставки по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей. Также группа ведет переговоры с властями регионов Дальневосточного ФО об организации там производства мяса. Операционные результаты компании за девять месяцев, наличие новых проектов, а также заинтересованность властей в развитии местного АПК и поддержке сельхозпроизводителей на федеральном уровне подтверждают, что у ГК Черкизово хорошие перспективы, а ее бумаги привлекательны для инвестирования. Целевая цена: 923,4 руб. Потенциал роста: 70,97%. http://investcafe.ru/companies/gche
Операционные результаты Группы Черкизово за девять месяцев 2012 года были вполне позитивны, что позволяет нам подтвердить целевую цену по ее акциям. Выручка год к году выросла на 14,6%. Объемы реализации птицы увеличились на 27%, свинины — на 7%, а это самые высокомаржинальные товары группы. Новые комплексы для производства свинины позволят повысить ее производство более чем вдвое. Кроме того, на ушедшей неделе поступила информация о том, что Черкизово может открыть новый мясоперерабатывающий комплекс в ОЭЗ Алабуга в Татарстане. Если данный проект удастся реализовать, компания в перспективе снизит издержки по данному направлению, которое сейчас переживает не лучшие времена. Операционные результаты за девять месяцев и наличие новых проектов подтверждают, что у ГК Черкизово хорошие перспективы, а ее бумаги привлекательны для инвестирования. Целевая цена: 923,4 руб. Потенциал роста: 72,63%. http://investcafe.ru/companies/gche
Чистая прибыль ОАО "Группа Черкизово" за 9 месяцев 2012 года по МСФО выросла на 64% в рублях (на 51% в долларовом выражении) и составила 158,7 млн. долл. США по сравнению с 105,0 млн. долл. США за девять месяцев 2011 года. В третьем квартале чистая прибыль выросла на 79% в рублях и на 64% в долларовом выражении до 62,8 млн. долл. США, по сравнению с 38,2 млн. долл. США в третьем квартале 2011 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Консолидированная выручка за 9 месяцев 2012 года увеличилась на 15% в рублях (на 6% в долларовом выражении) и составила 1 145,4 млн. долл. США, по сравнению с 1 079,4 млн. долл. США за девять месяцев 2011 года; при этом в третьем квартале 2012 года консолидированная выручка увеличилась на 11% в рублях (на 3% в долларовом выражении) до 394,5 млн. долл. США по сравнению с 384,6 млн. долл. США в третьем квартале 2011 года.
Валовая прибыль группы за 9 месяцев 2012 года увеличилась на 33% в рублях (на 23% в долларовом выражении) и составила 333,4 млн. долл. США по сравнению с 271,4 млн. долл. США за девять месяцев 2011 года. В третьем квартале 2012 года валовая прибыль выросла на 32% в рублях (на 22% в долларовом выражении) до 121,2 млн. долл. США по сравнению с 99,8 млн. долл. США в третьем квартале 2011 года.
Валовая маржа группы была на высоком уровне в 29% за девять месяцев 2012 года и 31% в третьем квартале 2012 года.
Скорректированный показатель EBITDA* за 9 мес. 2012 года увеличился на 45% в рублях (на 34% в долларовом выражении) и составил 239,1 млн. долл. США, по сравнению с 178,7 млн. долл. США за девять месяцев 2011 года. В третьем квартале 2012 года скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 38% в рублях (на 26% в долларовом выражении) до 90,3 млн. долл. США по сравнению с 71,4 млн. долл. США в третьем квартале 2011 года.
Маржа по скорректированному показателю EBITDA* выросла до 21% за девять мес. 2012 года, по сравнению с 17% в аналогичном периоде прошлого года. В третьем квартале маржа по скорректированному показателю EBITDA* увеличилась до 23%, по сравнению с 19% в третьем квартале 2011 года, отражая хороший уровень рентабельности.
Размер чистой задолженности** на 30 сентября 2012 года составлял 822,4 млн. долл. США или 25 426,0 млн рублей.
Чистая стоимость долга снизилась с 2,3% до 2,1% за девять месяцев 2012 года.
Чистая прибыль на акцию выросла на 51% до 3,69 долл. США.
Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)*** составило 135%, по сравнению с 170% за девять месяцев 2011 года.
На прошлой неделе ГК Черкизово выпустила финансовые результаты за период с января 2012 года, которые оказались лучше консенсус-прогнозов, несмотря на то, что падение курса доллара оказало на показатели значительное влияние. Сильные финансовые результаты и обширные планы развития окажут поддержку котировкам акций ГК Черкизово. Целевая цена — 923,4 руб. за бумагу. http://investcafe.ru/blogs/44821585/posts/23869
Национальная Мясная ассоциация и Союз свиноводов России подсчитали, что 1-е полугодие 2013 года может стать убыточным для российских производителей свинины. Причины этого — ввод в августе 2012 нулевой пошлины на «живую свинину», обусловленный вступлением в ВТО, а также рост цен на корма из-за неурожая, в результате которого подорожало зерно. В целом если учесть, что Черкизово является вертикально интегрированным холдингом, то есть занимается как свиноводством, так и реализацией свинины, падение цен на «живую свинину» не должно сильно повлиять на бизнес группы. То, что компания может потерять из-за падения цен на живых свиней, будет компенсировано ростом цен на мясо. Удорожание комбикормов также не ударит по показателям Черкизово, так как оно само выращивает зерновые культуры. За три квартала нынешнего года было собрано 115 тыс. тонн зерна, из них чуть меньше половины было направлено на внутренние нужды компании. Кроме того, стоит отметить, что порядка 36% выручки Черкизово приносит птицеводство, которое не сильно пострадает от вступления нашей страны ВТО. Целевая цена по акциям ГК Черкизово остается на прежнем уровне — 923,4 руб. за бумагу. http://investcafe.ru/blogs/44821585/posts/24229
С 2013 года начала действовать новая программа развития сельского хозяйства, которая нацелена на увеличение производства и потребления мяса. Каждый год сельское хозяйство по плану должно расти на 2,4-2,5%. Поддержку сельхозпроизводителям окажет нулевой налог на прибыль. Таким образом, акции ГК Черкизово продолжают сохранять привлекательность для инвесторов, в том числе благодаря сильным результатам за девять месяцев 2012 года. Значительно увеличилась валовая, операционная и чистая прибыль компании. Наиболее крупный по доле в выручке сегмент птицеводства показал наибольший рост прибыли и объемов производства. Кроме того, компания продолжает увеличивать производственные мощности в данном сегменте. Открыта первая линия птицеводческой площадки в Брянске мощностью 1 млн бройлеров в год, что позволит увеличить производство на фабрике вдвое по итогам 2012 года, продолжаются работы на птицеферме в Ельце. В секторе свиноводства выручка в долларах несколько снизилась, однако рост в рублях, а также рентабельность остались на прежнем высоком уровне. Ввод новых производственных мощностей в Тамбове, Воронеже и Липецке позволят увеличить объем производства свинины более чем вдвое. В дальнейшем наращивание производственных мощностей и рентабельности обеспечит компании сильные результаты. Целевая цена: 923,4 руб. Потенциал роста: 62,54%. http://investcafe.ru/companies/gche
Группа Черкизово объявила вчера операционные результаты по итогам 2012 года. Наиболее выдающихся результатов компания достигла в сегменте птицеводства: рост объема продаж составил 23%. Объем продаж в свиноводческом сегменте вырос на 14%, в то время как продажи в мясоперерабатывающем сегменте сократились на 12% (снижение объемов в значительной мере обусловлено закрытием неэффективного убойного завода на юге России).
Мы ожидаем, что высокие темпы развития компании сохраняться в ближайшие годы. Наиболее динамично в период 13-14гг. по нашим прогнозам будет развиваться сегмент свиноводства (рост объема продаж на 54% и 13% соответственно), а, начиная с 2015 года, эстафету снова подхватит сегмент птицеводства (продажи вырастут на 23%).
Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за 2012 год, которые позволяют надеяться на сильные финансовые итоги года. Однако непростая ситуация в российском животноводстве, особенно в связи с вступлением РФ в ВТО, будет оказывать значительное давление на котировки акций компании в течение всего 2013 года. Целевая цена по бумагам ГК Черкизово на 2013 год составляет 719 руб., потенциал роста от текущей цены — 30,7%. При расчете целевой цены больший вес получил мультипликатор единственного сравнимого с Черкизово отечественного производителя — РусАгро, поскольку это позволяет учитывать специфику российского сельскохозяйственного рынка. http://investcafe.ru/blogs/44821585/posts/25140
МОСКВА, 13 мар - Прайм. ОАО "Группа Черкизово" <GCHE>, один из крупнейших российских производителей мяса и мясной продукции, увеличило чистую прибыль по US GAAP по итогам 2012 года на 66% по сравнению с предыдущим годом - до 225,2 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
В рублевом эквиваленте чистая прибыль выросла на 75%, составив 7,003 миллиарда рублей.
Выручка "Черкизово" по итогам 2012 года составила 1,582 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя 2011 года. 11:11 13.03.2013
Группа Черкизово обнародовала финансовые результаты за 2012 год по US GAAP. Отчетность оказалась довольно сильной: выручка компании выросла на 7,4%, чистая прибыль увеличилась на 65,7%. Операционные показатели группы, опубликованные ранее, позволяли прогнозировать успешные итоги финансовой деятельности Черкизово в ушедшем году. Текущий год будет достаточно сложным для Черкизово в связи с падением цен на свинину, поскольку ее производство дает наибольшую рентабельность. Однако благодаря диверсификации бизнеса, сильному сегменту птицеводства и собственному агробизнесу у компании есть хорошие возможности для поддержания выручки на должном уровне. Целевая цена остается прежней — 719 руб. за акцию, что предполагает потенциал роста порядка 25% http://investcafe.ru/blogs/44821585/posts/26200
Операционные результаты 1 кв. 2013 г.: ох уж эти поросята!
Группа Черкизово опубликовала операционные показатели за 1 кв. 2013 г. Объемы производства по основным сегментам полностью укладываются в наши годовые прогнозы. Самыми быстрыми темпами растет производство в сегменте свиноводства +58% г/г, что является следствием органического роста. В остальных сегментах более скромные темпы роста, производство птицы возросло на 6%г/г, объем продаж продукции мясопереработки увеличился на 1%.г/г. Отдельно отметим рост объема продаж +43% г/г в новом сегменте растениеводства. Однако данное направление только начинает набирать обороты и пока не вносит значительного вклада в финансовые результаты группы, также стоит учитывать и сезонность этого бизнеса.
Свинина дорожает впервые с августа 2012 года: в середине апреля цены на нее упали до 58-60 руб. за кг живого веса, а в конце месяца поднялись до 68-72 руб. Хотя этот уровень ниже пиковых значений прошлого года более чем на 25%, наметившаяся тенденция дает повод надеяться на восстановление рентабельности производства. Для инвесторов это повод снова присмотреться к бумагам Группы Черкизово. Акции Черкизово остаются недооцененными по сравнению с аналогами с развитых и развивающихся рынков. Справедливая цена данных бумаг остается на уровне 719 руб., что предполагает потенциал роста 40%, однако из-за низкой ликвидности и негативных настроений на российском рынке в целом достижение этого таргета будет затруднительно. http://investcafe.ru/blogs/44821585/posts/27995
По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года. Определить 15 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года
По вопросу № 6. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты: В связи с принятием решения о нераспределении чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.»..
3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись)
М.П. Дата: 17 мая 2013 г.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
