Добрый вечер! На рынок выходит еще одна жертва публичного размещения. )))
Российская компания "Монокристалл" начала премаркетинг IPO с листингом в РТС и на ММВБ, планирует привлечь порядка $250 млн., сказали Reuters источники на финансовом рынке. "Монокристалл" является одним из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности и паст для металлизации солнечных элементов. Роуд-шоу запланировано начать 27 сентября, определить цену - 11 октября. По словам одного из источников, в размещении будут использованы наполовину новые акции, остальное продаст нынешний основной акционер концерна Энергомера, в состав которого входит "Монокристалл", Владимир Поляков. В июле United Capital Partners сообщила о приобретении миноритарного пакета Монокристалла.
пластины сапфира диаметром 2" – 8" для оптоэлектроники; применяются в производстве светоизлучающих диодов (СИД) – наиболее перспективной энергосберегающей и безопасной технологии XXI века. Впервые в мире, пластины сапфира диаметром 8" изготовлены на предприятии в августе 2008г. СИД широко используются в панелях телевизоров высокой четкости, дисплеях ПК, в дорожных знаках и табло, в экранах мобильных телефонов; развитие получает использование СИД в энергосберегающих системах общего освещения, т.к. позволяет экономит около 30% затрачиваемой электроэнергии. пластины сапфира диаметром 6" и 8" для электроники; применяются в производстве нового поколения переключателей радиочастот для мобильных устройств с пониженным энергопотреблением и возможностью дальнейшей миниатюризации; структуры Кремний-на-сапфире (КНС) для электроники; применяются в производстве стойких к радиации и перегрузкам микросхем и датчиков силы и давления; оптические элементы из сапфира; применяются в машиностроении и приборостроении в качестве смотровых окон высокотемпературных печей, окон промышленных сканеров, любых других защитных покрытий, стойких к агрессивным внешним средам заготовки для стекол часов класса «люкс»
Из годового отчёта: "В 2009 и 2008 годах в должности Генерального директора Компании работал: Кравченко Андрей Владимирович 1964 года рождения, образование – высшее, окончил Ставропольский ордена Трудового Красного Знамени сельхоз. институт; Белгородский университет потребительской кооперации. Доли в уставном капитале Компании не имеет."
Дальше... в отчёт... "Состав ревизионной комиссии: Верзун Галина Ивановна 1951 года рождения, образование – среднее специальное, окончила Ставропольский технологический техникум, должность – генеральный директор ЗАО «Центральный ТД» Доли в уставном капитале Компании не имеет; Козакова Лилия Николаевна 1959 года рождения, образование – среднее профессиональное, окончила Ставропольский кооперативный техникум экономики, коммерции и права, должность – главный бухгалтер ОАО «Концерн Энергомера»; Саенко Елена Ивановна 1965 года рождения, образование – среднее профессиональное, окончила Ставропольский колледж связи им. В.А.Петрова, должность – зам. главного бухгалтера по налогообложению ОАО «Концерн Энергомера»."
Диапазон размещения акций "Монокристалла" в рамках IPO установлен на уровне $15-21 за бумагу
4 октября. FINMARKET.RU - ОАО "Монокристалл" установило ценовой диапазон размещения своих акций в рамках IPO на уровне в $15-21 за бумагу, говорится в сообщении компании.
"Монокристалл" намерен разместить на ММВБ и в РТС 10 млн дополнительных акций. Контролирующий акционер "Монокристалла" - ОАО "Энергомера" продаст часть своего пакета, так же, возможно, поступит фонд United Capital Partners (UCP). Всего нынешние акционеры продадут 3,5 млн акций.
Общий объем IPO составит 22% от увеличенного уставного капитала на сумму от $202,5 млн до $283,5 млн. Капитализация компании оценена в $923 млн - $1,29 млрд, стоимость компании без учета привлеченных средств - от $765 млн до $1,07 млрд.
Организаторами IPO выступают Credit Suisse и Morgan Stanley, со-организатором - Canaccord Genuity.
Аналитики Credit Suisse оценивали "Монокристалла" в $1,195-1,547 млрд без учета привлечения средств от размещения.
Привлеченные в ходе IPO средства "Монокристалл" планирует направить на увеличение производственных мощностей, погашение долгов, и "общекорпоративные нужды".
"Монокристалл" - один из ведущих в мире производителей электронных материалов, которые являются ключевыми компонентами таких энергосберегающих технологий, как светоизлучающие диоды (СИД) и солнечные элементы. Основателем концерна "Энергомера" и "Монокристалла" является Владимир Поляков. В.Поляков занимает должность председателя совета директоров "Монокристалла".
Российский производитель синтетических сапфиров "Монокристалл" перенес IPO на этапе прайсинга, сказали источники на финансовом рынке. По словам одного из них, это связано с конъюнктурой рынка. Второй источник отметил, что компания не захотела снизить ценовой диапазон и предпочла перенести размещение, поскольку инвесторы выставили довольно жесткие требования по цене. Ранее "Монокристалл" определил ценовой диапазон российского IPO на уровне $15-21 за акцию и планировал привлечь $203-284 млн. Такой диапазон предполагает оценку компании до размещения в $0,765-1,010 млрд. Ожидалось, что размещение составит порядка 22% от нового уставного капитала. Компания размещала 10 млн. новых акций и 3,5 млн. существующих - их продавала "дочка" "Энергомера", основного акционера "Монокристалла", и, возможно, миноритарий компании - фонд United Capital Partners. Роуд-шоу началось в понедельник, прайсинг ожидался 15 октября. Размещение организовали Credit Suisse и Morgan Stanley. "Монокристалл" является одним из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира для высокотехнологичных электронной и оптикоэлектронной промышленности, а также паст для металлизации солнечных элементов.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
