Кстати, в деньгах ЦП мне принесла максимальную за всю мою 20-летнюю торговлю прибыль. Продал я ее по 0,33.
Яша (Yash2) богатым человеком стал в 17 году. У него оллинн было в ЦП, возможно даже с плечами. Сети, наверное, лучшая отрасль для инвестирования в РФ за последнее десятилетие. Особенно, если в них разбираешься.
Яша (Yash2) богатым человеком стал в 17 году. У него оллинн было в ЦП, возможно даже с плечами. Сети, наверное, лучшая отрасль для инвестирования в РФ за последнее десятилетие. Особенно, если в них разбираешься.
Правильно будет олл-ин(All-in)... Всё-таки, у тебя карты на аватарке... Это обязывает к правильному написанию...)))))
Яша (Yash2) богатым человеком стал в 17 году. У него оллинн было в ЦП, возможно даже с плечами. Сети, наверное, лучшая отрасль для инвестирования в РФ за последнее десятилетие. Особенно, если в них разбираешься.
Правильно будет олл-ин(All-in)... Всё-таки, у тебя карты на аватарке... Это обязывает к правильному написанию...)))))
А в деньгах сколько ? Это же важно. Я вот постоянно ее докупал в диапазоне 0.15-0.25 поэтому средняя 0.196197 1100 лотов.
Мало увы. 3% от портфеля Надо было не очковать и набирать по полной
У меня другая беда. Я как то зашел в ЦП удачно на локальном дне копеек по 13-15 в 2022.. потом начался бурный рост и перед дивами я вышел, надеясь на хороший дивгеп... но увы с тех пор захожу-выхожу и все надеюсь опять на 15 копеек.. в итоге несколько раз зафиксировался с неплохой прибылью, но засесть в бумаге надолго никак не могу.. все время что-то соблазняет бумагу продать.
А ЦП моя любовь раньше была , заработал на ней за 3 года около 100%, но с дивами. Продал сдуру по 34 коп, да кто же знал, что она так упархнет...
Но вдруг ещё будет шанс взять ниже 30 коп....Хотя не верится, если честно...
не любит ципа предателей. все - упархнула к высотам шутка
Так всё строго стало ... Продажа бумаги предательство. Помню по 20 раз в год покупали и продавали бумагу и никто предателем не считал. А теперь всё строго.
Россети Центр и Приволжье – результаты превзошли первоначальные ожидания
Компания Россети Центр и Приволжье представила крайне позитивные результаты по РСБУ за 1 полугодие 2025 года. Выручка сетевой компании увеличилась на 11,1% до 74,02 млрд руб. благодаря росту тарифов на передачу электроэнергии. При этом, отметим, что по итогам 1 полугодия объем услуг по передаче электроэнергии уменьшился на 1,5%, что в основном обусловлено температурными отклонениями от нормы как в зимние, так и в весенние месяцы. Чистая прибыль Россети Центр и Приволжье выросла на 23,3% до 11,70 млрд руб. за счет роста выручки, опережающей темпы роста себестоимости, а также существенного увеличения процентных доходов.
Отдельно выделим сильные результаты второго квартала. По итогам периода выручка сетевой компании увеличилась на 12,4% до 34,4 млрд руб., а чистая прибыль Россети Центр и Приволжье выросла на 30,6% до 5,08 млрд руб. Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 1.59, P/E = 2.79, Net debt/ EBITDA = 0.05.
Также напомним, что с 1 июля 2025 года тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей выросли на 11,6%, что является самой высокой индексацией за последние годы. Прогнозные результаты данного повышения отражены в соответствующих документах компании. Опираясь на прогнозные метрики, ожидаемая дивидендная выплата по итогам 2025 года по обыкновенным акциям Россети Центр и Приволжье составит 0,0541 руб. или 10,38% дивидендной доходности к текущей цене 0,521 руб.
Предполагаем, что июльское повышение тарифов на передачу электроэнергии позволит компании превысить указанные метрики. По нашим предварительным оценкам, превышение по чистой прибыли и размеру дивиденда может составить не менее 15% от первоначального плана, что обеспечит более высокую дивидендную доходность.
Мы понижаем нашу предыдущую рекомендацию по акциям Россети Центр и Приволжье до уровня «держать» в связи с существенным ростом цены за последние месяцы и незначительно повышаем целевую цену на фоне позитивных финансовых результатов по РСБУ за 1 полугодие 2025 года. При условии сохранения положительной тенденции планомерного роста финансовых показателей, российская компания на горизонте 1 года имеет 25% потенциал роста до нашей целевой цены 0,65 руб.
Россети Центр и Приволжье Россети Центр и Приволжье – основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. █ Компания ожидает повышения рентабельности бизнеса. Прогноз повышения рентабельности EBITDA в 2025-2028 годах улучшен с ожидавшихся ранее 26–28% до 30–32%, а чистой рентабельности – с 10– 14% до 12–16%. Это связано в первую очередь с ожидаемым ускорением темпов роста выручки до 14% в 2025 году и 10% в 2026 вследствие пересмотра тарифов и при этом более скромных темпов повышения себестоимости – на 10% в 2025 году и на 6% в 2026. В прошлом убытки от обесценения компании были очень невелики, поэтому такой прогноз не выглядит завышенным. █ Дивиденды по итогам 2025 года могут немного увеличиться. Несмотря на ожидаемый рост чистой прибыли по итогам 2025 года на 43%, компания прогнозирует увеличение дивидендов за 2025 год только на 8% до 0,054 руб. на акцию (доходность – 10%). В бизнес-плане компания планирует оставить необычно большую часть чистой прибыли (29%) на развитие. В 2022-2024 годах отчисления по этой статье составляли менее 1% чистой прибыли. Если бы компания не оставляла эти средства на развитие, а направила на дивиденды, то дивиденд по итогам 2025 года мог бы составить 0,103 руб. на акцию при дивидендной доходности около 20%. Таким образом, это могла бы быть самая высокая дивидендная доходность в секторе по итогам 2025 года. https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/an...
Итоги 1 п/г 2025 г. Незначительный рост чистой прибыли на фоне высоких финансовых расходов
Компания Россети Центр и Приволжье раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2025 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_centra_i_privolzhya... Совокупная выручка компании выросла на 12,2% до 76,1 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии увеличились на 10,6%, составив 70,5 млрд руб. Это произошло на фоне увеличения среднего расчетного тарифа на 12,3%, частично компенсированного снижением полезного отпуска на 1,5%. Уровень потерь электроэнергии вырос на 0,06 п.п. и составил 6,95%. Выручка от технологического присоединения выросла на 21,1% и составила 2,4 млрд руб. Величина прочих нетто доходов сократилась на четверть, составив 1,0 млрд руб., отразив тем самым увеличение снижение поступлений в виде штрафов, пеней, неустоек. Операционные расходы компании увеличились на 7,7% и составили 60,2 млрд руб. Причинами роста стало увеличение расходов на персонал до 13,7 млрд руб. (+19,1%), а также увеличение расходов на услуги по передаче электроэнергии на 10,7% до 23,2 млрд руб. В итоге операционная прибыль прибавила 27,6%, составив 17,0 млрд руб. Финансовые доходы компании незначительно выросли до 2,8 млрд руб. в основном по причине увеличения свободных денежных средств на счетах компании. Финансовые расходы увеличились на 20,0%, составив 3,3 млрд руб. на фоне существенного роста платежей по кредитам, связанных с более высокими процентными ставками. В итоге чистая прибыль компании выросла на 10,6% до 12,0 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_centra_i_privolzhya... В настоящий момент акции Россетей Центра и Приволжья торгуются с P/BV 2025 порядка 0,5 и продолжают входить в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Итоги 1 п/г 2025 г.: темпы роста прибыли опережают индексацию тарифов
Компания Россети Центр раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2025 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_centra/itogi-1-pg-2... Совокупная выручка компании выросла на 9,0% до 71,0 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии увеличились на 7,2% до 65,6 млрд руб. Это произошло на фоне увеличения среднего расчетного тарифа на 11,0%, частично компенсированного снижением полезного отпуска на 3,4%. Уровень потерь электроэнергии вырос на 0,06 п.п. и составил 10,3%. Выручка от технологического присоединения увеличилась на 58,1% и составила 3,5 млрд руб. Отметим некоторое снижение прочих доходов, составивших 657 млн руб. В состав прочей выручки в основном входят доходы от услуг по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, диагностике и испытаниям, строительные услуги, консультационные и организационно-технические услуги. Операционные расходы выросли всего на 5,2%, составив 60,3 млрд руб. Причинами роста стало увеличение расходов на персонал до 17,2 млрд руб. (+18,3%), а также увеличение расходов на приобретение электроэнергии на 13,8% до 12,1 млрд руб. Существенное снижение показали прочие расходы (с 2,0 млрд руб. до 1,1 млрд руб.), структуру которых компания не раскрыла. В итоге операционная прибыль увеличилась на 32,9%, составив 11,4 млрд руб. Финансовые доходы компании сократились на 29,0% до 610 млн руб. на фоне снижения процентных доходов, вызванных сокращением объема средств на депозитах. Финансовые расходы компании возросли на 13,5%, составив 3,9 млрд руб., на фоне увеличения стоимости обслуживания долгового портфеля. В итоге чистая прибыль компании выросла на 34,5%, составив 5,4 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить серьезных изменений в модель компании См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_centra/itogi-1-pg-2... В настоящий момент акции Россети Центр торгуются с P/BV 2025 порядка 0,4 и продолжают входить в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
