Итоги 1 кв. 2025 г.: на пути объединения с кубанскими сетями
Компания Россети Юг раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2025 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/energeticheskie_sbytovye... Выручка компании увеличилась почти в полтора раза, составив 20,4 млрд руб. По основной статье – доходы от передачи электроэнергии – компания зафиксировала рост на 48,3% на фоне стремительного увеличения среднего расчетного тарифа, с лихвой компенсировавшего сокращение полезного отпуска электроэнергии. Компания является гарантирующим поставщиком в республике Калмыкия: эта деятельность принесла доходы в размере 406,1 млн руб. Прочие операционные доходы, куда включаются преимущественно суммы полученных пеней и штрафов, показали кратное увеличение, составив 134 млн руб. Операционные расходы составили 17,9 млрд руб. (+49,8%), главным образом, на фоне резкого скачка расходов на услуги по передаче электроэнергии до 8,9 млрд руб. (+142,0%). В результате компания увеличила операционную прибыль на 47,7% до 2,6 млрд руб. Финансовые расходы выросли на 41,1% до 1,2 млрд руб. на фоне существенного увеличения затрат на обслуживание долга, составившего 23,7 млрд руб. В итоге чистая прибыль Россетей Юга увеличилась на 62,4%, составив 1,1 млрд руб. Дополнительно отметим, что в ближайшее время к Россетям Юг планируется присоединить другую дочернюю компанию холдинга Россети - «Россети Кубань», для чего планируется выпустить свыше 540 млрд акций. Коэффициент конвертации в одну обыкновенную акцию Россети Юг составит 0,000737954 акций Россети Кубань. По итогам вышедшей отчетности и обновления инвестиционной компании мы повысили прогноз по чистой прибыли на период 2026-2030 гг., отразив более высокий уровень индексации тарифов. В своей модели мы исходим из возобновления компанией дивидендных выплат начиная с 2027 г. Также мы попытались учесть эффект от вышеописанного изменения корпоративного контура. В результате потенциальная доходность акций Россети Юг существенно возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/energeticheskie_sbytovye... В настоящий момент акции компании Россети Юга не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Я о другом. Тот кто купил бумагу до 17 апреля вполне мог на сегодняшнем задёрге продать скажем по 0,077 и откупить по 0,072. И заработал 5 копеек, при этом как понимаю не лишился право на оферту, посколько фиксация на фио акционера и число лот на 17 апреля. Тогда могут и дальше давить бумагу вниз, пипсуя без риска. гэп на 0,066 незакрытый.
?
Там объемов нет особо, продать то ещё можно в середине диапазона, а вот откупить назад уже сложнее.
Продав вчера бумагу по 0.077 ты лишаешься права на оферту... Ибо, твоя обратная покупка по 0.072 будет уже значиться у брокера, как покупка от 20 мая... То-есть, после 17 апреля...
Воот.
Воот. Не уверен. Я помню раньше в разных выкупах, так делали постоянно, главное взять до отсечки и восстановить позу к выкупу, чтобы число штук совпадало. В заявке на выкуп смотрят сколько бумаг у тебя было на дату отсечки, их и можешь предъявить.
Сейчас позвонил тем, кто занимается этой офертой... Вот сюда:
Задавал вопрос будет ли восстановленная поза подлежать оферте... То-есть, можно ли купленные акции до 17 апреля продать и вновь откупить до 31 июня... Сказали, что они сами точно не знают...))))))) Но, сказали, что если брать справку у брокера о покупке, то там должно быть указано движение этих акций...
А раз так, то вариант с откупом сайза навряд ли пройдёт...
Воот. Не уверен. Я помню раньше в разных выкупах, так делали постоянно, главное взять до отсечки и восстановить позу к выкупу, чтобы число штук совпадало. В заявке на выкуп смотрят сколько бумаг у тебя было на дату отсечки, их и можешь предъявить.
Сейчас позвонил тем, кто занимается этой офертой... Вот сюда:
Задавал вопрос будет ли восстановленная поза подлежать оферте... То-есть, можно ли купленные акции до 17 апреля продать и вновь откупить до 31 июня... Сказали, что они сами точно не знают...))))))) Но, сказали, что если брать справку у брокера о покупке, то там должно быть указано движение этих акций...
А раз так, то вариант с откупом сайза навряд ли пройдёт...
Я же дал ссылку... Прочитай её... Там есть многоканальный телефон... Контора которая занимается офертой находится в Москве на улице Стромынка 18 кор 5Б...
Я же дал ссылку... Прочитай её... Там есть многоканальный телефон... Контора которая занимается офертой находится в Москве на улице Стромынка 18 кор 5Б...
Я же дал ссылку... Прочитай её... Там есть многоканальный телефон... Контора которая занимается офертой находится в Москве на улице Стромынка 18 кор 5Б...
Воот.
Читал, звонил, не соединяет
Они работают с 9:30 до 18:00... Я свободно до них дозвонился...
Они работают с 9:30 до 18:00... Я свободно до них дозвонился...
Воот.</blockquot Да у меня один вопросик только к ним, как избежать 30% налога вместо 13. Многие думают что автоматом 13 начислят как при обычной сделке, но что то я сомневаюсь
Похоже, сегодня наступил день, когда можно потихоньку набирать Юг под рост к 9 копейкам...
Согласен... Мысль твоя правильная... Но, я уже купил пакет в 50 лямов штук, к сожалению выше текущего ценника... Поторопился... Цель этой покупки была весьма проста... Я сдал 50 лямов по оферте и просто захотел восстановить этот же сайз... Средняя получилась 0.068 с хвостиком... А сейчас можно было бы купить на половину копейки дешевле... Но, добавлять ли к ранее купленному ещё 50 лямов штук??... Я пока не готов... Хочу посмотреть куда пойдёт бумага... Но, если она уйдёт ниже 6-ти копеек, то обязательно добавлюсь...
Вижу, что ты уже проснулся... У меня возникла такая мысль... А не хочет ли Юг пойти по алгоритму Волги??... То-есть, сначала акцию отвезут к 5-ти копейкам... Ну, а потом повезут на номинал... Что ты об этом думаешь??...
Вижу, что ты уже проснулся... У меня возникла такая мысль... А не хочет ли Юг пойти по алгоритму Волги??... То-есть, сначала акцию отвезут к 5-ти копейкам... Ну, а потом повезут на номинал... Что ты об этом думаешь??...
Воот.
Вполне, если на сюрпризе от Трампа в следующий понедельник- среду укатают весь индекс. Но не на долго. Думаю, в августе-октябре на полугодовых или за 9 месячных отчетах по многим МРСКашкам будет вынос, и Юг будет в их числе : выручка и прибыль в связи с присоединением Кубани кратно вырастет, и станет реальной дивдоха около 8-9 % от текущих за этот год. Это конечно немного, по сравнению с Волгой или ЦП, или МОЭСКом, но тем не менее.
Вижу, что ты уже проснулся... У меня возникла такая мысль... А не хочет ли Юг пойти по алгоритму Волги??... То-есть, сначала акцию отвезут к 5-ти копейкам... Ну, а потом повезут на номинал... Что ты об этом думаешь??...
Воот.
Вполне, если на сюрпризе от Трампа в следующий понедельник- среду укатают весь индекс. Но не на долго. Думаю, в августе-октябре на полугодовых или за 9 месячных отчетах по многим МРСКашкам будет вынос, и Юг будет в их числе : выручка и прибыль в связи с присоединением Кубани кратно вырастет, и станет реальной дивдоха около 8-9 % от текущих за этот год. Это конечно немного, по сравнению с Волгой или ЦП, или МОЭСКом, но тем не менее.
Вот начали уже раздавать ниже 6-ти копеек... Добавился слегонца по 0.0594... Кажись и правда на 5-ть копеек пошли...
Придут деньги по оферте, потрачу их на покупку Юга...
Добавился я вчера чуть ниже 6-ти копеек, но похоже, что опять поторопился... 1500 лотов взял... Короче, прикупил уже в общей сложности 65 лямов штук...
Ну, да ладно... Пускай пока в портфеле полежат... В любом случае, рано или поздно, но выше номинала будет обязательно...
Я посчитал, какая P/E будет при номинале... Капа при номинале будет 70 ярдов... А синергетическую ЧП взял 20 ярдов... Получается P/E = 3.5... По-моему, не так плохо...
Воот.
P.S. Кстати Альфа уже таргетирует папир по 10 копеек...
P.P.S. Тем не менее, возможно покупать надо только после выхода отчётности за 9 месяцев, как написал Тарабас... Тогда уже будет полная ясность...
Добавился я вчера чуть ниже 6-ти копеек, но похоже, что опять поторопился... 1500 лотов взял... Короче, прикупил уже в общей сложности 65 лямов штук...
Ну, да ладно... Пускай пока в портфеле полежат... В любом случае, рано или поздно, но выше номинала будет обязательно...
Я посчитал, какая P/E будет при номинале... Капа при номинале будет 70 ярдов... А синергетическую ЧП взял 20 ярдов... Получается P/E = 3.5... По-моему, не так плохо...
Воот.
P.S. Кстати Альфа уже таргетирует папир по 10 копеек...
P.P.S. Тем не менее, возможно покупать надо только после выхода отчётности за 9 месяцев, как написал Тарабас... Тогда уже будет полная ясность...
Дядя Витя, цель 9 копеек ? Когда начнете распродаваться ?
Сегодня торги выходного дня... Поэтому акцию запереть не сложно... Конечно, я мог бы одним щелчком снести все оффера в стакане... Но, зачем??... Хочу посмотреть до какого уровня отвезут сей папир...
Воот.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
