mfd.ruФорум

Замещающие облигации

Новое сообщение | Новая тема |
Constant
25.12.2023 01:01
 
C
ООО «ХКФ Банк», ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951
Банк России 21.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-08-00316-В.
Облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
Это замещающая облигация ?
----------------------------------------------
да, параметры полностью соответствуют . дальше регистрация на бирже и могут открывать книгу заявок....но явно уже уходят в следующий год......
Червонец_Сеятель
25.12.2023 10:57
1
Это замещающая облигация ?
----------------------------------------------
да, параметры полностью соответствуют . дальше регистрация на бирже и могут открывать книгу заявок....но явно уже уходят в следующий год......
И какую облигацию она замещает?
Червонец_Сеятель
25.12.2023 18:46
 
Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - "Норильский никель" разместил локальные облигации на $333,5 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2026 года, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 66,7%.
Червонец_Сеятель
26.12.2023 17:14
 
Государственная транспортная лизинговая компания" разместила облигаций серии ЗО28-Д на $167,099 млн. по номинальной стоимости, что составляет 33,42% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями GTLK Europe Capital DAC (ISIN XS2249778247), права на которые учитываются российскими депозитариями.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн. Дата погашения бумаг - 26 февраля 2028 года.
bayad
28.12.2023 12:14
1
b
По Совком ЗО 4 начались торги
Червонец_Сеятель
29.12.2023 11:12
1
Пока обычным инвесторам предлагают купить замещающие облигации того же Борца по 95% от номинала, кто-то покупает по 60-70%.

https://dzen.ru/media/cervonets/poka-obychnym-i...
Червонец_Сеятель
18.01.2024 14:44
1
Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - ООО "Хоум кредит энд финанс банк" 19 января начнет размещение локальных облигаций для замещения бессрочных субординированных еврооблигаций ХКФ банка в долларах, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Банк может разместить по открытой подписке до 200 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Выпуск не имеет срока погашения, при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Ожидаемая дата окончания размещения - 1 февраля.
Сейчас в обращении находится выпуск "вечных" евробондов ХКФ банка на $200 млн, размещенный осенью 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. С середины 2022 года ХКФ не выплачивает купоны по евробондам - условия "вечных" инструментов позволяют банкам приостанавливать выплаты по собственному усмотрению.
Червонец_Сеятель
26.01.2024 10:58
 
"Газпром капитал" 26 января начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО25-1-Е, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 9 февраля 2024 года, дата размещения последней облигации.

Количество размещаемых облигаций составляет 271 356 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро. Дата погашения облигаций - 21 марта 2025 года.
Червонец_Сеятель
26.01.2024 17:16
 
Трубная Металлургическая Компания" разместила облигаций серии ЗО-2027 на $349,904 млн. по номинальной стоимости, что составляет 69,98% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями TMK CAPITAL S.A. (ISIN XS2116222451), права на которые учитываются российскими депозитариями.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн. Дата погашения бумаг - 12 февраля 2027 года года.
Червонец_Сеятель
26.01.2024 17:19
 
Сегодня выплата купонов по вечным облигациям Газпрома, но похоже, что ВТБ зажал и деньги получу не раньше понедельника ..
castor
28.01.2024 22:11
 
Сообщение удалено модератором робот 28.01.2024 в 22:12.
Причина: кросспостинг
Червонец_Сеятель
29.01.2024 14:00
1
Сегодня выплата купонов по вечным облигациям Газпрома, но похоже, что ВТБ зажал и деньги получу не раньше понедельника ..
Как и думал, ВТБ прислал купоны только сейчас …
Gt3(120160)
29.01.2024 14:52
 
G
Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - ООО "Хоум кредит энд финанс банк" 19 января начнет размещение локальных облигаций для замещения бессрочных субординированных еврооблигаций ХКФ банка в долларах, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Банк может разместить по открытой подписке до 200 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Выпуск не имеет срока погашения, при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Ожидаемая дата окончания размещения - 1 февраля.
Сейчас в обращении находится выпуск "вечных" евробондов ХКФ банка на $200 млн, размещенный осенью 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. С середины 2022 года ХКФ не выплачивает купоны по евробондам - условия "вечных" инструментов позволяют банкам приостанавливать выплаты по собственному усмотрению.
БКС провел операцию по прод/пок у меня. Стакана пока нет
Gt3(120160)
29.01.2024 14:53
 
G
Сегодня выплата купонов по вечным облигациям Газпрома, но похоже, что ВТБ зажал и деньги получу не раньше понедельника ..
Как и думал, ВТБ прислал купоны только сейчас …
По суббордам?
Червонец_Сеятель
30.01.2024 16:05
 
Бессрочную программу облигаций «Российские железные дороги» (РЖД) зарегистрировали 25 января, говорится на сервере раскрытия, размер и сроки погашения совпадают с параметрами выпуска еврооблигаций, которые подлежат замещению в российском контуре, но официально и прямо об этом компания не заявляла. Совокупный объем размещения в рамках программы составляет до 463 млрд руб., или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, финальный срок погашения – 25 марта 2031 г., такой же, как и у самого длинного выпуска еврооблигаций РЖД.
Червонец_Сеятель
01.02.2024 16:28
1
Газпром капитал" 1 февраля начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО26-1-Е, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 15 февраля 2024 года, дата размещения последней облигации.

Количество размещаемых облигаций составляет 347 756 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро. Дата погашения облигаций - 21 марта 2026 года.
Червонец_Сеятель
02.02.2024 13:39
 
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский кредитный банк (МКБ) 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в евро, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 327 тыс. 228 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2024 году и до 600 тыс. облигаций номиналом также 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2026 году.
Планируемая дата окончания размещения облигаций обоих выпусков - 15 февраля. При этом срок погашения одного из замещаемых выпусков евробондов и соответственно нового выпуска локальных облигаций приходится на 20 февраля. Дата погашения второго выпуска - 21 января 2026 года, купон по нему платится раз в год, ближайшая выплата банку предстоит в январе 2025 года. Ставка купона по евробондам-2024 составляет 5,15%, по евробондам-2026 - 3,1%.
Червонец_Сеятель
05.02.2024 09:39
 
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский кредитный банк (МКБ) 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в евро, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 327 тыс. 228 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2024 году и до 600 тыс. облигаций номиналом также 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2026 году.
Планируемая дата окончания размещения облигаций обоих выпусков - 15 февраля. При этом срок погашения одного из замещаемых выпусков евробондов и соответственно нового выпуска локальных облигаций приходится на 20 февраля. Дата погашения второго выпуска - 21 января 2026 года, купон по нему платится раз в год, ближайшая выплата банку предстоит в январе 2025 года. Ставка купона по евробондам-2024 составляет 5,15%, по евробондам-2026 - 3,1%.
Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский кредитный банк (МКБ) отложил на неопределенный срок анонсированное замещение выпуска еврооблигаций в евро с погашением в январе 2026 года, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
В пятницу утром МКБ заявил, что 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков в евро - с погашением в феврале 2024 года и в январе 2026 года. В качестве планируемой даты окончания размещения было установлено 15 февраля.
В опубликованном вечером сообщении банк указал, что даты начала и завершения размещения выпуска-2026 переносятся на неопределенный срок.
Червонец_Сеятель
12.02.2024 12:00
1
Банк России зарегистрировал три выпуска замещающих облигаций банка ВТБ, говорится в сообщении организации.

"Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков", - отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ будет своевременно информировать держателей о сроках размещения указанных выпусков и процедурных действиях, необходимых для участия в замещении, говорится в сообщении.

Бессрочные локальные облигации серии ЗО-Т1 объемом $2,250 млрд. заменят еврооблигации VTB Eurasia DAC (ISIN XS0810596832).

Облигации серии ЗО-24 объемом 350 млн. швейцарских франков будут размещены для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN CH0248531110).

Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением в 2035 году заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом $31,406 млн.
Червонец_Сеятель
15.02.2024 17:42
1
Снижение цен на вечные облигации Газпрома

https://dzen.ru/b/Zc4Uk8jpdxLS6YS6
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
Авторская ветка
График ГазКЗ-26Д
ГазКЗ-26Д99.8021+1.4518 (+1.48%)01.08
График ГазКЗ-26Е
ГазКЗ-26Е98.3127+3.4127 (+3.60%)01.08
График ГазКЗ-37Д
ГазКЗ-37Д104.28+0.98 (+0.95%)01.08
График ГазКЗ-Б26Е
ГазКЗ-Б26Е65.9999+1.6986 (+2.64%)01.08
Одобрите ли Вы решение ударить стратегическим ЯО по странам НАТО?
(тайное, автор: Падре..., завершено)
Да, надо показательно снести Лондон, остальные угомонятся.8
 
Да, надо вдарить по Лондону, Берлину, Парижу для начала, по Европе.0
 
Да, надо ударить сразу по всем, Великобритании, Германии, Франции, США.5
 
Нет, ни в коем случае нельзя прибегать к использованию стратегического ЯО до тех пор, пока по России не будет нанесён удар ядерным оружием.7
 
Нет, всё рассосётся, надо просто подождать, никто России не угрожает, не слушайте болтовню политиканов.4
 
Да, вдарить надо было уже давно, а цели пусть в Кремле утверждают.5
 
Нет, от России только этого и ждут, на это провоцируют, надо терпеть.4
 
Нет, категорически нет, без комментариев.16
 
Всего голосов:49 
Среднесрок в вашем понимании — это:
(открытое, автор: shortfolio, завершено)
10 миллисекунд. Я HFT-квант!0
 
До вечернего клиринга0
 
Несколько дней1
 
Несколько недель5
 
Несколько месяцев13
 
Несколько кварталов14
 
Несколько лет1
 
Время жизни моего поколения. А долгосрок — то, что застанут потомки!1
 
200-300 лет. Наш аристократический род по-другому не мыслит-с!4
 
Всего голосов:39 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи2 727.98−4.14 (−0.15%)01.08
RTSI1 069.82−1.79 (−0.17%)01.08
DJ Industrial43 588.58−542.4 (−1.23%)01.08
S&P 5006 238.01−101.38 (−1.60%)02.08
NASDAQ Comp20 650.1322−472.3161 (−2.24%)01.08
FTSE 1009 068.58−64.23 (−0.70%)01.08
DAX 3023 425.97−639.5 (−2.66%)01.08
Nikkei 22540 799.6−270.22 (−0.66%)01.08
Hang Seng24 507.81−265.52 (−1.07%)01.08

Котировки акций

ВТБ ао76.68−1.09 (−1.40%)01.08
ГАЗПРОМ ао121.63−0.94 (−0.77%)01.08
ГМКНорНик120.12−0.74 (−0.61%)01.08
ЛУКОЙЛ5 910.5−11.5 (−0.19%)01.08
Полюс1 966.4−0.8 (−0.04%)01.08
Роснефть416.85−2.8 (−0.67%)01.08
РусГидро0.4371+0.0013 (+0.30%)01.08
Сбербанк304.22−0.73 (−0.24%)01.08

Курсы валют

EUR1.1583+0.01671 (+1.46%)02.08
GBP1.3278+0.0079 (+0.60%)02.08
JPY147.375−3.33 (−2.21%)01.08
CAD1.3783−0.0002 (−0.01%)02.08
CHF0.8038−0.00799 (−0.98%)02.08
CNY7.21110 (0%)02.08
RUR79.985+0.11 (+0.14%)02.08
EUR/RUB92.701+0.011 (+0.01%)02.08
AUD0.64684+0.00443 (+0.69%)01.08
HKD7.84920 (0%)02.08

Товары

Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.