из-за депозитарки и непоняток с перспективами продаж не факт, что это такая привлекательная история, для сравнения у сбера дивы 18.7 + прогноз 15 рублей в следующем году, итого чистыми 29.31 (13.2%)
Ну прогноз это тоже штука такая... А тут минимум закреплён. Не знаю как 21год, а этот второе полугодие норм будет и на минимум по любому выйдем за 20 год. Ну и в Сбере от текущих 13,2% очищенная дивдоха и то это от префов, а по обычке ещё меньше, даже если считать прогноз в 15р. сбывшемся. Но он может и не сбыться. Я не говорю, что сбер плохая бумага. Я там тоже сижу в префах, средняя 217. Если дойдет до отсечки до 225 сдам. Если нет, половину сдам, другой на дивы пойду
из-за депозитарки и непоняток с перспективами продаж не факт, что это такая привлекательная история, для сравнения у сбера дивы 18.7 + прогноз 15 рублей в следующем году, итого чистыми 29.31 (13.2%)
Ну прогноз это тоже штука такая... А тут минимум закреплён. Не знаю как 21год, а этот второе полугодие норм будет и на минимум по любому выйдем за 20 год. Ну и в Сбере от текущих 13,2% очищенная дивдоха и то это от префов, а по обычке ещё меньше, даже если считать прогноз в 15р. сбывшемся. Но он может и не сбыться. Я не говорю, что сбер плохая бумага. Я там тоже сижу в префах, средняя 217
Ну по Сберу тоже рост может быть, как и здесь вы прогнозируете
Ну такие цены(в один капитал) в Сбере были только в 2009, 2015 и в 2020.
Думаю осторожная оценка Сбера связана со следующими моментами: 1. Как хэдлайнер нашего рынка он несет страновые риски, нерезов там 40 %, поэтому если вокруг России негативный фон копится, то это отражается на действиях нерезов, которые выходят из российских бумаг и из Сбера в первую очередь; 2. Весной была волна отсрочек и реструктуризаций по кредитам, связанная с ковидом, срок завершения всех этих телодвижений - ноябрь. Возможно радужные результаты Сбера за счет этого искажены и в ноябре-декабре могут сюрпризы быть, особенно со стороны некоторых юрлиц
из-за депозитарки и непоняток с перспективами продаж не факт, что это такая привлекательная история, для сравнения у сбера дивы 18.7 + прогноз 15 рублей в следующем году, итого чистыми 29.31 (13.2%)
Ну прогноз это тоже штука такая... А тут минимум закреплён. Не знаю как 21год, а этот второе полугодие норм будет и на минимум по любому выйдем за 20 год. Ну и в Сбере от текущих 13,2% очищенная дивдоха и то это от префов, а по обыске ещё меньше, даже если считать прогноз в 15р. сбывшемся. Но он может и не сбыться
он уже сбывается, у сбера то прибыль упала только из-за увеличение резервов, но часть то из них могут и обратно вывести, у сбера дивы точно будут и хорошие, хоть и чуть меньше чем в этом году, а у эталона не факт, что прибыль будет за 2020, эти"гарантированные" 12 рублей держатся на тонкой грани. Но согласен, что все зависит от 2П, может ипотека действительно помогает
Еще презентация Сбера наводит на мысли, что все эти хотелки Грефа приведут к большим капзатратам, то есть прибыль может заметно снизиться в ближайшие год-два. Тренд возможно правильный, но отдача от развития экосистемы будет через несколько лет.
Плюс Яндекс-Тинькоф это очень серьезный конкурент Сбера особенно за деньги молодого поколения
тут же к ДД плюсом кто выигрывает в данной ситуации, сейчас льготная ипотека + отложенный спрос
ну и график на 2,3 $ при таких условиях должны выйти
Сейчас вообще ажиотаж по ипотеке. Народ ломится брать, потому что боится, что отменят. А если продлят, шоколад и за 21год будет. Не думаю, что будут карантин устраивать. Сейчас с ноября начнут вакцинацию, да и лекарство уже есть+появился опыт лечения другими препаратами, не предназначенными напрямую для лечения этой заразы
Не зря мы тут Сбер обсуждали, порылся немного в корпоративных событиях дочек Эталона - в итоге Эталон через свои внучки привлекает новых кредитов у Сбера на сумму 20 ярдов. Интересно это проектное финансирование на стройки или на какие-то другие цели? По идее внучки должны стройками заниматься, но уж больно суммы значительные
Не зря мы тут Сбер обсуждали, порылся немного в корпоративных событиях дочек Эталона - в итоге Эталон через свои внучки привлекает новых кредитов у Сбера на сумму 20 ярдов. Интересно это проектное финансирование на стройки или на какие-то другие цели? По идее внучки должны стройками заниматься, но уж больно суммы значительные
Вот это-то и неприятно... Я тоже на это обратил внимание... Эталон всё больше и больше увеличивает долговую нагрузку... В этом году дивы дадут с вероятностью 100%... А вот в следующем году 12-ти рублей уже может и не быть... Мы можем уйти по ключевому соотношению ЕБИТДА к выплачиваемым по долгу процентам ниже 1.5...
Не зря мы тут Сбер обсуждали, порылся немного в корпоративных событиях дочек Эталона - в итоге Эталон через свои внучки привлекает новых кредитов у Сбера на сумму 20 ярдов. Интересно это проектное финансирование на стройки или на какие-то другие цели? По идее внучки должны стройками заниматься, но уж больно суммы значительные
Вот это-то и неприятно... Я тоже на это обратил внимание... Эталон всё больше и больше увеличивает долговую нагрузку... В этом году дивы дадут с вероятностью 100%... А вот в следующем году 12-ти рублей уже может и не быть... Мы можем уйти по ключевому соотношению ЕБИТДА к выплачиваемым по долгу процентам ниже 1.5...
Воот.
Ну рост долговой нагрузки был ожидаем, переход на эскроу-счета должен был к этому привести. Хорошо, что ставки низкие. Если эти кредитные линии на стройки, а скорее всего так, то выбирать их будут не сразу, а по ходу строительства, при этом параллельно будут идти продажи данных объектов.
Ну и Эталон одновременно с привлечением этих кредитных линий снижает долги по старым облигационным займам, а там проценты высокие.
Но хотелось бы конечно больше информации по крупным сделкам, например под какой процент берут кредиты и на какие цели. В очередной раз не хватает прозрачности
Получена информация о предстоящем взимании эмитентом (лицом, выпускающим расписки) комиссии за обслуживание депозитарных расписок. SERVICE FEE USD 0.03 доллара США за 1 депозитарную расписку. Дата фиксации - 06.11.2020. Планируемая дата исполнения - 22.12.2020.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
