15 ноября 2019 г., Москва, Россия. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (далее – «РКИФ») объявляют о сделке по предложению (далее – «Предложение») не менее 150 млн существующих акций компании «Детский мир» (далее – «Компания»). СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ • В рамках Предложения акции будут продаваться (i) за пределами США в соответствии с Положением S закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей редакции (далее «Закон о ценных бумагах»); и (ii) на территории США определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с определениями и требованиями Правила 144A Закона о ценных бумагах • Предлагаться будут только уже эмитированные акции Компании, принадлежащие АФК «Система» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited (далее совместно – «Продающие акционеры») • В связи с Предложением на http://corp.detmir.ru/en/press-centre/news опубликован меморандум о предложении ценных бумаг от 15 ноября 2019 г. • В связи с Предложением Компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 18 ноября 2019 г. • Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 г. • Количество предлагаемых акций и цена Предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты Предложения будут объявлены в кратчайшие сроки • Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки Проводя Предложение, АФК «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций Компании в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости Компании в интересах всех акционеров «Детского мира». Исходя из предполагаемого минимального размера Предложения (150 млн акций), по его результатам АФК «Система» сохранит за собой не более 36.0%, а РКИФ – не более 9.7% акций Компании соответственно. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. АФК «Система» планирует использовать поступления от Предложения в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
