Ну долг не дотягивает до 3 ебитда,что можно считать более менее.Компания быстро растущая растет прибыль,операционные результаты и долг вырос.Кстати процент по долгам они платят всего лишь 5%(все остальное субсидирует гос-во).С продажи казначейских акций и допки планируют сократить долг и расширить бизнес,а значит и прибыль должна вырасти с ебитдой.Да и добка уже сейчас должна пройти выше текущей цены.А покупать тебя никто не заставляет и не уговаривает,это дело добровольное,хошь бери ,хошь не бери
Угу, все так. Тока вот расширение им сейчас так же по сути в долг, а его тоже отрабатывать придётся. Одно дело - рулежка своей компанией и её стабильная работа, другое дело - ломка устоев и регламентов в купленном бизнесе. Это только для внешних зрителей выглядит красиво, а по факту на пищевке нашей это жопа и причём та ещё. Зачастую после покупки вбухивают денег в разы больше, чем изначально планировалось. Это наша российская действительность и я с ней не по наслышке знаком. Вон, Комус купил себе Казань и уже два года трахаются с ней, не знают че делать и продать не могут и запустить, а это сплошь и рядом.
Пепси купила вим биль дан - устали бороться. Купили лебедянь и к херам закрыли раменское. Не знают че делать с молочко, в которую просто как в черную дыру бабки вваливаются. Кока взяла мултон - закрыла к херам Питер. Данон с юнимилком тот же, да у всех одна проблема - за красивой этикеткой всегда стоят старые цеха, которые требуют капексов (всегда недооцененный в разы) и ломки персонала (с полной сменой команды). Да, покупка всегда хороша, если хочешь убить конкурента, но здесь же не тот случай.
https://www.kommersant.ru/doc/3939636 Крупный производитель мяса группа «Черкизово» семьи Михайловых отменила SPO на $200 млн, намеченное на эту весну. Это уже вторая попытка компании расширить присутствие на рынках публичного капитала за год, которая окончилась неудачей. О причинах отказа от размещения акций “Ъ” рассказал гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов
берем методом аналогов) лрс - средняя за год гдето 674, скидка от средней цены +-10 процентов за 10% акций.. продали по 580.. считаем черкизово.. убирая вздутие которые появилось манипулициями перед продажей -там средняя за год 1200, хотели продать 2.9 млн казнач 2.1 млн существующих акционеров 3.6 акций новых .. итого 12 проц акций + менее 10 проц допка.. получается в целом речь идет о более чем 10 проц.. потому и скидка должна быть больше.. итого в районе 1000-1200 ре ее надо было продавать ну всяко не выше 1500 р однозначно)
и лср и черкизово давали гдето одинаковую дивдоходность около 10%.. у меня как то так ) какие мысли?)
Цифры по графику Смотри внимательно и сам поймешь... 1400 зто не уровень, а пара теней. Стаж хоть имеешь?
Я в отличая от многих никогда не говорю про цены на акцию (куда придет с какой-либо уверенностью) и не торгую по наскальной живописи Потому что это пальцем в небо, выйдет новость, как про SPO цена будет уже совсем другой. Справедливая цена в районе 1250, все что выше просто раздули под SPO, которого не будет )
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
