выручка падает. была б хоть бы 75млрд за квартал -и не было бы вопроса к котировкам но по ассортименту и ценовым предложениям дикси сейчас поинтереснее чем год назад. может и вырулят через годик..
Дикси (-) объявила операционные и финансовые результаты за 3 кв. 2017 года – ПОЗИТИВНО
Несмотря на снижение выручки компании, в целом результаты Дикси можно отметить как позитивными. После длительного спада можно говорить о стабилизации ситуации компании. Дикси продолжает закрывать магазины (за 9 мес. закрыто 120 магазинов) и оптимизировать активы, что дает определенные результаты, в частности рост эффективности: увеличение EBITDA и маржи по этому показателю при падении выручки. В тоже время пока Дикси не удается вернуть трафик в свои магазины, количество чеков продолжает падать (на 9% в 3 кв. и 11% за 9 мес.).
Если выкуп закончился, то скоро снова бумага поедет на дно в район 180. С трафиком у них беда, и еще проблемы с организацией, то молочный отдел закрыт на неделю, то колбасный и это в новом доме.
Каннибализм - самого слабого съедят. Время голодное на дворе : монетаристы душат росс. потребителя. Не знаю , есть ли смысл Фридману покупать Дикси ? Или выгоднее загнобить ?
По данным ритейлера Дикси Групп, 22.11.2017 пройдёт Совет Директоров компании с вопросом о созыве внеочередного общего собрания акционеров, единственным вопросом которого будет являться делистинг с Московской биржи. Исходя из средневзвешенной цены за последние 6 месяцев, цена выкупа акций будет не менее $4.86 (288,75 руб.) на акцию, но, возможно, что из-за скупки акций на бирже, будет повышена до рыночного уровня в $5.56 (330 руб.). Реестр для целей выкупа может быть закрыт до конца ноября 2017 года, а собрание может пройти до конца декабря. Ориентировочной датой начала продажи акций станет середина февраля 2018 года, а получение денежных средств – середина марта 2018 года. Учитывая улучшение финансовых показателей Дикси Групп и оценку на уровне EV/EBITDA=6.3, что ниже лидера сектора, X5 Retail Group (EV/EBITDA = 8.5) на 26%, потенциал роста акций составляет 35% до $6.73 (400 руб.). Поэтому, если нет необъодимости держать только ликвидные акции, мы рекомендуем держать акции Дикси Групп и не продавать при делистинге с невысокой оценкой. Моментом реализации идеи может стать участие Дикси Групп в сделках слияния и поглощения, при которой миноритарии получат премию за контроль и оценку выше текущей рыночной цены. http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/diksi_...
Чистые активы 47,2 млр. рублей Капитализация 40 млрд рублей.
Выкуп будет не ниже 379р на акцию.
каким образом получается такая цифра?) по этой логике на делистинге бумага ещё и порастёт?))
Ждем 22 числа и смотрим цену выкупа. Вопрос будет ли он. У Просперити 22-23%, а для Делистинга надо 75% собрать.
Оценщик не может оценить компанию ниже Чистых активов, точнее может, но это уже можно оспаривать в суде. Чистые активы на конец 2016г составляли 47 млрд руб
каким образом получается такая цифра?) по этой логике на делистинге бумага ещё и порастёт?))
Ждем 22 числа и смотрим цену выкупа. Вопрос будет ли он. У Просперити 22-23%, а для Делистинга надо 75% собрать.
Оценщик не может оценить компанию ниже Чистых активов, точнее может, но это уже можно оспаривать в суде. Чистые активы на конец 2016г составляли 47 млрд руб
Интересно, но не совсем понятно почему нельзя отталкиваться от средней, как уже заметили выше это 286) "оспорить в суде", я думаю это в любом случае не аргумент)
Ждем 22 числа и смотрим цену выкупа. Вопрос будет ли он. У Просперити 22-23%, а для Делистинга надо 75% собрать.
Оценщик не может оценить компанию ниже Чистых активов, точнее может, но это уже можно оспаривать в суде. Чистые активы на конец 2016г составляли 47 млрд руб
Интересно, но не совсем понятно почему нельзя отталкиваться от средней, как уже заметили выше это 286) "оспорить в суде", я думаю это в любом случае не аргумент)
Потому что это не принудительный выкуп. У собственника нет во владении 95%+ бумаг для принудиловки. Было бы 95%+, тогда да - по средневзвешенной за последние 6 мес
Интересно, но не совсем понятно почему нельзя отталкиваться от средней, как уже заметили выше это 286) "оспорить в суде", я думаю это в любом случае не аргумент)
Потому что это не принудительный выкуп. У собственника нет во владении 95%+ бумаг для принудиловки. Было бы 95%+, тогда да - по средневзвешенной за последние 6 мес
Потому что это не принудительный выкуп. У собственника нет во владении 95%+ бумаг для принудиловки. Было бы 95%+, тогда да - по средневзвешенной за последние 6 мес
Думаете 95%+ не соберут?...
Это разные процедуры. 1. выкуп у несогласных с делистингом. 2. Потом объявляют оферту при пересечении 75%. (кстати 75% не было оферты, то есть официально группа взаимосвязанных сторон не имеет 75%). 3. Если по результатам оферты пересекаю 95%, то тогда сквиз. И там уже 6м средневзвес играет, а не оценка.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
