Группа Черкизово (GCHE)

Москва, Россия — 20 февраля 2017 года – Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально-интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, опубликует данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО за четвертый квартал и двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2016 года, в среду, 1 марта в 11:00 по московскому времени.
http://cherkizovo.com/press/company-news/7873/

внезапно выяснилось что до отчета осталось всего 4 рабочих дня и инвестор-ждун-просадки не выдержал.

Ой! какая приятная ожиданность вчера случилась ))

Поздравляю всех. кто поймал рост.

20.02.2017 ПАО «Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию в Данковском районе Липецкой области свиноводческий репродуктор за 1,3 млрд рублей.

Репродуктор рассчитан на — 11 600 свиноматок единовременного содержания. По заверениям компании, на сегодняшний день он является крупнейшим в России. Производители рассчитывают получать от них до 7 тысяч поросят, в год 350 тысяч, средним весом 7-8 кг.
http://sdelanounas.ru/blogs/90569/

Сегодня публикация фин.отчетности по МСФО за 2016

Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты за 4 квартал и 2016 год

Москва, Россия — 1 марта 2017 года – Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: GCHE) (далее «Черкизово», «Группа» или «компания»), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и 2016 год, завершившийся 31 декабря 2016 года.

Ключевые финансовые показатели 4-й квартал 2016 года:
• В четвертом квартале 2016 года выручка выросла на 14% по сравнению с третьим кварталом 2016 года и на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2015 года и составила 23,2 млрд рублей.
• Валовая прибыль выросла на 2% по сравнению с 4,7 млрд рублей в четвертом квартале 2015 года и снизилась на 1% по сравнению с третьим кварталом 2016 года, составив в отчетном периоде 4,8 млрд рублей.
• Валовая рентабельность составила 20,8% против 24,0% в третьем квартале 2016 года и 24,8% в четвертом квартале 2015 года. Без учета эффекта от переоценки стоимости биологических активов валовая рентабельность в четвертом квартале составила 28,5% против 22,4% в третьем квартале и 27,2% в четвертом квартале 2015 года.
• Операционные расходы в четвертом квартале выросли на 8% по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составили 3,3 млрд рублей, но снизились на 8% по сравнению с 3,6 млрд рублей в четвертом квартале 2015 года.
• Скорректированный показатель EBITDA* продемонстрировал рост на 89%, составив 4,9 млрд рублей в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с 2,6 млрд рублей в третьем квартале и увеличился на 83% по сравнению с 2,7 млрд рублей в четвертом квартале 2015 года.
• Скорректированная маржа по EBITDA составила 21,3% по сравнению с 12,8% в третьем квартале 2016 года и 12,9% в четвертом квартале 2015 года.

12 месяцев 2016 года:
• Выручка увеличилась на 7% до 82,4 млрд рублей против 77,0 млрд рублей в 2015 году.
• Валовая прибыль снизилась на 7% и составила 17,9 млрд рублей по сравнению с 19,1 млрд рублей в 2015 году.
• Валовая рентабельность сократилась до 21,7% против 24,9% в 2015 году. Без учета эффекта от переоценки стоимости биологических активов валовая рентабельность сократилась до 22,1% против 26,4% в 2015 году.
• Операционные расходы выросли на 10% и составили 12,8 млрд рублей по сравнению с 11,6 млрд рублей в 2015 году.
• Скорректированный показатель EBITDA* составил 10,3 млрд рублей, что на 19% ниже показателя 2015 года, равного 12,6 млрд рублей.
• Скорректированная маржа по EBITDA составила 12,5% по сравнению с 16,4% в 2015 году.
• Чистая прибыль снизилась на 68% до 1,9 млрд рублей против 6,0 млрд рублей в 2015 году.
• Чистый операционный денежный поток составил 9,4 млрд рублей в 2016 году в сравнении с 5,0 млрд рублей в 2015 году.
• Чистый долг** на 31 декабря 2016 года составил 36,9 млрд рублей со сравнению с 35,0 млрд рублей на 31 декабря 2015 года.
• Эффективная стоимость долга составила 9,7% (2015 год – 3,3%).
• Чистая прибыль на акцию составила 43,8 рублей против 137,0 рублей чистой прибыли на акцию по итогам 2015 года.
http://cherkizovo.com/upload/iblock/22a/22ab5d9...
http://cherkizovo.com/investors/reports/financi...

отчет за 4кв хороший
правда чистый убыток получен 300млн.
похоже из за списания зараженных свиней без госкомпенсации.

и еще негатив что средняя ставка по кредитам выросла
Эффективная стоимость
долга составила 9,7% (3,3% в 2015 году).

вы не тот микко который на ветке финама был?

микко
по ев/ебитда 2016 года акция должна была щупать 500ре.
но похоже маркермейкер этого не хочет.
ебитда 4квартала 1.5млрд плюс 600млн амортизации-это 2.1млрд

откровенно слабо.
правда они пишут что такой результат из за переоценки биоактивов.
если такая переоценка вещь разовая-то ебитда должна быть 4млрд что неплохо и при ев ебитда может дать потенциал в акции

В цене окончание инвестиционного цикла. Но я тоже считаю, что 850 рублей для Черкизово - дорого

отчёт просто бомба... ebitda в 2017 будет под 20 ярдов ... акция уже давно должна за 1300р быть

микко
если не обращают внимания на переоценку-то получается в 2017 году ебитда может быть 15-16млрд
и маркетмейкера это устраивает

правда я сомневаюсь что свинина в этом году будет дорожать. рост производства по россии 12%

Скорректированный показатель EBITDA* продемонстрировал рост на 89%, составив 4,9 млрд рублей в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с 2,6 млрд рублей в третьем квартале и увеличился на 83% по сравнению с 2,7 млрд рублей в четвертом квартале 2015 года.
 Скорректированная маржа по EBITDA составила 21,3% по сравнению с 12,8% в третьем квартале 2016 года и 12,9% в четвертом квартале 2015 года.

но спору нет бумага нерыночная.
больше года негатив жесткий по результатам-а акция толком не падала

ну как чего?
в 2009 бумага 50ре стоила

В 2009 Сбербанк 14 рублей стоил

вист
а омпк в 2014стоил 15ре

дело не в этом.
а в том что акция не отыгрывает негатив когда надо было бы