МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. "ИКС 5 Финанс", являющаяся SPV-компанией ритейлера X5 Retail Group, в рамках размещения биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей установила финальный ориентир ставки первого купона на уровне 9,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 9,75-10% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99-10,25% годовых, но в ходе сбора заявок сузил ориентир до уровня 9,75-9,85% годовых (доходность 9,99-10,09% годовых). Заявки на облигации компания собирает в среду, 3 августа.
Компания размещает семилетние биржевые облигации серии БО-07 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года с даты размещения, которое предварительно назначено на 9 августа. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Юникредит банк и БК "Регион".
X5 Retail Group основана в мае 2006 года, на 31 декабря 2015 года под управлением компании находилось 7 тысяч 20 магазинов. Основными акционерами являются "Альфа-групп" (47,86% акций) и основатели "Пятерочки" (14,43%), 37,64% акций - в свободном обращении. Чистая прибыль X5 в 2015 году выросла на 11,7% по сравнению с 2014 годом - до 14,17 миллиарда рублей, EBITDA - на 20,4%, до 55,23 миллиарда.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
