Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Министерство финансов Республики Карелия установило ставку 1-го купона облигаций серии 34016 объемом 2 млрд рублей в размере 8.29% годовых. Об этом говорится в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором и техническим андеррайтером сделки.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8.28% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8.59-8.87% годовых, позже он был снижен и составил 8.4-8.59% годовых. Финальный диапазон составлял - 8.3-8.4% годовых.
Книга заявок закрылась 23 июля. Общий спрос со стороны инвесторов составил более 7.7 млрд рублей, предлагаемый объем к размещению – 2 млрд руб. Эмитент принял решение удовлетворить 17 заявок инвесторов на общую сумму 2 млрд руб. Техническое размещение запланировано на 31 июля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По 5.5-летнему выпуску (с учетом амортизации) предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона; ставки 5-8 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0.2%, ставки 9-12 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0.4%, ставки 13-16 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0.6%, ставки 17-20 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0.8%, ставки 21-22 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 1%.
Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% номинальной стоимости погашается в дату выплаты 8-го, 9-го, 15-го, 16-го, 19-го и 22-го купонов, по 20% в дату выплаты 12-го и 13-го купонов. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей. Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Комментарии отключены.
