Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" ("НЛМК") полностью разместило биржевые облигации 4-й серии на 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Компания размещала 3-летние облигации по открытой подписке на ФБ ММВБ. По итогам маркетинга процентная ставка 1-го купона определена эмитентом на уровне 8.25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов.
Заявки принимали ИК "Тройка Диалог" и "Газпромбанк" в период с 3 по 4 сентября. Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально был установлен в диапазоне 8.3-8.5% годовых, затем он дважды снижался и к моменту закрытия книги заявок составлял 8.25-8.3% годовых.
В ходе book building было получено 46 заявок инвесторов на сумму 13.5 млрд руб. со ставкой купона от 8.24% до 8.5% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента не предусмотрена.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы "НЛМК" и общекорпоративные цели.
В настоящее время "НЛМК" ведет сбор заявок на облигации 7-й серии номинальным объемом 10 млрд руб. Заявки принимает "Газпромбанк", "Росбанк" и банк "Зенит".
Техническое размещение облигаций предварительно запланировано на 17 сентября и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По выпуску предполагается оферта на 2.5 года.
НЛМК предложит к размещению облигации на сумму 5 млрд рублей. Эмитент рассматривал два варианта оферты: на 2 года с купоном 8.25% годовых и на 2.5 года с ориентиром 8.5-8.6% годовых.
Десятилетние ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.
Комментарии отключены.
