Fitch присвоило выпускам евробондов НОВАТЭКа финальный рейтинг "BBB-"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в среду присвоило выпускам дебютных еврооблигаций крупнейшего российского независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" на 650 миллионов и 600 миллионов долларов финальный рейтинг "BBB-", говорится в сообщении агентства.

Уровень финального рейтинга соответствует уровню долгосрочного рейтинга компании по методологии Fitch.

В конце января НОВАТЭК определил ставку купонов по евробондам на 1,25 миллиарда долларов на уровне 5,326% для пятилетнего транша и 6,604% - для десятилетнего.

Доходность евробондов определена на уровне 312,5 базисного пункта к среднерыночным свопам.

Техническое размещение бумаг и взаиморасчет сторон состоится 3 февраля, уточнил собеседник агентства.

Эмитент в январе провел road-show евробондов, номинированных в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.

НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО "НОВАТЭК" предварительный рейтинг "BBB-", международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску евробондов НОВАТЭКа предварительный рейтинг "Baa3".

.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

09.02.2011
13:15
Леонид Михельсон к лету 2011 г. намерен довести долю в «СИБУРе» до 100%
04.02.2011
10:36
Совет директоров "Сибнефтегаза" счел справедливой цену оферты НОВАТЭКа на 49% своих акций
03.02.2011
18:15
Fitch присвоило выпускам евробондов "НОВАТЭКа" на 650 млн долл. и 600 млн долл. рейтинг "BBB-" (расширенное сообщение)
03.02.2011
16:20
Fitch присвоило выпускам евробондов "НОВАТЭКа" на 650 млн долл. и 600 млн долл. рейтинг "BBB-"
02.02.2011
18:26
Fitch присвоило выпускам евробондов НОВАТЭКа финальный рейтинг "BBB-"
02.02.2011
17:27
НОВАТЭК и "Атомфлот" будут сотрудничать в транспортировке углеводородов с Ямала
01.02.2011
18:30
Российские компании пока не прекращают работу в Египте
01.02.2011
16:19
СПРАВКА - Торгово-экономические отношения России и Египта
28.01.2011
17:40
"НОВАТЭК" определил ставку купонов по евробондам объемом 1.25 млрд долл. на уровне 5.326% для 5-летнего и 6.604% - для 10-летнего транша (расширенное сообщение)
Комментарии отключены.