"НОВАТЭК" определил ставку купонов по евробондам объемом 1.25 млрд долл. на уровне 5.326% для 5-летнего и 6.604% - для 10-летнего транша (расширенное сообщение)

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "НОВАТЭК" определил ставку купонов по евробондам объемом 1.25 млрд долл. на уровне 5.326% для 5-летнего и 6.604% - для 10-летнего транша. Об этом сказал журналистам источник в банковских кругах.

Доходность евробондов определена на уровне 312.5 базисного пункта к среднерыночным свопам.

Техническое размещение бумаг и взаиморасчет сторон состоится 3 февраля, уточнил собеседник.

Как сообщалось, эмитент на прошлой неделе провел road-show евробондов, номинированных в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.

«НОВАТЭК» планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1.5 миллиарда долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО "НОВАТЭК" предварительный рейтинг "BBB-", международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску евробондов «НОВАТЭКа» предварительный рейтинг "Baa3".

Напомним, что «НОВАТЭК» - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи.

Другие новости

02.02.2011
18:26
Fitch присвоило выпускам евробондов НОВАТЭКа финальный рейтинг "BBB-"
02.02.2011
17:27
НОВАТЭК и "Атомфлот" будут сотрудничать в транспортировке углеводородов с Ямала
01.02.2011
18:30
Российские компании пока не прекращают работу в Египте
01.02.2011
16:19
СПРАВКА - Торгово-экономические отношения России и Египта
28.01.2011
17:40
"НОВАТЭК" определил ставку купонов по евробондам объемом 1.25 млрд долл. на уровне 5.326% для 5-летнего и 6.604% - для 10-летнего транша (расширенное сообщение)
28.01.2011
15:20
"НОВАТЭК" определил ставку купонов по евробондам объемом 1.25 млрд долл. на уровне 5.326% для 5-летнего и 6.604% - для 10-летнего транша
28.01.2011
11:30
И.Макаров: НГК "Итера" не намерена продавать "НОВАТЭКу" 49% акций "Сибнефтегаза" (расширенное сообщение)
28.01.2011
11:12
Ставка купона евробондов НОВАТЭКа - 5,326% на 5 лет, 6,604% - на 10 лет - источник [Версия 1]
28.01.2011
10:52
Ставка купона еврбондов НОВАТЭКа - 5,326% на 5 лет, 6,604% - на 10 лет - источник
Комментарии отключены.