"ВКМ-Финанс" 8 июня полностью разместила в ЗАО "ФБ ММВБ" дебютный облигационный заем объемом 1 млрд руб.; ставка 1-го купона - 10.25% годовых

ООО "ВКМ-Финанс" (100%-е дочернее предприятие ОАО "Рузхиммаш" - основного производственного актива группы компаний "Вагоностроительная компании Мордовии") 8 июня 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") дебютный облигационный заем объемом 1 млрд руб.; ставка 1-го купона в ходе конкурса установлена в размере 10.25% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", являющегося совместно с "ТрансКредитБанком" организаторами выпуска.

Спрос на аукционе по размещению выпуска облигаций превысил предложение в 2.5 раза. Общий спрос на облигации составил 2.525 млрд руб. В ходе конкурса было выставлено 126 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8% до 11.5% годовых. По результатам конкурса ставка первых трех купонов по облигациям была определена в размере 10.25% годовых, таким образом, доходность облигаций к оферте через 1.5 года составила 10.51% годовых.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первых 3-х купонов равны и составляют 10.25% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом не позднее, чем за 10 дней до даты выплаты текущего купона. Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО "Рузхиммаш" на основании проспекта облигаций.

В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1.5 года - 27 декабря 2006 г.

Со-организаторами выпуска выступили банк "АК Барс", ИГ "Атон", "Номос-Банк", Банк "Петрокоммерц", "Международный московский банк", "Еврофинанс-Моснарбанк", "Росбанк", Банк "Союз", Банк "Транспортный".

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля ОАО "Рузхиммаш".

Группа компаний "Вагоностроительная компания Мордовии" ("ВКМ") - один из крупнейших в СНГ производителей вагонов и цистерн различного назначения. Базовым предприятием "ВКМ" является ОАО "Рузхиммаш", выпускающее вагоны-цистерны различных модификаций, а также полувагоны и другие виды грузового подвижного состава. Проектная мощность предприятия составляет 9 тыс. грузовых вагонов в год. Также ОАО "Рузхиммаш" является поставщиком оборудования для химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности. Выручка компании в I квартале 2005 г. составила 2.064 млрд руб., чистая прибыль - 63 млн руб. Основными потребителями продукции компании являются крупнейшие компании нефтегазового сектора России и независимые перевозчики.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. банк выступил организатором и со-организатором 44 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 92 млрд руб.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG - холдинга, управляющего 15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Raiffeisen International является полностью консолидированной дочерней структурой Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия), владеющего 70% обычных акций холдинга, остальные 30% акций находятся в свободном обращении на Венской Фондовой Бирже. Raiffeisen Zentralbank - головной банк группы Райффайзен - является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.