Москва, 02 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ОАО "Нижнекамскнефтехим" объемом 101.394 млн долл. ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B". Об этом говорится в сообщении агентства.
Эмитентом выпуска со ставкой 12% и погашением в 2012 году является дочерняя структура "Нижнекамскнефтехима" NKNK Finance plc. Рейтинг евробондов помещен в список Rating Watch "Негативный".
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации и закрытия сделки, которое ожидается 3 ноября 2009 года, отмечает агентство.
Новые еврооблигации станут частью предложения со стороны NKNK-F (о котором было объявлено 5 октября 2009 года) об обмене облигаций на сумму до 200 миллионов долларов, которые представляют собой участие в кредите и имеют ставку 8.5%, с погашением в 2015 году. В обмен на существующие облигации держатели получат выплаты денежных средств по номиналу в отношении 40% облигаций и новые облигации вместо остальных 60% бумаг.
28 октября 2009 года "Нижнекамскнефтехим" заявил, что около 84% держателей облигаций согласились на предложение об обмене, и в связи с предложением "Нижнекамскнефтехима" также получил одобрение держателей облигаций об отмене опциона пут со сроком в декабре 2010 года по существующим облигациям. В результате компания произведет выплату денежными средствами в размере 67.598 миллиона долларов, при этом в обращении останутся существующие облигации на сумму 31.006 миллиона долларов (около 16%).
Комментарии отключены.
