ВН.РЕД.: Добавлена информация (после второго абзаца).
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Газпром" разместил в пятницу рекордный выпуск 10-летних евробондов на 2,25 миллиарда долларов под 9,25 годовых, сообщает Bloomberg.
Пут-опцион по бумагам предусмотрен через три года.
Организатором выпуска является Credit Suisse Group AG.
Первоначально газовая монополия планировала разместить бумаги на 2 миллиарда долларов, однако в процессе размещения объем был увеличен.
Ранее в этом году "Газпром" уже разместил двухлетние евробонды на 500 миллионов швейцарских франков под 9 годовых.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB" планируемой эмиссии облигаций Gaz Capital, представляющих собой участие в кредите.
Выпуск облигаций 20-й серии осуществляется в рамках программы эмиссии облигаций Gaz Capital S.A. Программа имеет объем 30 миллиардов долларов и рейтинг "BBB".
Облигации будут выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования кредита от Gaz Capital S.A. для ОАО "Газпром". Ожидается, что поступления от кредита будут использованы для рефинансирования. Выплаты по облигациям будут увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Газпрома".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
