FESCO согласовала основные условия реструктуризации Долларовых облигаций и заключила соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) с держателями
ПАО «ДВМП» и его дочерние общества (совместно - «Группа») сообщают о том, что Группа согласовала с ad hoc группой держателей еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 г. и еврооблигаций с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 г. («Долларовые облигации»), которые владеют 47.34% от общего объема Долларовых облигаций, находящих в обращении («Специальная группа»), ключевые условия реструктуризации задолженности Группы по Долларовым облигациям («Реструктуризация») и для обеспечения осуществления дальнейшей Реструктуризации заключила со Специальной группой соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) («Соглашение»).
Условия Реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере 547,5 млн. долларов США с учетом определенных вычетов, указанных в Соглашении. Реструктуризация обусловлена соблюдением следующих условий:
Группа успешно привлекает инвестиции в акционерный капитал и / или долговое финансирование в достаточном объеме и Большинство держателей Долларовых облигаций (владеющих не менее 75% непогашенных Долларовых облигаций (в стоимостном выражении) и представляющих численное большинство) поддерживают Реструктуризацию в соответствии с согласительной процедурой (Scheme of Arrangement), предусмотренной английским правом.
Соглашение заключается с целью содействовать осуществлению Реструктуризации через согласительную процедуру. В соответствии с условиями Соглашения, держатели Долларовых облигаций, в свою очередь, не будут предпринимать каких-либо действий по принудительному исполнению в результате нарушения условий Долларовых облигаций, а также будут всячески способствовать реализации Реструктуризации. Каждый держатель Долларовых облигаций, который присоединится к Соглашению до 4 октября 2017 года, будет иметь право на получение выплаты в соответствии с условиями, описанными в Соглашении. При соблюдении указанных в Соглашении условий, оно действует до 31 октября 2017 года, и его действие может быть продлено.
Группа предлагает другим держателям Долларовых облигаций присоединиться к Соглашению, чтобы обеспечить Реструктуризацию, которую Группа рассматривает как оптимальное и взаимовыгодное решение как для держателей Долларовых облигаций, так и для Группы. Владельцы Долларовых облигаций, заинтересованные в получении дополнительной информации и желающие присоединиться к Соглашению могут перейти по ссылке http://www.fesco.ru/en/investor/corporate-bonds....
Соглашение является результатом успешных переговоров Группы со Специальной группой, которые начались после того, как Группа в мае 2016 года объявила о стратегическом пересмотре структуры капитала вследствие негативного влияния на бизнес макроэкономической ситуации в России и девальвации рубля. Группа благодарит членов Специальной группы и ее консультантов за их приверженность конструктивному диалогу. Группа полагает, что Реструктуризация уменьшит долговую нагрузку Группы до устойчивого уровня, что позволит ей сохранить операционную конкурентоспособность и обеспечить развитие бизнеса в будущем.
Бука Предлагаю тебе по 7 не сдавать а доехать до 10 - а то зальешь мне всю малину все таки пол депо( во первых 10 будет во вторых скоорденируемся в личке - ты меня знаешь я своих не бросаю и не гумно
Бука Предлагаю тебе по 7 не сдавать а доехать до 10 - а то зальешь мне всю малину все таки пол депо( во первых 10 будет во вторых скоорденируемся в личке - ты меня знаешь я своих не бросаю и не гумно
я не координируюсь по ситуации буду смотреть.. могет частью и до 10 поеду
Бука Предлагаю тебе по 7 не сдавать а доехать до 10 - а то зальешь мне всю малину все таки пол депо( во первых 10 будет во вторых скоорденируемся в личке - ты меня знаешь я своих не бросаю и не гумно
я не координируюсь по ситуации буду смотреть.. могет частью и до 10 поеду
Там 7-9 ливанут но чую выкупят. Только интуиция. Особенно если рубеж ДО НОВОСТИ и fitch ratings возьмут. Ну у меня несколько недель есть могу пока помедитировать. Но если уж будешь отдавать делай в бид а не по рынку - нефиг кроликов пугать плс)
судя по ситуации и 15р вполне вероятная цель но это пусть другие ждут
Не сдавай без предупреждения Для твоего спокойствия могу сказать что у меня обьем раз в 10 мельче твоего) просто боюсь волну проспать (в прямом смысле проспать) ну и тебе надо аккуратно вливать Все таки ликвидности на на хватит а больше под вопросом Нежно в общем надо А не по методу каца - из ведра в полудохлый костер
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
