да - они там презентацию повесили - https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/ad0/MRSK_ms..., видать хотят старым прогнозом чистой прибыли инвесторов распугать. Ну, мы то знаем, что справедливая цена акции не меньше 1,40 руб.
для такой цены нужны соразмерные дивиденды, имхо ну или спекулятивно - но для этого кто-то способный должен набрать оч много папируса думаю пока тут цели более приземленные 35-40коп...
драйверы - объединение или реорганизация, соответственно оценка и выкуп.
"МРСК Центра" - сетевая компания, обслуживающая 11 областей общей площадью 450 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередачи превышает 375 тыс. км и является максимальной среди МРСК. Основной бизнес - передача электроэнергии, которая формирует 96% всей выручки. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям "МРСК Центра" и повышаем целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов. Потенциальная доходность - 35%. Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 на 46%, до 2,1 млрд руб., EBITDA - на 11%, до 6,2 млрд руб. Прибыль по итогам года может составить 3,3 млрд руб. (+7% г/г). Планы "Россетей" относительно повышения нормы выплат до 75% прибыли по РСБУ открывают возможность для увеличения выплат со стороны прибыльных "дочек". Мы ожидаем умеренное повышение DPS 2020 на 14%, до 0,023 руб. Текущая доходность 9% выглядит интересно при низких процентных ставках и уменьшении пула дивидендных акций на рынке. Сектор электроэнергетики менее уязвим к кризису, и акции МРСК можно считать защитным активом при стабильных дивидендах и нетребовательных мультипликаторах. Дисконт по мультипликаторам по отношению к российским сетевым аналогам оцениваем в среднем в 55%.
Наверное финам не в курсе ,что в сетях по формуле дивы считают и и решил что дочки тоже будут 75 % прибыли в дивы давать... У Центра есть ИП и его отнимать надо будет с ЧП. Так что это глупость от Финама. Есть норма 25% от РСБУ и есть формула.
Жалко если так. Я бы до 0.5% УК у него еще бы позакупался. Но пока копеечка то тут, то там наскребется-процесс не быстрый обидно если за это время высоко улетит. Впрочем Ц уже несколько раз тал улетать пытался, но потом назад на свои 26...
Жалко если так. Я бы до 0.5% УК у него еще бы позакупался. Но пока копеечка то тут, то там наскребется-процесс не быстрый обидно если за это время высоко улетит. Впрочем Ц уже несколько раз тал улетать пытался, но потом назад на свои 26...
Не волнуйся! Скорее всего еще успеешь докупить. Здесь процесс не быстрый. На рынке вообще волатильность огромная.
....ну, серьёзно - от Волги сильно отстаём. Мало того, что она зарабатывает на много меньше, так она и стоит 14,2 ярда, а у нас 11,5 ярда капитализация.
....ну, серьёзно - от Волги сильно отстаём. Мало того, что она зарабатывает на много меньше, так она и стоит 14,2 ярда, а у нас 11,5 ярда капитализация.
....ну, серьёзно - от Волги сильно отстаём. Мало того, что она зарабатывает на много меньше, так она и стоит 14,2 ярда, а у нас 11,5 ярда капитализация.
Догоним и перегоним...
Воот.
Волга в три раза меньше Центра зарабатывает и в три раза меньше стоить должна - вот, как сказал бы Дока!
Волга в три раза меньше Центра зарабатывает и в три раза меньше стоить должна - вот, как сказал бы Дока!
Надо по году смотреть. Вполне возможно и вы и Волга заработают по 3 ярда. Только Волга может и 2 ярда в дивы ,а вы только ярд максимум ,но думаю и того будет на много меньше.. Так что сами думайте кто должен стоить дороже. И у вас и у Волги появились отчисления ИП с ЧП большие. Так что не всё мерить надо чистой прибылью.
Волга в три раза меньше Центра зарабатывает и в три раза меньше стоить должна - вот, как сказал бы Дока!
Надо по году смотреть. Вполне возможно и вы и Волга заработают по 3 ярда. Только Волга может и 2 ярда в дивы ,а вы только ярд максимум ,но думаю и того будет на много меньше.. Так что сами думайте кто должен стоить дороже. И у вас и у Волги появились отчисления ИП с ЧП большие. Так что не всё мерить надо чистой прибылью.
ДОКА, Извини конечно, но ты стал считать хуже первоклассника...
Ибо, ежели Центр пошлёт на дивы 1 ярд, то дивы будут 2.4 коп... А ежели Волга пошлёт на дивы 2 ярда, то дивы будут 1.1 коп...
Всё дело в том, что у Волги акций 178.6 ярдов, а у Центра только 42.2 ярда...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
