да - Волга то почти +9%. Волга, конечно, сильно недооценена, но Центр то больше по чистым активам недооценён.
У Волги оборот приличный, не чета нам. При таком обороте, как в Волге, мы бы улетели уже на 0.4
Да - у нас кукл халявщик , понятно, что на данном уровне много не соберёт. Можно только хороший совет дать - сразу на 0,33, может там повезёт, чего то соберёт.
У Волги оборот приличный, не чета нам. При таком обороте, как в Волге, мы бы улетели уже на 0.4
Да - у нас кукл халявщик , понятно, что на данном уровне много не соберёт. Можно только хороший совет дать - сразу на 0,33, может там повезёт, чего то соберёт.
Купили всего 10000 лотов в две свечи по 5000. Смешно просто. Понятно, что смысла нет на данных уровнях продавать, ну разве что только при сильном завале всего рынка.
"МРСК Центра" - сетевая компания, обслуживающая 11 областей общей площадью 450 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередачи превышает 375 тыс. км и является максимальной среди МРСК. Основной бизнес - передача электроэнергии, которая формирует 96% всей выручки. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям "МРСК Центра" и повышаем целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов. Потенциальная доходность - 35%. Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 на 46%, до 2,1 млрд руб., EBITDA - на 11%, до 6,2 млрд руб. Прибыль по итогам года может составить 3,3 млрд руб. (+7% г/г). Планы "Россетей" относительно повышения нормы выплат до 75% прибыли по РСБУ открывают возможность для увеличения выплат со стороны прибыльных "дочек". Мы ожидаем умеренное повышение DPS 2020 на 14%, до 0,023 руб. Текущая доходность 9% выглядит интересно при низких процентных ставках и уменьшении пула дивидендных акций на рынке. Сектор электроэнергетики менее уязвим к кризису, и акции МРСК можно считать защитным активом при стабильных дивидендах и нетребовательных мультипликаторах. Дисконт по мультипликаторам по отношению к российским сетевым аналогам оцениваем в среднем в 55%.
"МРСК Центра" - сетевая компания, обслуживающая 11 областей общей площадью 450 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередачи превышает 375 тыс. км и является максимальной среди МРСК. Основной бизнес - передача электроэнергии, которая формирует 96% всей выручки. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям "МРСК Центра" и повышаем целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов. Потенциальная доходность - 35%. Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 на 46%, до 2,1 млрд руб., EBITDA - на 11%, до 6,2 млрд руб. Прибыль по итогам года может составить 3,3 млрд руб. (+7% г/г). Планы "Россетей" относительно повышения нормы выплат до 75% прибыли по РСБУ открывают возможность для увеличения выплат со стороны прибыльных "дочек". Мы ожидаем умеренное повышение DPS 2020 на 14%, до 0,023 руб. Текущая доходность 9% выглядит интересно при низких процентных ставках и уменьшении пула дивидендных акций на рынке. Сектор электроэнергетики менее уязвим к кризису, и акции МРСК можно считать защитным активом при стабильных дивидендах и нетребовательных мультипликаторах. Дисконт по мультипликаторам по отношению к российским сетевым аналогам оцениваем в среднем в 55%.
Наверное финам не в курсе ,что в сетях по формуле дивы считают и и решил что дочки тоже будут 75 % прибыли в дивы давать... У Центра есть ИП и его отнимать надо будет с ЧП. Так что это глупость от Финама. Есть норма 25% от РСБУ и есть формула.
"МРСК Центра" - сетевая компания, обслуживающая 11 областей общей площадью 450 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередачи превышает 375 тыс. км и является максимальной среди МРСК. Основной бизнес - передача электроэнергии, которая формирует 96% всей выручки. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям "МРСК Центра" и повышаем целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов. Потенциальная доходность - 35%. Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 на 46%, до 2,1 млрд руб., EBITDA - на 11%, до 6,2 млрд руб. Прибыль по итогам года может составить 3,3 млрд руб. (+7% г/г). Планы "Россетей" относительно повышения нормы выплат до 75% прибыли по РСБУ открывают возможность для увеличения выплат со стороны прибыльных "дочек". Мы ожидаем умеренное повышение DPS 2020 на 14%, до 0,023 руб. Текущая доходность 9% выглядит интересно при низких процентных ставках и уменьшении пула дивидендных акций на рынке. Сектор электроэнергетики менее уязвим к кризису, и акции МРСК можно считать защитным активом при стабильных дивидендах и нетребовательных мультипликаторах. Дисконт по мультипликаторам по отношению к российским сетевым аналогам оцениваем в среднем в 55%.
Наверное финам не в курсе ,что в сетях по формуле дивы считают и и решил что дочки тоже будут 75 % прибыли в дивы давать... У Центра есть ИП и его отнимать надо будет с ЧП. Так что это глупость от Финама. Есть норма 25% от РСБУ и есть формула.
Да просто им надо продать "зашиитный актив" купленный по 0,24.... Так что они "в курсе"..
"МРСК Центра" - сетевая компания, обслуживающая 11 областей общей площадью 450 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередачи превышает 375 тыс. км и является максимальной среди МРСК. Основной бизнес - передача электроэнергии, которая формирует 96% всей выручки. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям "МРСК Центра" и повышаем целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов. Потенциальная доходность - 35%. Прибыль акционеров выросла в 1К 2020 на 46%, до 2,1 млрд руб., EBITDA - на 11%, до 6,2 млрд руб. Прибыль по итогам года может составить 3,3 млрд руб. (+7% г/г). Планы "Россетей" относительно повышения нормы выплат до 75% прибыли по РСБУ открывают возможность для увеличения выплат со стороны прибыльных "дочек". Мы ожидаем умеренное повышение DPS 2020 на 14%, до 0,023 руб. Текущая доходность 9% выглядит интересно при низких процентных ставках и уменьшении пула дивидендных акций на рынке. Сектор электроэнергетики менее уязвим к кризису, и акции МРСК можно считать защитным активом при стабильных дивидендах и нетребовательных мультипликаторах. Дисконт по мультипликаторам по отношению к российским сетевым аналогам оцениваем в среднем в 55%.
Наверное финам не в курсе ,что в сетях по формуле дивы считают и и решил что дочки тоже будут 75 % прибыли в дивы давать... У Центра есть ИП и его отнимать надо будет с ЧП. Так что это глупость от Финама. Есть норма 25% от РСБУ и есть формула.
Дока, зачем ты здесь магедонишь? Мы твоё мнение уже три года знаем.
да - они там презентацию повесили - https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/ad0/MRSK_ms..., видать хотят старым прогнозом чистой прибыли инвесторов распугать. Ну, мы то знаем, что справедливая цена акции не меньше 1,40 руб.
да - они там презентацию повесили - https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/ad0/MRSK_ms..., видать хотят старым прогнозом чистой прибыли инвесторов распугать. Ну, мы то знаем, что справедливая цена акции не меньше 1,40 руб.
для такой цены нужны соразмерные дивиденды, имхо ну или спекулятивно - но для этого кто-то способный должен набрать оч много папируса думаю пока тут цели более приземленные 35-40коп...
Наталия Малых из ГК "ФИНАМ" считает, что "МРСК Центра" - недооцененный дивидендный вариант
Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям "МРСК Центра" и повышаем целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов. Потенциальная доходность - 35%.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
