VVT5, самая сильная бумага из МРСК сейчас это Юг, можно спорить с этим, можно нападать на других, но у каждого есть мнение и каждый имеет право его высказать. Гобелен подольше других на этой ветке присутствует, причём он больше читатель, я не заметил чтобы его было много. Что-то не нравится, купи другую бумагу, кто мешает. А тарят сейчас все, потому что дивы приходят чуть ли не каждый день. Пришли, конечно сразу их вливаешь куда-то.
Но мне нравится, что магедоны подтягиваются на свежую ветку. Больше магедонов - больше рост. Сейчас будут глупо магедонить, а потом по номиналу будут покупать, вижу это каждый год и каждый раз с удовольствием.
Ну спасибо! А то я думал, как мне без разрешения абстрактного друга конкретные заявки ставить. - А про приходящие дивы рассмешил - вон в ЧТПЗ пришли и бумажку разогнанную под этот случай в 2 раза ровно залили, а дивы на другое ушли - После див сезона и закрытия гэпов нужно ухо держать в остро а недооценены у нас все - вон Газмяс бери
Я нипонил, где продавоны, что льют в тазы-бидоны? Эдак мы завтра четвёртую неделю в плюс закроемся. Через недельку, кстати, узнаем результаты за полугодие, чую, тогда вообще купить не дадут без задерга. Просперити мог бы и ливануть в рынок чутка, чтобы покормить миноритериев. Нас, то есть. Но похоже, что 20% доходности им самим нужны. Поиздержались, пока по судам бегали. ))
Денежный поток (прогноз) 2018 год - 4 656 272,36 тыс. рублей 2019 год - 4 741 210,16 тыс. рублей 2020 год - 4 409 404,59 тыс. рублей 2021 год - 3 156 688,19 тыс. рублей 2022 год - 3 235 024,90 тыс. рублей
Прогноз чистой прибыли и размера дивидендов за 2018 год от CONOMY
2018 г. (прогноз) дивиденды 0,008172 ЧП 1 083 738,42
Кономи закладываются на худший сценарий, я его уже описывал, это невыгодный самому Югу сценарий лишения Волгоградэнергосбыта статуса ГП, тогда да, дивы будут 0.8-1.1 коп. А по нормальному сценарию уже вырисовывается 1.2-1.5 коп. див на бумагу. Это от 19% до 23% дивдоходности с соответствующим ростом котир. Так что ждём от 400 до 500 лям ЧП по кварталу, даже в этом случае не всё отразят, что уже по судам с должников причитается и что незаконно подключенные уже вернули.
Вы, ребята, смотрите что сама компания раскрывает, а не прогнозы каких-то непонятных контор. Хотя бы на бум техприсоединений гляньте в Юге и на мощности. В таких условиях магедонить сложно. ))
А чего думать, после полугодовой поедем на номинал. Жаль только, что в неё не успеют войти уже отсуженные но ещё не счёсанные приставами деньги. Ну может и к лучшему, по 3-4 кварталам будет что показать и в МСФО всё отсуженное можно будет запихнуть. Плюс по первому кварталу у нас 441,7 ляма уже есть, а в МСФО раньше 3 квартала даже смотреть бессмысленно.
Мне в заметке понравилось вот это "Еще 48 исков на 666,7 млн рублей ожидают своего решения в ближайшее время. " Значит там вопросов нет у юристов и подводных камней, я думаю это уже на 4 квартал пойдёт.
Вместе вот с этим: "Удовлетворено судами с начала года более 120 исков на 1,6 млрд рублей" получается, что как минимум суммарно будет удовлетворено за год исков на 2,27 ярда (то, что готово на данный момент), из них 458 лям уже счёсано плюс около двухсот лям с незаконных потребителей придёт, если они конечно судимость не хотят получить.
Ну и губернатор работу проводит с контрагентами монополии. Хочет, стало быть, ещё поработать на посту. По дебиторке полным ходом идёт работа, как я и ожидал. Всем, кто ещё не понял, что сейчас надо платить и срочно, в ЮФО перекроют воздух.
Вот здесь писал неделю назад по дебиторке и судам, кому интересно.
Если 7 копеек пробьём, тогда от бидов покупать уже не дадут. Так что хорошо немного вниз сходить. Я и против закрытия гэпа был, чтобы дали с див закупиться и потом сразу на номинал ехать.
Гобелен не все плюсы перечислил, Юг ещё и перетряхнул кредитный портфель, перекредитовался по более низкой ставке. Там много интересного происходит, что не попадает в публичное поле или интерпретируется отдельно от других процессов. Апсайд может и не кратный, но минимум 60-80%, что на высоком рынке очень хорошо.
Только уже в конкретных цифрах:
ПАО «МРСК ЮГА» СНИЗИЛО ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА БОЛЕЕ ЧЕМ 150 МЛН. РУБЛЕЙ. ЭТО СТАЛО РЕЗУЛЬТАТОМ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ, АКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С БАНКАМИ О СНИЖЕНИИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ И РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ПО БОЛЕЕ НИЗКОЙ СТОИМОСТИ.
Существенная экономия издержек на выплату процентов по кредитам банков позволяет повысить финансовую устойчивость и платежеспособность МРСК Юга. По итогам проведенных мероприятий средневзвешенная процентная ставка снижена на 0,84 процента - с 8,73 процента годовых по состоянию на начало года до 7,89 процента годовых на 30 июня 2018 года. Действующая минимальная процентная ставка по кредитам банка на текущую дату составила 7,87% годовых.
«Рефинансирование позволило Обществу оптимизировать кредитный портфель и, в том числе, снизить процентную ставку по действующим договорам. Заемные средства и экономия будут направлены на обеспечение надежности электросетевой инфраструктуры на территории присутствия ПАО «МРСК Юга», — отметил генеральный директор компании Борис Эбзеев. http://expertsouth.ru/sobytija/mrsk-yuga-snizil...
Эбзеев молодец, надо отдать должное! По итогам 1 квартала средневзвешенные ставки по кредитам, выданным компаниям Ростовской области, колебались, в пределах 8,8-10,9% годовых. У Юга же средневзвешенная ставка по кредитному портфелю на целый процент меньше! "Курочка по зёрнышку", по всем направлениям идёт работа. По объёму, 150 лям это почти половина выплаченных за 2017 год див.
а потом по номиналу будут покупать, вижу это каждый год и каждый раз с удовольствием.
что прям юга каждый год номинал ?
Речь о том, что магедоны как правило ждут ниже и так и не решаются купить, пока бумага не отрастёт. Именно это я наблюдаю каждый год с удовольствием. Вижу, тебя задело, значит и ты так делаешь.
Речь о том, что магедоны как правило ждут ниже и так и не решаются купить, пока бумага не отрастёт. Именно это я наблюдаю каждый год с удовольствием.
чего то сегодня не слышно привычных мантр по югу про приходящие дивы и все откупают, акций уже не осталось - вперед к номиналу ?
Пока не надо к номиналу, рано. Даже за полгода не отчитались, да и дивы ещё не все влили в бумагу. На номинал лучше начать двигаться немного погодя, но мы на нём окажемся очень быстро.
И я ни разу не написал, что акций не осталось, не ври, это некрасиво и даже неприлично. Очень, так это, по-детски.
Нормально, теперь в боковике поболтаемся до отчета с 500 млн. за квартал, как раз к тому времени закончим покупки и уже отправимся выше. А там, глядишь, и про возврат по сглаживанию 2,63 ярда Юг какую-нибудь информацию даст. Пока всё по плану, даже перекупленность чуток сняли после закрытия гэпа. Юг сладок. )
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
