кто-нибудь считал fcf за полугодие? 1q 25.9 млрд за 2q имеем: падение продаж на 25% к уровню 2q 2018 прогнозы от избушек о снижении ebitda за 2q до 20-25 млрд
fcf за 2q 2018 20.9 млрд допустим, под влиянием этих факторов он рухнет не на четверть или треть, а вдвое пусть от fcf останется 10 ярдов. плюс 25.9 (1q) = 36 ярдов за полугодие.
теперь считаем коэффициент чистый долг/ebitda берем за ориентир прогноз избушек о падении ebitda на 25% к уровню 1q итого ebitda ltm составит 120 ярдов чистый долг за 1q был равен 34 ярда. по итогам апрельской оферты по одному из выпусков еврооблигаций и размещения нового, чистый долг вырос на 4.75 млрд. это дает коэф 0,33. допустим, долг вырастет еще сильнее, но нет условий, чтобы за квартал он взлетел вдвое, для выхода из диапазона чистый долг/ebitda не более 0,5
соответственно, при крайне пессимистичном расчете fcf за полугодие в 36 млрд и выплате 100% на дивы, имеем 4.89 руб/акция. с отсечкой в середине октября и рекомендацией набсовета уже на следующей неделе, после отчета.
Ошибаешься! И 19.08.2019. Ты в этом убедишься. А во 2 полугодии еще больше растроишься. Рассматривать Алросу отдельно от отрасли в целом в корне не верно. Ну и надо больше читать полезной информации. А не заниматься хотелками. Нет смысла. СВЕРИМСЯ!!!! ОТЧЕТ ЗАВАЛЬНЫЙ. Опять дивиденды будут с кровью. Стэй-не прожариться.
Прошли. 74-73.5. Поезд идет по расписанию!
Scorpio! Так где твои 36 млрд.р. ФАКТ 25 млрд.р. А дальше еще хуже! 2 полугодие у Алросы будет очень плохим. Ахтунг!!! Как и писал. Правильно надо считать. И не заниматься ПРИПИСКАМИ!!! ПОСОДЮТ!!!!!!
рынок закладывает определенные ожидания. падение котировок из-за снижения дивидендной доходности - это, скорее, следствие. а причина в финансовых показателях. взгляд на компанию будет другим, когда отрасль найдет дно. будет интересно послушать конференц-колл в четверг. от действий менеджмента многое зависит.
Scorpio! Так где твои 36 млрд.р. ФАКТ 25 млрд.р. А дальше еще хуже! 2 полугодие у Алросы будет очень плохим. Ахтунг!!! Как и писал. Правильно надо считать. И не заниматься ПРИПИСКАМИ!!! ПОСОДЮТ!!!!!!
бабки у подъезда уже с тобой не разговаривают, решил ко мне докопаться? иди играй в угадай мелодию или чем ты тут каждый день занимаешься
Ошибаешься! И 19.08.2019. Ты в этом убедишься. А во 2 полугодии еще больше растроишься. Рассматривать Алросу отдельно от отрасли в целом в корне не верно. Ну и надо больше читать полезной информации. А не заниматься хотелками. Нет смысла. СВЕРИМСЯ!!!! ОТЧЕТ ЗАВАЛЬНЫЙ. Опять дивиденды будут с кровью. Стэй-не прожариться.
Прошли. 74-73.5. Поезд идет по расписанию!
Scorpio! Так где твои 36 млрд.р. ФАКТ 25 млрд.р. А дальше еще хуже! 2 полугодие у Алросы будет очень плохим. Ахтунг!!! Как и писал. Правильно надо считать. И не заниматься ПРИПИСКАМИ!!! ПОСОДЮТ!!!!!!
Я всегда думаю как это у них получается.... Второе полугодие только началось а уже знают что будет провальный...
в тантале за 50 были не запредельные, а в сбере - зарредельные. Не устаб вам удивляться. Ну влезли в алросу и влезли - ждите профита, зачнм зазывать народ делать то же самое? ощущение что влезли и сами своим дейсвиям оправданий и подтверждений ищете, и мнжду делом народец зазываете, видимо с целью фиксануться об них
Интересно заглянуть на месяц назад(82.2р). "Гуру" тоже могут ошибаться. Не ПОКУПАТЬ!!! А последняя возможность ПРОДАТЬ с учетом дивив, в безубыток(82+)! А что сейчас. Сейчас 70р. Вот и вся арифметика. Хотя на аварии "Мира". Он ждал по 70р. Но не случилось, только 75р.
в тантале за 50 были не запредельные, а в сбере - зарредельные. Не устаб вам удивляться. Ну влезли в алросу и влезли - ждите профита, зачнм зазывать народ делать то же самое? ощущение что влезли и сами своим дейсвиям оправданий и подтверждений ищете, и мнжду делом народец зазываете, видимо с целью фиксануться об них
А что этот народ здесь делает? Мы об Алросе говорим, каждый свое видение излагает. Я тоже могу спросить, зачем тут кое-кто отговаривает от покупки бумаги? какие он при этом имеет цели? Ну зашортили или в кэше смотрите со стороны нервно, так не тяните других за собой)). с целью фиксануться об них внизу))
Я не пойму хайпа вокруг дивов Ну будут дивы в след году 5-7 рубанов И что? Компания не будет после этого монополистом, с долей мирового рынка 30%, компания больше не станет валютноориентированной, защитной? Компания с чистым долгом 0,3 Ebitda margin 44%! Розовый бриллиант нашли Контора не зависит не от нефти не от газа В конце концов Костина нет в акционерах!
Дивов в новатеке нет, почти Дивов нет в яндексе Дивов по моему нет в Х5 А они растут, потому что монополии
яндекс растет, потому что доходность каждый год на десятки процентов увеличивается новатэк потому что аналогично капитализация
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
