Boomin.ru – интернет-журнал об инвестициях в растущие российские компании. В ленте новостей сайта – все важнейшие мировые, российские и региональные новости экономики, в статьях – конкретные рекомендации и аналитика, в разделе бизнес-мнения – опыт собственников бизнеса от первого лица. Наша площадка открыта для публикаций по обозначенным темам от всех участников рынка.
По итогам 2021 года объем сделок по группе «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже составил $393,4 млрд. Это на 135% больше, чем в 2020 году. Среднемесячный объем торгов достиг $32,8 млрд, среднедневной объем торгов — $1,6 млрд (+134%).
Количество активных счетов инвесторов в декабре 2021 года составило 811 тыс. (+33,2%). Рекорд по количеству активных счетов пришелся на ноябрь 2021 года и составил 909,6 тыс. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2021 год увеличилось на 114% и составило 1,6 млн.
По состоянию на 31 декабря 2021 года на СПБ Бирже было зарегистрировано 18,4 млн клиентских счетов (+143%). Количество уникальных клиентов выросло на 141% и составило 12,4 млн.
Число ценных бумаг международных компаний, доступных на СПБ Бирже, в 2021 году увеличилось на 14% и составило 2001 наименование, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
Лидерами по объему торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» по итогам 2021 года стали акции и депозитарные расписки:
— Tesla (10% от общего объема торгов);
— Virgin Galactic (8,8%);
— Alibaba (4,1%);
— Moderna (3,8%);
— Apple (3,3%).
По итогам 2021 года доля топ-20 ценных бумаг по объему торгов составила 48,5%, доля топ-50 — 62,7%.
Доли топ-5 акций и депозитарных расписок в Индексе SPB100 (усредненный портфель розничных инвесторов):
— Alibaba (7,5%);
— Tesla (5,5%);
— Virgin Galactic (5,2%);
— Apple (4,9%);
— Amazon (3,9%).
Доля топ-20 ценных бумаг в Индексе SPB100 составляет 53,4%, доля топ-50 ― 79%.
По итогам 2021 года в пятерку лидеров по объему торгов вошли: Тинькофф Банк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, «Компания БКС», ИК «Финам».
27 июля 2021 года на Санкт-Петербургской бирже произошло первое за последние три года открытое размещение корпоративных облигаций - первопроходцем стал российский холдинг «Голдман Групп». Предыдущие размещения облигаций на этой площадке были ориентированы на клубные сделки. Организаторами выступили «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».
ПАО УК «Голдман Групп» завершило размещение выпуска биржевых облигаций на СПБ бирже за первый день торгов. Облигации уже доступны для покупки на вторичном рынке. Холдинг привлек инвестиции в размере 1 млрд рублей по ставке купона 11,5% годовых. Срок обращения облигаций — 5 лет.
«Это знаковое событие для всего инвестиционного рынка, теперь инструмент выпуска облигаций стал еще доступнее как для эмитентов, так и для инвесторов. За последнее время все больше компаний привлекают инвестиции таким путем, уменьшив долю банковских кредитов. Это хороший инструмент для развития бизнеса во время нынешнего состояния экономики, благодаря которому эмитенты получают доступ к длинным деньгам и могут выстраивать свою долгосрочную стратегию развития. Также необходимо отметить, что стимулирование несырьевой экономики в нашей стране позволяет отечественным компаниям выходить на международный рынок, увеличивая количество рабочих мест в России» — отметил генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.
При первичном размещении было удовлетворено около 900 заявок. Средний объем заявки — порядка 700-800 тыс. рублей. Брокеры, предоставившие инвесторам возможность покупки облигаций ПАО УК «Голдман Групп» серии 001Р-02: БКС, ИК «Фридом Финанс».
В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило УК «Голдман Групп» кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Также компания находится в процессе получения ESG-рейтинга.
«Дебютный выпуск «Голдман Групп» состоялся на СПБ Бирже, и мы надеемся, что инвесторы по достоинству оценят данное размещение. Компания демонстрирует устойчивость: в прошлом году даже в условиях неопределенности, связанной с пандемией, менеджменту удалось улучшить финансовые показатели. Долговая нагрузка находится на комфортном уровне, что свидетельствует об ответственном подходе к финансированию бизнеса. «Голдман Групп» применяет передовые технологии, продукция холдинга отличается высоким качеством и пользуется спросом. Мы полагаем, что привлеченные в рамках размещения облигаций средства будут способствовать укреплению позиций компании», — прокомментировал размещение выпуска Сергей Носов, заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс».
УК «Голдман Групп» управляет текущей и стратегической деятельностью многопрофильного холдинга, владея 100% долей в уставном капитале всех операционных компаний Группы. Сегодня в нее входят семь компаний, специализирующихся на нефтепродуктах, животноводстве, растениеводстве и переработке мяса. В холдинг также входит торговая сеть «Мясничий». Привлеченные на публичном долговом рынке средства пойдут на реализацию программы развития компаний, входящих в состав холдинга, в том числе приобретение активов, а также рефинансирование текущих обязательств дочерних компаний.
«Это размещение стало ожидаемым событием для инвесторов: уже более года мы фиксируем повышенный интерес к ценным бумагам холдинга. С момента размещения выпуска облигаций одной из наших дочерних компаний прошло почти 2 года, за это время полностью погашен первый выпуск ООО ТД «Мясничий», в рамках амортизации осуществлено погашение 75% от номинальной стоимости второго выпуска. Мы значительно укрепили наши рыночные позиции, так один из брендов холдинга приобрел статус федерального.
Это первое за долгое время размещение облигаций российского эмитента на СПБ бирже. Считаем важным и знаковым событием то, что такой шаг сделан представителем реального сектора экономики. Мы убеждены, что на отечественном фондовым рынке с огромным потенциалом роста инвесторы и эмитенты должны иметь альтернативу при выборе национальной финансовой площадки. Инвестировать средства в экономику своей страны, а не обращаться к иностранным площадкам — скоро это станет трендом», — рассказал генеральный директор Goldman Group Роман Гольдман.
УК «Голдман Групп» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций на Санкт-Петербургской бирже. Публикуем основные параметры выпуска.
ПАО УК «Голдман Групп» (управляющая компания холдинга Goldman Group) планирует 27 июля разместить выпуск биржевых облигаций на Санкт-Петербургской бирже.
Основные параметры:
Объем 1 млрд рублей
Номинал одной облигации 1 тыс. рублей
Ставка купона 11,5% годовых
Срок обращения 1829 дней (5 лет)
Оферта предусмотрена возможность полного досрочного погашения по инициативе эмитента
Амортизация предусмотрена, начиная с 28-го купонного периода
Кредитный рейтинг ruBB+ («Эксперт РА», от 19.01.2021)
Холдинг привлекает средства инвесторов для реализации программы развития дочерних компаний, в том числе приобретение активов, и рефинансирования текущих обязательств дочерних компаний Холдинга.
УК «Голдман Групп» управляет текущей и стратегической деятельностью многопрофильного холдинга, владея 100% долей в уставном капитале всех операционных компаний Группы.
ПАО УК «Голдман Групп» является материнской компанией Холдинга, деятельность которого охватывает три ключевых направления:
производство, переработка и реализация мясной продукции,
выращивание и хранение зерновых и масличных культур,
оптово-розничная торговля нефтепродуктами.
Подробный обзор деятельности Холдинга, включая финансовые показатели, а также обзор трех направлений деятельности — в презентации для инвесторов.
Основа стратегического развития Холдинга — концентрация на высокомаржинальных сегментах деятельности и их развитие посредством использования инновационных технологий.
Холдинг следует стандартам корпоративной социальной ответственности. Все производственные процессы Холдинга организованы таким образом, чтобы полностью исключить негативное влияние на окружающую среду и обеспечить безопасность производимой продукции, начиная от ее химического состава и заканчивая упаковкой.
Холдинг находится в процессе получения рейтинга ESG.
В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Его пересмотр ожидается не позднее, чем через год после публикации нынешней оценки бизнеса и прогноза по нему.
Подробнее о Санкт-Петербургской бирже для инвесторов. Подробные инструкции для инвестора об участии в первичном размещении облигаций ПАО УК «Голдман Групп» и покупке ценных бумаг на вторичных торгах на Санкт-Петербургской бирже будут опубликованы на сайте boomin.ru перед началом торгов.
Оставить комментарий
